Старые кредиты по новым ставкам: бизнес избавляется от кризисных долгов

Объем выданных кредитов в Челябинской области в 2017 г. вырос более чем на 44% до 862 млрд руб., при этом сумма задолженности возросла не так уж существенно по сравнению с началом года — на 6% до 728 млрд руб. Столь заметное опережение темпов роста выданных кредитов, поясняет и.о. управляющего в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России Олег Молев, может свидетельствовать об активном рефинансировании кредитов на фоне планомерного снижения ключевой ставки. В частности, банки охотно кредитовали предприятия обрабатывающих производств, прежде всего — металлургии, чьи обязательства за год возросли на 2% до 202 млрд руб. Наметился и небольшой рост кредитования строительной отрасли. Задолженность строительных организаций по кредитам увеличилась в 2,5 раза до 29 млрд руб. Компании малого и среднего бизнеса увеличили кредитный портфель банков более чем на 4%, взяв ссуд на 68 млрд руб.

Елена Блинова

заместитель директора ОО «Южный Урал» Райфайзенбанка

Даже в самое сложное время предприятия полностью не переставали инвестировать в производство: сокращались объемы капитальных вложений, но, как минимум, текущее плановое обслуживание не прекращалось. Сегодня предприятия вкладывают в увеличение производственных мощностей: приобретают новые производственные линии, станки, оборудование. Делают они это пока с осторожностью, но все больше люди начинают верить, что впереди новый период спокойствия. Поэтому мы ожидаем роста инвестиций и в дальнейшем. Сегодня конкуренция между первоклассными банками фактически сконцентрирована вокруг стоимости кредита. Снижение ставок влечет снижение маржинальности. Поэтому банки в последние полтора-два года перестраивают свой подход к бизнесу в сторону увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания. Это позволяет снизить зависимость от кредитного риска и стать ещё более гибкими в части ценообразования. Корпоративное кредитование будет становиться все более технологичным. В принципе, прямой разовый кредит уже практически остался в прошлом. Сегодня каждый продукт дорабатывается под конкретные потребности бизнеса, адаптируется под производственный и финансовый календарь предприятия.

Константин Болдырев

директор Челябинского регионального филиала Россельхозбанка

Любое предприятие, которое стабильно работает и развивается, заинтересовано в привлечении заемных средств, именно это позволяет увеличивать объемы, открывать новые направления деятельности, производить модернизацию производства. Оценка рисков при кредитовании бизнеса осталась прежней: банк всегда к выдаче кредита подходит взвешенно, так как одним из наиболее важных факторов является возвратность средств. На сегодняшний день хорошую динамику роста кредитных портфелей демонстрируют предприятия легкой промышленности, металлургии и, конечно же, сельское хозяйство. Схема льготного кредитования, безусловно, стимулирует активность предприятий агропромышленного комплекса региона на пользование заемными средствами.

Многие банки, выстраивая стратегию на 2018 г., заложили ожидания по серьезному приросту корпоративного кредитного портфеля. В течение последних двух лет наблюдается тенденция по снижению процентных ставок по кредитам, смягчению условий кредитования. По статистике Банка России, ставка по коротким кредитам для бизнеса в крупнейших российских банках снизилась в 2017 г. в среднем на два процентных пункта и составила 9,73% для крупных предприятий и 12,4% для малого и среднего бизнеса. Кредиты на длительный срок банки готовы выдавать крупным предприятиям под 9,34%, а малому и среднему бизнесу — под 10,85% годовых. Вместе с тем к оценке финансовых рисков банки по-прежнему подходят с осторожностью, сохраняя высокие требования к финансовому положению компаний, обеспечению по кредиту и качеству кредитной истории.

Василий Юдин

руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу банка «ФК Открытие»

В корпоративном кредитовании произошла смена тенденций: прошедший год, наконец, показал незначительный прирост. Однако если сравнивать показатели подразделений банка в Челябинской и Свердловской областях, то в нашем регионе объем задолженности по корпоративному портфелю меньше в два раза, а по валютным ссудам — в четыре раза. Это говорит о том, что предприятия Свердловской области обладают гораздо большим экспортным потенциалом. При этом показатель просроченной задолженности по предприятиям Южного Урала практически вдвое лучше, чем в целом по стране 3,3% против 6,8%. Есть спрос на инвестиционное кредитование в различных формах. Крупные предприятия в большей степени сосредоточены на улучшении финансовых показателей, и это ярко прослеживается в отчетности: сокращаются объемы заимствований, компании заходят в проекты с большим объемом собственных средств – порядка 60% и даже 70%.

Сергей Бурцев

председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»

В прошлом году все банки показали значительные объемы выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, но этот показатель условен, так как существенную долю новых ссуд составили рефинансированные кредиты. В связи с этим общий объем задолженности предприятий перед банками вырос не так заметно. Можно отметить определенный рост по строительной отрасли, но явного прорыва так и не произошло. Многие строительные компании сегодня чувствуют себя достаточно некомфортно: осознавая, что в ближайшие годы долевое строительство может стать невозможным, они находятся в поиске альтернативных вариантов привлечения финансирования. Стабильный спрос на заемные средства сохраняется только со стороны компаний, которые нашли свою нишу за счет выполнения госконтрактов, заказов в сфере нефтегазовой промышленности, оборонного комплекса. Предприятия, которые работают на открытом рынке, вынуждены корректировать планы развития с учетом стагнации платежеспособного спроса. Предприятия, которые могли бы нарастить объемы производства при увеличении кредитной задолженности, будут вынуждены просто работать на склад.

По оценке Сергея Бурцева, к концу года ключевая ставка может снизиться еще на один процентный пункт, до 6,65% при инфляции около 4% в год. «Это очевидная реальность, и банки уже заложили в финансовые планы снижение кредитных ставок еще на один пункт, — говорит он. — Вместе с тем, в отношении ранее выданных кредитов есть определенная инертность: банки, которые выдали кредиты по высоким ставкам, сегодня не торопятся их снижать. Но крупные предприятия, как правило, работают с пулом банков и имеют несколько открытых кредитных линий: выбирают ту, где предложены лучшие условия, а наиболее невыгодные кредиты погашают в первую очередь. Пройдет год-два, процентные ставки снизятся еще сильнее, и коммерческие банки начнут конкурировать, прежде всего, за счет качества и скорости обслуживания, прямого доступа к руководству, как это было в 2012 году, когда ставки мало кого интересовали».

Ольга Менщикова

первый заместитель генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Неоднократное снижение ключевой ставки и снижение уровня инфляции до рекордно низких значений привели в 2017 году к существенному снижению кредитных ставок, что, несомненно, повышает привлекательность кредитов для бизнеса. Но в то же время корпоративное кредитование пока отстает от розничного: темпы прироста составили лишь 0,2% в номинальном выражении и 1,8% в реальном. В кредитовании малого и среднего бизнеса продолжается отрицательная динамика уже четвертый год подряд: кредитный портфель по стране снизился в 2017 году на 6,7%, при этом объем выдаваемых кредитов вырос на 15,4%. Основным трендом в кредитовании является рефинансирование действующего портфеля под более низкие ставки. Пожалуй, нет ни одного банка, у которого не было бы предложения о рефинансировании чужих кредитов. И при этом условия по таким продуктам более привлекательны, чем по вновь выдаваемым кредитам. Это понятно с точки зрения ведения бизнеса, поскольку привлекательным видится заемщик с качественной кредитной историей, доказавший платежеспособность в текущих экономических условиях. Ужесточение конкуренции между банками и снижение стоимости кредитов в определенной степени увеличат потребность в заемных ресурсах у корпоративного сектора, как для пополнения оборотных, так и основных средств. Надежды возлагаются на рост поддержки со стороны государства для предприятий целого ряда отраслей, реализующих инвестиционные проекты, например, для сельского хозяйства. Возрастет спрос и на лизинговые сделки, связанные с обновлением основных средств, расширением производства.

По мнению экспертов, в 2018 г. темпы прироста кредитования бизнеса будут по-прежнему заметно отставать от динамики розничного кредитования. Корпоративный сектор продолжит сталкиваться с множеством ограничений: неустойчивость роста экономики, санкции, серьезное сокращение малого бизнеса. По прогнозам региональных банков, темп прироста портфеля корпоративных ссуд вряд ли превысит 3-5% в реальном выражении.

«Для роста инвестиций важна не только низкая ставка по кредитам, но и спрос, а потребительский спрос по-прежнему остается недостаточно высоким, так как реальные доходы населения не растут, — говорит Ольга Менщикова.

Как отмечает Сергей Бурцев, каждый новый кризис все глубже затрагивает не только финансовый, но и промышленный сектор, и для восстановления экономики требуется все более длительный срок.