Как Mento VC инвестирует в глобальные стартапы вместе с крупнейшими фондами мира

Небольшая, но амбициозная команда с опытом в международном венчурном капитале создала в 2023 году фонд Mento VC, который за 1,5 года собрал портфель сильных технологических стартапов США, Европы и Великобритании. В статье мы разобрались, как грамотное управление и применение современных технологий помогает фонду выбирать наиболее перспективные стартапы, которые растут с нуля до $3 млн ARR менее чем за год.

Что такое Mento VC

Mento VC — это венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях: pre‑seed, seed, Series A. География инвестиций охватывает США, Великобританию, Европу и Израиль. Mento VC фокусируется на технологических стартапах в таких сферах, как AI и Productivity Tools, Fintech и HR-Tech, Future of Work (инструменты для продуктивности, SaaS‑решения и т.п.).

Ключевые фигуры фонда — Александр Журавлев, Дмитрий Голомидов и Расселл Ражко. Александр — основатель и управляющий партнер Mento VC, экс-Portfolio Director фонда AltaIR Capital, который обладает $600M AUM и инвестировал в 350 стартапов. 14-летний опыт в технологиях и 8-летний стаж в венчурном капитале обеспечили Александру мощную экспертизу в масштабировании компаний. Например, он участвовал в операционной поддержке портфельных компаний, которые впоследствии достигли статуса unicorn и decacorn.

В Metro VC Александр определяет стратегический курс фонда, занимаясь фандрайзингом и инвестиционной политикой. Он принимает финальные решения по управлению капиталом: от привлечения средств LP до утверждения сделок.

Дмитрий Голомидов — партнер Mento VC — развивает инвестиционную стратегию фонда и выстраивает системный data-driven sourcing. Дмитрий обладает богатым бэкграундом в строительстве аналитических систем, которые играют ключевую роль для развития инвестиционных компаний. Например, он с нуля разработал аналитику для CVC-подразделение публичной компании HHR:NASDAQ. Внедренные им аналитические движки и механизмы работы с пайплайном позволили трансформировать хаотичный поток стартапов в систему предсказуемого отбора и масштабирования активов.

Расселл Ражко занимает позицию founding partner Mento VC. Он серийный предприниматель и визионер с 20-летним управленческим опытом и 5-летним стажем в венчурных инвестициях. Расселл основал и вывел в лидеры рынка компанию Rullex (телеком-инфраструктура), масштабировав её до $35 млн выручки. Под его руководством Rullex стала стратегическим партнером крупнейших операторов США: AT&T, Verizon и T-Mobile. Как инвестор, он поддерживал такие значимые стартапы, как Miro, OpenWeb, Sunbit, EquityBee и Lili.

В Mento VC Расселл выступает внутренним ментором и архитектором эффективности команды. В то время как фонд работает с высокими рисками и скоростями, его зона ответственности — ментальное состояние коллектива и качество принятия стратегических решений. Он работает с мышлением и внутренним состоянием партнеров и сотрудников фонда, помогая сохранять ясность видения и эмоциональную устойчивость.

Александр, Дмитрий и Расселл основали фонд Mento VC в 2023 году — и за полтора года он «вырастил» несколько перспективных стартапов с ARR больше $3 млн. Главный принцип фонда, который помог ему оперативно собрать портфель сильных компаний — быстрые решения. От первых обсуждений проектов до инвестиций проходят дни, а не недели, как обычно. Помогает в этом собственный data-driven подход к поиску быстрорастущих стартапов на ранней стадии.

Достижения Mento VC за первые полтора года

На данный момент в портфеле компании 10 быстрорастущих стартапов: Tely.ai, Kodezi, ClerkChat, Final Round AI, VideoGen, Tella.tv, Platus, AvatarOS, Artisan и Telescope. За полтора года 6 из 10 компаний выросли с нуля до более $1 млн ARR и 3 — до более $3 млн ARR. А среди соинвесторов фонда были отмечены Seqouia, a16z, Soma, Redseed, AltaIR, M13, Uncork, Sky9 Capital, RTP и другие крупные инвестиционные компании.

Ежемесячно фонд обрабатывает тысячи идей. Например, с 2023 года через собственные аналитические модели фонда было найдено 10 тыс. стартапов, и с 1700 из них команда решила связаться. При этом фонд довольно избирателен — из всех рассмотренных компаний было проинвестировано только ~0,07%. Это позволяет Mento VC инвестировать в по-настоящему перспективные стартапы и поддерживать сильный портфель.

Ключевую роль в работе фонда играет собственное аналитическое ПО, которое разработал Дмитрий Голомидов. Оно позволяет Mento VC проактивно выявлять быстрорастущие стартапы, используя Data и предиктивные AI-алгоритмы. Для принятия решения используются показатели трафика на сайте, темпы роста штата и подписчиков в соцсетях и другие косвенные факторы.

Используя созданное ПО, Дмитрий обеспечил быстрое масштабирование фонда. Он руководил инвестиционной деятельностью, связываясь с фаундерами стартапов и формируя для них привлекательные предложения на основе их прошлого опыта привлечения инвестиция и желаемых целей. Благодаря положительной репутации и наличию мощных партнеров-соинвесторов, Mento VC смог быстро завоевать доверие фаундеров и инвесторов.

Как фонд выбирает стартапы

На старте основатели фонда были сразу настроены на формирование небольшого, но качественного портфеля. Но так как компания была новой, не стоило ожидать большого потока обращений. Так команда стала сама отслеживать стартапы и связываться с ними.

Главной задачей было выбрать действительно перспективные компании. Для этого использовалась динамика роста нескольких показателей бизнеса:

• число сотрудников в LinkedIn;
• скорость закрытия позиций в найме;
• трафик на сайте и в приложениях;
• позиции в поисковой выдаче;
• просмотры продуктовых TikTok-видео;
• количество подписчиков в аккаунтах.

Если эти позиции показывали уверенный рост, то команда выходила с компанией на связь.

Используя наработанный опыт, Дмитрий Голомидов упаковал этот бизнес-процесс в IT-продукт, который позволил оценивать еще больше параметров и работать быстрее за счет автоматизации. Сейчас большинство стартапов в портфеле фонда найдено именно так — в отличие от классического формата венчура, где играет роль интуиция основателей или связи. Главная особенность такого подхода в том, что находятся не только уже успешные проекты, но и те, что обладают высоким потенциалом роста.

Планы Mento VC

Компания четко сфокусировалась на наиболее перспективных отраслях: ИИ, HR-Tech, инструменты для повышения продуктивности, финтех. Стартапы в этих нишах растут невероятно быстро и привлекают крупные фонды. В силу своей гибкости и скорости принятия решений, Mento VC может обнаружить эти компании раньше других инвесторов и предложить им привлекательные условия.

Главное преимущество Mento VC — сочетание опыта мирового венчура, свежего взгляда на поиск стартапов и скорости принятия решений. Это позволило фонду за короткое время стать заметным игроком на раннем глобальном рынке стартапов. Таким образом, успех Mento VC — это пример того, как небольшая команда с богатой экспертизой может конкурировать на мировой арене с крупными фондами.