Подписаться
Курс ЦБ на 19.06
72,22
85,99

Банкиры перенесли кризис на следующий год

Финансовый кризис почти не отразился в доступной на конец года отчетности банков. И хотя сжатие кредитования уже повлияло на производство, торговлю и даже сферу услуг, банки Самарской области остаю

Финансовый кризис почти не отразился в доступной на конец года отчетности банков. И хотя сжатие кредитования уже повлияло на производство, торговлю и даже сферу услуг, банки Самарской области остаются на плаву и даже ожидают рост кредитных портфелей в 2009 г. Выдавать кредиты, впрочем, будут только самым надежным заемщикам.

эксперты
Евгений Агапов
генеральный директор филиала ЗАО «БСЖВ» в Самаре
Анатолий Волошин
председатель правления ФИА-Банка
Сергей Гусак
управляющий филиалом ОАО «МДМ-Банк» в Самаре
Алексей Ласкевич
директор филиала ОАО «КапиталЪ страхование»
Михаил Минаев
владелец сети агентств недвижимости «Визит»
Константин Романов
аналитик ИХ «Финам»

Какие прогнозы 2007 г. сбылись
Чем ситуация в Самарской области отличается от других регионов
На что надеются банкиры в 2009 г.

Попоследним доступным данным ЦБ, на 1 ноября портфель кредитов банков Самарской области и присутствующих в регионе филиалов иногородних КБ составил более 666,6 млрд руб. Рост с начала года — 37,63%, это лишь немного ниже результата прошлого года за аналогичный период (тогда объем вырос на 42%, а за 10 мес. 2006 г. — на 51%).

Хорошие показатели обманчивы, результат к концу года будет хуже, уверены банкиры, просто еще не вышла статистика по ноябрю и декабрю, а эти месяцы были провальными для бизнеса. Впрочем, в данных ЦБ уже сейчас видно, что выдача новых кредитов юридическим лицам остановилась еще в октябре: в сентябре портфель достиг 341 млрд руб., а затем начал снижаться. Розничные банки продолжили наращивать объемы, увеличив портфель на 35 млрд за 2 месяца. Просто ритейл сложнее приостановить, чем корпоративное кредитование, поясняет генеральный директор филиала ЗАО «БСЖВ» в Самаре Евгений Агапов.

Объем просроченной задолженности за 3 месяца, с 1 августа по 1 ноября, в филиалах федеральных банков резко увеличился — на 92%, до 7,3 млрд руб. В местных банках за этот же срок рост просрочки составил только 26%, до 3,7 млрд руб. Разница может быть объяснена различными подходами к риск-менеджменту: филиалы быстрее переводят клиентов в разряд неплательщиков, а региональные банки, которые отчитываются в Самарской области за всю сеть в целом, стараются до последнего держать лицо. В целом уровень просрочки остается невысоким, менее 2%, что укладывается в нормативы.

Прогнозы 2007 г. и реальность

Как и ожидали опрошенные в конце прошлого года эксперты «ДК», в 2008 г. региональные банки привлекали портфельных инвесторов, чтобы увеличить собственный капитал. Произошло две сделки. В апреле закончились переговоры между ФИА-Банком и группой East Capital, шведский инвестфонд приобрел 19,9% тольяттинского КБ за 570 млн руб. А в начале сентября зарубежные акционеры появились в тольяттинском Национальном торговом банке. Кипрские компании Altared Holdings Ltd и Ferl Holdings Ltd купили по 16,32% акций ОАО «НТБ», заплатив в общей сложности 1,2 млрд руб. В обоих случаях иностранные инвестиционные фонды рассчитывали на быстрый рост капитализации банков и перепродажу своего пакета в среднесрочной перспективе.

Второй прогноз, который сбылся — то, что вклады превратились в основной источник роста пассивов. В конце прошлого года мировой финансовый кризис уже давал о себе знать российским рынкам. В результате за прошедший год местные кредитные организации практически не размещали облигационных займов (за исключением Первого Объединенного Банка, который провел эмиссию на 1,5 млрд в июне). Многие запланированные проекты были свернуты или перенесены, в частности международные ценные бумаги ОАО «НТБ», второй облигационный Первобанка, заем ФИА-Банка и т. д.

Осенью, когда ситуация с ликвидностью обострилась, а рынок межбанковского кредитования стал менее доступен для массы банков, средства, которые правительство выделило на поддержку банковской системы, так и не дошли в своем большинстве до небольших региональных организаций. В результате участники рынка удвоили свои усилия по привлечению новых вкладчиков и удержанию запаниковавших.

Прогноз по продуктам оказался верным лишь частично или совсем не верным. В конце 2007 г. эксперты ожидали, что самыми быстрорастущими направлениями бизнеса станут кредитование малого и среднего бизнеса (СМБ), строительства, ипотека и проектное инвестиционное финансирование. Эти продукты продвигали многие банки, как местные, так и федеральные. Например, в марте сформировал подразделение по малому и среднему бизнесу Альфа-Банк. В июне открыл свой самарский офис Европейский банк реконструкции и развития; функция офиса — развивать программы СМБ через агентов и подбирать объекты для проектного финансирования. Однако финансовый кризис ввел мораторий на рискованное финансирование СМБ и строительного сектора, а также долгосрочные инвестиционные проекты.

Чего никак не ждали

В 2008 г. из 21 самарского банка лишь два потерпели финансовый крах. 15 октября была отозвана лицензия Юнитбанка. Как поясняли в местном управлении Центробанка, почти все активы этого КБ были вложены в недвижимость в расчете на ее быстрый рост в цене. Но подорожания с мая не произошло, банк не смог рассчитаться по своим обязательствам. Из-за обвалов на рынке никто из коллег не смог или не стал поддерживать Юнитбанк межбанковскими кредитами. Это стало причиной корпоративного дефолта и отзыва лицензии. В банке назначили временную администрацию и за 2 недели организовали при поддержке государственного Агентства по страхованию вкладов выплаты (АСВ) вкладчикам-юрлицам. В Юнитбанке, по данным ЦБ, было всего 10 физлиц, которые имели вклады свыше застрахованной государством суммы в 700 тыс. руб. и потеряли часть денег. Порядка 750 вкладчиков получили свои сбережения обратно.

Кроме Юнитбанка разорился жигулевский Потенциалбанк. Во время кризиса крупнейшие вкладчики забрали оттуда свои средства, после чего КБ подвергся процедуре санации и был поглощен банком «Солидарность» при финансовой и организационной поддержке АСВ. Сегодня оба банка входят в одну банковскую группу, у них один собственник, но это совершенно самостоятельные кредитные учреждения, каждый со своим руководством и стратегией развития. Договор по санации ПотенциалБанка подписан на 5 лет.

Стоит отметить, что потери банковского сектора в Самарской области не сравнимы с Екатеринбургом. Там на региональные банки была организована информационная атака (рассылки по e-mail, ICQ, мобильные звонки), спровоцировавшая масштабную панику вкладчиков. Крупнейшие КБ, такие как «Северная казна», Банк24.ру и Свердловский губернский банк, зашатались и были поглощены сторонними структурами: московскими Альфа-Банком и Пробизнесбанком, свердловским СКБ-банком соответственно.

В Самарской области информационная атака была произведена на Газбанк: сначала в интернете появился блог, где «умная девочка Габа» призывала забирать деньги, затем прошла спам-рассылка, рекламирующая данный сайт. Однако какого-либо влияния на Газбанк эта атака не оказала.

Управляющий филиалом «МДМ-Банка» в Самаре Сергей Гусак отмечает, что происходящая консолидация финансового сектора усиливает позиции крупных банков, так как они поглощают клиентскую базу более слабых конкурентов. В следующем году, по мнению г-на Гусака, процесс консолидации продолжится.

Остановка розницы свела на нет бизнес партнеров банков

Последствия сжатия кредитования уже стали понятными: это снижение производства, в торговле более короткие отсрочки платежа. Пострадала и сфера услуг, завязанная на процесс выдачи кредитов.

Розничное кредитование в 2006-2007 гг. и первой половине 2008 г. развивалось опережающими темпами. Например, с января по сентябрь этого года объем ссуд населению Самарской области увеличился на 40%, а предприятиям — только на 26%. Кроме того, в этом году розничные портфели региональных банков впервые обогнали корпоративные в абсолютном выражении.

На этой базе развилась масштабная надстройка. Оценочные фирмы делали оценку залогового имущества: недвижимости, подержанного транспорта, оборудования. Страховщики выдавали полисы: КАСКО для купленных в кредит автомобилей, страхования имущества и «титул» для ипотечных заемщиков. Риэлторы сопровождали ипотечные сделки и получали вознаграждение в 15-30 тыс. руб. за каждый кредит. То же самое делали кредитные брокеры в автосалонах.

Снижение объемов розничного кредитования снизило и доходы всех этих компаний. Михаил Минаев, владелец сети агентств недвижимости «Визит»: «Раньше обслуживание ипотечных сделок составляло около 10% нашей выручки. За IV квартал объемы по этому направлению сократились вдвое, а в ближайшие несколько месяцев сократятся почти до нуля. Клиенты-то обращаются за кредитами, но конкурентоспособных программ сейчас не видно. Под 20-25% годовых ипотека, может быть, и будет существовать в банках, но только в декларативной форме».

Алексей Ласкевич, директор филиала ОАО «КапиталЪ страхование»: «Многие розничные компании активно развивали банковский канал продаж и получали с него до 50% сборов и более. Сейчас данный канал «просел», игроки переориентируются на другие каналы и оптимизируют свои издержки. Мы в основном работаем в корпоративе». По словам г-на Ласкевича, на страховом рынке прогнозируется остановка роста сборов в следующем году или падение объемов на 5-10% при оптимистичном сценарии выхода из кризиса, а пессимисты рассчитывают на 30%-ное падение выручки.

Банкиры будут охотиться за надежными заемщиками

Евгений Агапов полагает, что дно кризиса еще не достигнуто и необходимо дождаться отчетов за I квартал, которые покажут в чистом виде состояние заемщиков. Тогда станет возможно определить, какие секторы кредитования будут развиваться лучше рынка. В любом случае, как полагает г-н Агапов, одним из локомотивов рынка останется ипотека: «Дома построенные стоят и никуда не денутся. Их надо продавать, а для этого необходимы механизмы финансирования. Мы продолжаем выдавать ипотечные кредиты, хотя и в меньших объемах». В корпоративном кредитовании, по мнению Евгения Агапова, в Самаре станут более привлекательными клиентами производители продуктов питания и, при разумном менеджменте и государственной поддержке, сельскохозяйственные предприятия.

Председатель правления ФИА-Банка Анатолий Волошин говорит, что его банк продолжит выдавать ипотечные кредиты, объемы по ипотеке будут большими, чем по автокредитованию. В корпоративном секторе ФИА-Банк будет ориентироваться на предприятия, которые остаются более надежными заемщиками, в частности, это будут поставщики АвтоВАЗа (завод будет рассчитываться с контрагентами, возможно, векселями), крупные предприятия, участвующие в программах рефинансирования кредитов Банка России. «А недавно мы прокредитовали винзавод под январские продажи», — отмечает руководитель ФИА-Банка. Однако все кредиты будут краткосрочными, под стать пассивам, которые сейчас может привлечь региональный банк. Вклады и средства, выделенные на поддержку банковской системы государством, сейчас размещают на 5 недель. А предприятия в любой момент могут выбрать остатки на своих корсчетах. Об инвестиционном финансировании в таких условиях речи не идет.

Анатолий Волошин полагает, что длинные кредиты появятся только в том случае, если государство примет для этого меры. Среди таких мер он назвал закон о срочности вклада (то есть запрет на досрочное снятие средств с депозита), размещение долгосрочных государственных кредитов в региональных банках, организацию доступной для региональных КБ системы рефинансирования инвестиционных кредитов.

Самостоятельно банки решить вопрос с ресурсами пока не смогли — к концу 2008 г. ни одной договоренности о взаимном финансировании, охватывающем большинство банков региона, достигнуто не было.

В итоге, как полагают опрошенные «ДК» эксперты, даже несмотря на экономический спад, кредитные портфели все равно вырастут. Анатолий Волошин считает, что в Самарской области рынок прирастет на 25%. Аналитик ИХ «Финам» Константин Романов сказал, что, по прогнозам «Финама», рост российского банковского сектора в целом составит 16,5%.

Сергей Гусак ожидает, что в 2009 г. объемы кредитных портфелей консолидируются на текущих уровнях.

Самое читаемое
  • «Более агрессивный, тяжелее переносится». Собянин заявил о новом штамме Covid-19 в Москве«Более агрессивный, тяжелее переносится». Собянин заявил о новом штамме Covid-19 в Москве
  • Путин и Байден решили вернуть послов и совместно проработать вопрос кибератакПутин и Байден решили вернуть послов и совместно проработать вопрос кибератак
  • Запуск «бесковидных» ресторанов. Ялту закрыли из-за наводнения. Главное 18 июняЗапуск «бесковидных» ресторанов. Ялту закрыли из-за наводнения. Главное 18 июня
  • Даже если вам немного за 30. Как менять профессию на четвертом десяткеДаже если вам немного за 30. Как менять профессию на четвертом десятке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.