Рынок рекламы регионов

Рынок рекламы в городах - миллионниках 2013

 "Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по  рынку рекламы в крупнейших  региональных миллионниках : Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Н. Новгород, Ростов - на - Дону. В аналитике представлены объемы рынка  рекламы в разрезе каналов: TV, радио, Интернет, наружная реклама, пресса. А также срез аналитики по рынку деловой прессы.

Крупнейшими рынками рекламы остаются мегаполис Урала - Екатеринбург и Сибири - Новосибирск, в которых рекламные бюджеты активно распределяются между каналами ТВ, наружной рекламой, прессой и Интернетом. "Радийный" бюджет остаётся самым не большим во всех городах, а по объемам в Красноярске, Н. Новгороде, Челябинске и Ростове - на -Дону не на много отстает от объемов Интернет - рекламы, потенциал которой не реализован на столько как это происходит в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

Методика

Измерение рекламных рынков рекламной группы  Deltaplan

1.ТВ: Для расчетов использовались данные измерений TNS, скорректированные в соответствии с оценками объема рынка, озвученными Аналитическим центром «ВидеоИнтернешнл» (АЦВИ) и селз-хаусом «Алькасар»

Объем рекламного рынка  городов - миллионников в 2013 году

Объем рекламного рынка  городов миллионников , млрд руб в 2013 г.

ГОРОД	млрд, руб.
ЕКАТЕРИНБУРГ	4,47
НОВОСИБИРСК	4,41
КАЗАНЬ	3,05
НИЖНИЙ НОВГОРОД	2,68
КРАСНОЯРСК	2,60
ЧЕЛЯБИНСК	2,52
РОСТОВ-НА-ДОНУ	2,13

Структура рекламных рынков миллионников по видам каналов, млн руб в 2013 г

ГОРОД	Телевидение	Наружная реклама	Пресса	Интернет	Радио
ЕКАТЕРИНБУРГ	1 100	1 175,9	968,6	850	380
НОВОСИБИРСК	1 011,8	1 339	864,6	928,5	262,6
КАЗАНЬ	832,3	709,3	753,2	515	240,8
НИЖНИЙ НОВГОРОД	726,7	771	669,5	260	250
КРАСНОЯРСК	737,4	622,3	687,7	295,5	254,3
ЧЕЛЯБИНСК	826,6	717,1	483,9	275	214
РОСТОВ-НА-ДОНУ	510,6	538,1	586,3	260	230

Сруктура рекламного рынка по  видам каналам, %

ГОРОД	млрд, руб.	Телевидение	Радио	Наружная реклама	Пресса	Интернет
ЕКАТЕРИНБУРГ	4,47	25%	8%	26%	22%	19%
НОВОСИБИРСК	4,41	23%	6%	30%	20%	21%
КАЗАНЬ	3,05	27%	8%	23%	25%	17%
НИЖНИЙ НОВГОРОД	2,68	27%	9%	29%	25%	10%
КРАСНОЯРСК	2,60	28%	10%	24%	26%	11%
ЧЕЛЯБИНСК	2,52	33%	9%	28%	19%	11%
РОСТОВ-НА-ДОНУ	2,13	24%	11%	25%	28%	12%

Рынок рекламы деловой прессы  2013

Ежегодно, по статистике  мониторинга АКАР и данным "ДК"  рост объем рынка деловой прессы замедляется  и рекламные бюджеты перераспределится  между другими медиа каналами и рынками рекламодателей. Рынок деловой прессы не является исключением и за 2013 год показал падение в 3 раза по 7 городам милионников по кругу прямых конкурентов издания "ДК" в сегменте деловой прессы. Тем не менее изменения в сегменте деловой прессы интересны тем, какие  отрасли среди крупнейших рекламодателей продолжают вкладывать  деньги  в прессу и кто входит в ТОП крупнейшие рекламодателей по объему рекламных бюджетов по Красноярску, Новосибирску, Екатеринбургу, Челябинску, Казани, Н. Новгорода, Ростова - на - Дону.

Доля аудитории деловых СМИ  среди аудитории печатных СМИ в 1 пг 2013 г.

ГОРОД	Тыс. чел
ЕКАТЕРИНБУРГ	29,8
НОВОСИБИРСК	20,1
КАЗАНЬ	21,3
НИЖНИЙ НОВГОРОД	11,7
КРАСНОЯРСК	21,9
ЧЕЛЯБИНСК	20,5
РОСТОВ-НА-ДОНУ	28,9

ТОП 10  рынков рекламодателей в деловой прессе, млн руб. в 2013 г.*

Рынки	2013 год	2012 год	Прирост
Финансовые услуги	1 188	1 202	-1%
Недвижимость (продажа и аренда)	680	598	14%
Транспорт частный	519	538	-4%
Бизнес-услуги	412	484	-15%
Реклама, полиграфия, СМИ	412	430	-4%
Досуг	282	243	16%
Связь и телекоммуникации	214	219	-2%
Компьютеры и ПО	189	176	8%
Одежда и обувь	161	182	-12%
Туризм	157	173	-9%

*Деловые издания (прямые конкуренты ДК)

ТОП 10 крупнейших рекламодателей в 7 миллионников, млн руб в 2013 г

ЕКАТЕРИНБУРГ	млн руб. в 2013 г.	%  от рекламо-дателей всего
Атомстройкомплекс	2,7	2%
Сбербанк	2,6	2%
Уральские авиалинии, ОАО Авиакомпания	2,3	2%
Тойота Центр Екатеринбург	2,1	2%
Дубрава, ЖК	2,0	1%
Авангард, банк	1,8	1%
Британия	1,8	1%
ВТБ 24	1,7	1%
Малышева-73, агентство недвижимости	1,7	1%
Оками, автосалон	1,7	1%
Другие	135,9	85%

 

НОВОСИБИРСК	млн руб в 2013 г.	%  от рекламо-дателей всего
АКБ АВАНГАРД,  Новосибирский филиал	4,2	5%
En+ Group	3,5	4%
Microsoft Corporation	2,2	3%
Уральские авиалинии, Авиакомпания	1,8	2%
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета	1,5	2%
S7 Airlines	1,3	2%
ВТБ 24	1,1	1%
Альфа-Банк	1,1	1%
Строитель	1,1	1%
Tele2 Новосибирск, сотовая компания	1,1	1%
Другие	84,18	78%

КАЗАНЬ	млн руб в год	%  от рекламодателей всего
Татфондбанк	1,8	5%
Банк Авангард	1,7	4%
ВТБ24	1,1	3%
Альфа-Банк	1,0	3%
Евроокно	1,0	3%
Интехбанк	0,8	2%
ПромСвязьБанк	0,8	2%
Ваш ломбард	0,6	2%
Мегафон	0,6	2%
Mango Office Монго Телеком	0,6	1%
Другие	39,1	75%

НИЖНИЙ НОВГОРОД	млн руб в 2013 г.	%  от рекламо-дателей всего
Авангард, банк	1,7	3%
World Class	1,2	2%
Business FM, 107.8	1,1	2%
Teletrade	0,9	2%
Van Laack	0,9	2%
Юнион	0,8	1%
Альфа Банк	0,8	1%
Сбербанк	0,8	1%
RIVERSIDE	0,7	1%
Санкт-Петербург, банк	0,6	1%
Другие	53,07	82%

КРАСНОЯРСК	млн руб в 2013 г.	%  от рекламо-дателей всего
GENEVA, салон часов	2,3	4%
Форпост	1,9	3%
МВДЦ Сибирь, ВК Красноярская ярмарка	1,5	3%
Арбан	1,5	3%
Медведь Холдинг	1,2	2%
Авангард, банк	1,1	2%
Тойота центр Красноярск	1,0	2%
бар БУЛГАКОВ	0,8	1%
ТИТАН моторс	0,7	1%
Office 365	0,7	1%
Другие	57,5	78%

ЧЕЛЯБИНСК	млн руб в 2013 г.	%  от рекламодателей всего
Керг, автоцентр	1,4	3%
РиэлтСтройком	1,0	2%
Уралпромбанк	1,0	2%
Челябинвестбанк	0,9	2%
Лесопарковый, ЖК	0,9	2%
Гостиный двор	0,7	1%
Планета Авто	0,7	1%
Деловой квартал	0,7	1%
Ауди Центр Челябинск	0,6	1%
Эксперт Лизинг	0,6	1%
Другие	57,1	85%

РОСТОВ-НА-ДОНУ	млн руб в 2013 г.	%  от рекламо-дателей всего
Авангард	2,0	2%
Л-Авто	2,0	2%
Центр-инвест	1,9	2%
Сбербанк	1,8	2%
ААА Моторс	1,8	2%
Radio Monte Carlo, 103,7	1,6	2%
Microsoft Corporation	1,3	1%
Альфа-Банк	1,2	1%
Высокий берег	0,9	1%
BusinessForward	0,9	1%
Другие	93	83%

 

Рынок наружной рекламы 2013

 "Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по  рынкам наружной рекламы в крупнейших  региональных миллионниках : Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Н. Новгород, Ростов  - на - Дону, Самара. В аналитике представлены объемы рынка наружной рекламы и  основные форматы размещения.

«Наружка» пошла на периферию. Самым крупным рынком наружной рекламы  из представленных 8 городов - милионников  являются рынки Екатеринбурга и Новосибирска являются  самыми крупными и пока  ежегодно стабильно  прирастают . Самый динамичный  в тоже время - рынок  Казани, показавший динамику рекламных бюджетов на "наружку"  - 42 % за 9 мес 2013 г. 

В 2013 отмечено существенное сокращение наружных поверхностей малого формата как в разрезе глобальной российской аналитики по регионам, таки  по крупнейшим миллионникам. Средний чек на щиты 3*6 и крупные форматы растет быстрее, чем на малые форматы. Что также отражает тенденцию большей  востребованности  данного формата и снижение популярности у рекламодателей в регионах на малые наружные формы.  Самый высокий средний чек на 1 щит 6*3 держится в Казани, Новосибирске и Ростов-на - Дону, самый низкий - в  Самаре  и Челябинске с отрицательной динамикой или незначительной динамикой  роста к 9 мес. 2012 г. Кол-во щитов 6*3 с проданной рекламой в крупных региональных городах форматом практически не изменилось, тогда как малый формат теряет популярность.   Соотношение  демонтированных конструкций относительно текущих рекламных конструкций малого формата показывает сокращение в Екатеринбурге, Казани, Красноярке Самаре. Тем не менее данный формат занимает пока  значимую долю из основных носителей в количестве размещаемых конструкций. За первенство  доступа к клиентам на улице соревнуются крупнейшие сети ритейла и сотовой связи.

 

36,8 млрд руб - объем рынка российского outdoor за 9 мес. 2013

22,9% рынка находится в региональных миллионниках

77,8% - заполняемость рекламных площадей коммерческой рекламой в РФ

7% - динамика рынка наружной рекламы по  итогам 9 мес 2013 (4 место после Интернета, Радио и ТВ)

Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor , akarussia.ru

Темпы роста наружной рекламы России в разрезе регионов, 9 месяцев 2013 vs 9 месяцев 2012   2013 vs 2012 

Москва	-1.9%
Санкт-Петербург	15.0%
Регионы	13.8%

Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor 

Объем рынков наружной рекламы в 8 городах

Город	Объем рынка, млн руб		Динамика,%	Доля городского рынка в рынке РФ 9 мес 2013	Доля городского рынка в рынке РФ 9 мес 2012
	9 мес 2013	9 мес 2012	2013 vs 2012
ЕКАТЕРИНБУРГ	1 206,2	1 095,5	10%	3,3%	3,2%
НОВОСИБИРСК	839,7	733,1	15%	2,3%	2,1%
ЧЕЛЯБИНСК	743,8	625,8	19%	2,0%	1,8%
КРАСНОЯРСК	706,2	661,4	7%	1,9%	1,9%
КАЗАНЬ	705,6	498,1	42%	1,9%	1,4%
НИЖНИЙ НОВГОРОД	676,3	569,9	19%	1,8%	1,7%
РОСТОВ НА ДОНУ	673,3	634,8	6%	1,8%	1,8%
САМАРА	672,6	609,6	10%	1,8%	1,8%

Источник Рекламная группа Deltaplan на основе данных ESPAR Analyst

Количество рекламных поверхностей в 8 городах на октябрь 2013

Город	Щиты 6х3	Малые форматы	Крупные форматы
ЕКАТЕРИНБУРГ	5967	1370	605
ЧЕЛЯБИНСК	4617	1138	366
КРАСНОЯРСК	4307	593	175
САМАРА	4188	941	188
РОСТОВ НА ДОНУ	3414	1427	188
НОВОСИБИРСК	3999	2919	480
КАЗАНЬ	2267	728	160
НИЖНИЙ НОВГОРОД	1874	1354	170

Источник Рекламная группа Deltaplan на основе данных ESPAR Analyst

Доля основных форматов наружной рекламы на ноябрь 2013

Город	Щиты 6х3	Малые форматы	Крупные форматы
ЕКАТЕРИНБУРГ	75%	17%	8%
ЧЕЛЯБИНСК	75%	14%	5%
КРАСНОЯРСК	85%	7%	2%
САМАРА	79%	12%	2%
РОСТОВ НА ДОНУ	68%	18%	2%
НОВОСИБИРСК	54%	37%	6%
КАЗАНЬ	72%	9%	2%
НИЖНИЙ НОВГОРОД	55%	40%	5%

Изменение количества поверхностей основных форматов наружной рекламы России, сентябрь 2013г. vs сентябрь 2012г. в разрезе масштаба  городов

Масштаб города	Щиты 6х3	Малые формы	Крупные форматы	Все основные форматы
Москва	-20.3%	-40.2%	-11.3%	-26.1%
Санкт-Петербург	1.3%	0.1%	0.0%	0.6%
Города с населением более 1 млн.  человек	-6.0%	-1.3%	-1.5%	-4.7%
Города с населением от 500 тыс.  до 1 млн. Человек	-7.4%	-5.6%	-1.7%	-6.7%
Города с населением менее 500  тыс. человек	-0.2%	-1.1%	0.8%	-0.3%

Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor, «Эспар-Аналитик»

Количество демонтированных конструкций в 8 городах на ноябрь 2013 года

Город	Щиты 6х3	Малые форматы	Крупные форматы
САМАРА	269	447	36
НОВОСИБИРСК	210	381	11
РОСТОВ НА ДОНУ	240	354	6
НИЖНИЙ НОВГОРОД	217	47	11
ЕКАТЕРИНБУРГ*	173	1001	62
КРАСНОЯРСК	143	1500	0
КАЗАНЬ	90	10	0
ЧЕЛЯБИНСК	50	1800	4

Источник  Deltaplan на основе данных операторов и администраций городов. * Также в Екатеринбрге с той или иной степенью успешности были демонтированы 243 перетяжки

Соотношение демонтированных/основных рекламных поверхностей на ноябрь 2013

Город	Малые форматы	Крупные форматы	Щиты 6х3
КРАСНОЯРСК	253%	0%	3%
ЧЕЛЯБИНСК	158%	1%	1%
ЕКАТЕРИНБУРГ	73%	10%	3%
САМАРА	48%	19%	6%
РОСТОВ НА ДОНУ	25%	3%	7%
НОВОСИБИРСК	13%	2%	5%
НИЖНИЙ НОВГОРОД	3%	6%	12%
КАЗАНЬ	1%	0%	4%

Темп роста средних цен продаж в наружной рекламе России, 9 месяцев 2013 vs 9 месяцев 2012

Формат	Москва	Санкт-Петербург	Регионы
Щиты 6х3	9%	6%	13%
Малые форматы	16%	18%	7%
Крупные формы	5%	15%	13%
Все форматы	10%	13%	12%

Источник: «Эспар-Аналитик»

Средний чек на щиты формата 3*6 в крупнейших городах на ноябрь 2013

Город	Средний чек в сентябре, тыс. руб	Рост с начала года, %
КАЗАНЬ	36,5	7%
НИЖНИЙ НОВГОРОД	36,1	-1%
НОВОСИБИРСК	30,2	6%
РОСТОВ НА ДОНУ	23,2	5%
КРАСНОЯРСК	18,6	13%
ЕКАТЕРИНБУРГ	18,1	14%
САМАРА	15	-4%
ЧЕЛЯБИНСК	14,7	1%

Источник Рекламная группа Deltaplan

Распределение бюджетов наружной рекламы по ТОП-10 товарных категорий, 9 месяцев 2013 vs 9 месяцев 2012 , %

Рынки	Доля бюджетов на наруж-ную рекламу, %
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС	15,4
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО	15,3
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ	14,7
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ	9,9
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ	7,4
другие отрасли	37,3

Источник: «Эспар-Аналитик»

ТОП-15 операторов сегмента наружной рекламы России (в денежном выражении), 9 месяцев 2013г., %

Оператор	Доля рынка
Russ Outdoor	22,20%
Gallery	8,80%
В.Е.Р.А.-Олимп	4,10%
Анко	2,80%
Никэ	2,60%
Poster	2,60%
Расвэро	1,60%
Дизайн-Мастер	1,60%
Реклама Центр	1,30%
Руан	1,30%
Реклама-Сервис	1,10%
Clear Сhannel	1,00%
Рим-С	0,80%
Taler	0,80%
Рекламная сеть подмосковья …	0,80%
Другие	46,60%

Источник: «Эспар-Аналитик»

Топ-5 рекламодателей в наружной рекламе январь-сентябрь 2013

ЕКАТЕРИНБУРГ	ЧЕЛЯБИНСК	САМАРА	КАЗАНЬ	КРАСНОЯРСК	РОСТОВ НА ДОНУ	НОВОСИБИРСК	НИЖНИЙ НОВГОРОД
МТС	METRO GROUP	МЕГАФОН	МЕГАФОН	МЕГАФОН	МТС	МТС	М.ВИДЕО
METRO GROUP	РИЭЛТ СТРОЙКОМ	МТС	ТРАНСТЕХ-СЕРВИС	ЕДИНАЯ РОССИЯ	METRO GROUP	TELE 2	ГАЗ
М.ВИДЕО	АРСЕНАЛ	ВЫМПЕЛКОМ	ЭЛЬДОРАДО	JAGUAR LAND ROVER	ААА МОТОРС	М.ВИДЕО	X5 RETAIL GROUP
МЕГАФОН	ЭЛЬДОРАДО	М.ВИДЕО	METRO GROUP	МТС	М.ВИДЕО	ЭЛЬДОРАДО	ЭЛЬДОРАДО
РОСТЕЛЕКОМ	М.ВИДЕО	METRO GROUP	ВЫМПЕЛКОМ	VOLKS-WAGEN	СБЕРБАНК РОССИИ	METRO GROUP	KIA MOTORS

Рынок рекламы регионов 2012

    "Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по рекламным рынкам  регионов присутствия "ДК": Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Н. Новгорода, Ростова  - на - Дону. В аналитике представлены 5 каналов: пресса, радио, ТВ, Интернет и наружная реклама для размещения рекламы среднего и крупного бизнеса в сетевых изданиях региональных и федеральных носителей и площадок.

     В 2012 по рекламным  рынкам в данных регионах наблюдалось  увеличение рекламных бюджетов, в Ростове - на - Дону, Новосибирске и Челябинске - за счет снижения количества рекламодателей и и увеличения среднего чека на рекламу, в Н. Новгороде , Казани, и Красноярске - за счет прироста рекламодателей. В структуре распределения рекламных бюджетов в 2012 г. во всех регионах отмечено повышение медиа активности компаний в Интернете и радио ряда столиц регионов  - Красноярске, Челябинске, Казани и Ростове - на - Дону. ТВ оставалось традиционно востребованным каналом  вложения рекламных бюджетов   - в Екатеринбурге, Казани, Н. Новгороде и Ростове - на - Дону. В тоже время интерес рекламодателей к наружной рекламе вырос в Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге. 

Показатели объема рынка  и рекламодателей регионов в 2012

 

показатели /город	Красноярск	Новосибирск	Челябинск	Екатерин-бург	Казань	Н. Новгород	Ростов-на -Дону
Объем рекламного рынка в 2012, млрд. руб.	4,8	6,6	4,7	7,1	5,7	5,2	3,7
динамика к 2011, %	10,9	8,9	13,1	8,8	14,8	10,3	8,4
Кол-во - рекламодателей в 2012, тыс. компаний	12,9	18,1	13,1	15,9	18,8	12,5	12,2
динамика к 2011, %	7,8	-1,8	-0,9	-1,6	2,8	4,5	-5,5

Структура  объема рекламного рынка  по каналам размещения рекламы в 2012 г. 

 

 

Город/канал	ТВ	Пресса*	Наружная реклама	Радио	Интернет
Красноярск	45%	26%	14%	12%	3%
Динамика к 2011 г., %	-2,2	-4,0	2,5	8,2	35,3
Новосибирск	43%	28%	12%	8%	9%
Динамика к 2011 г., %	1,7	-7,1	4,9	-16,7	37,8
Челябинск	44%	23%	16%	8%	10%
Динамика к 2011 г., %	0,0	-15,0	5,0	11,4	32,6
Екатеринбург	40%	29%	16%	5%	10%
Динамика к 2011 г., %	0,8	-11,8	5,5	-1,5	37,8
Казань	44%	31%	10%	7%	8%
Динамика к 2011 г., %	2,8	-8,1	-10,9	10,1	30,7
Н. Новгород	45%	29%	12%	11%	3%
Динамика к 2011 г., %	4,4	-8,4	-1,2	0,7	36,0
Ростов-на -Дону	36%	34%	18%	11%	2%
Динамика к 2011 г., %	6,5	-9,4	0,1	7,5	38,4

* Учитывались сетевые и крупные региональные издания

Количество площадок для размещения рекламы в 2012 г. **

 

Канал	Красноярск	Новосибирск	Челябинск	Екатеринбург	Казань	Н. Новгород	Ростов-на -Дону
ТВ**	36	40	34	36	33	37	36
Пресса	24	46	31	25	30	22	23
Наружная реклама*	5699	7450	5993	8166	4158	3628	55112
Радио	13	14	12	12	12	13	12
Интернет площадки	77	103	80	125	104	102	80