"Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по рынку рекламы в крупнейших региональных миллионниках : Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Н. Новгород, Ростов - на - Дону. В аналитике представлены объемы рынка рекламы в разрезе каналов: TV, радио, Интернет, наружная реклама, пресса. А также срез аналитики по рынку деловой прессы.
Крупнейшими рынками рекламы остаются мегаполис Урала - Екатеринбург и Сибири - Новосибирск, в которых рекламные бюджеты активно распределяются между каналами ТВ, наружной рекламой, прессой и Интернетом. "Радийный" бюджет остаётся самым не большим во всех городах, а по объемам в Красноярске, Н. Новгороде, Челябинске и Ростове - на -Дону не на много отстает от объемов Интернет - рекламы, потенциал которой не реализован на столько как это происходит в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.
1.ТВ: Для расчетов использовались данные измерений TNS, скорректированные в соответствии с оценками объема рынка, озвученными Аналитическим центром «ВидеоИнтернешнл» (АЦВИ) и селз-хаусом «Алькасар»
ГОРОД
|
млрд, руб.
|
ЕКАТЕРИНБУРГ
|
4,47
|
НОВОСИБИРСК
|
4,41
|
КАЗАНЬ
|
3,05
|
НИЖНИЙ НОВГОРОД
|
2,68
|
КРАСНОЯРСК
|
2,60
|
ЧЕЛЯБИНСК
|
2,52
|
РОСТОВ-НА-ДОНУ
|
2,13
|
Структура рекламных рынков миллионников по видам каналов, млн руб в 2013 г
ГОРОД | Телевидение | Наружная реклама | Пресса | Интернет | Радио |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 100 | 1 175,9 | 968,6 | 850 | 380 |
НОВОСИБИРСК | 1 011,8 | 1 339 | 864,6 | 928,5 | 262,6 |
КАЗАНЬ | 832,3 | 709,3 | 753,2 | 515 | 240,8 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 726,7 | 771 | 669,5 | 260 | 250 |
КРАСНОЯРСК | 737,4 | 622,3 | 687,7 | 295,5 | 254,3 |
ЧЕЛЯБИНСК | 826,6 | 717,1 | 483,9 | 275 | 214 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 510,6 | 538,1 | 586,3 | 260 | 230 |
ГОРОД | млрд, руб. | Телевидение | Радио | Наружная реклама | Пресса | Интернет |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 4,47 | 25% | 8% | 26% | 22% | 19% |
НОВОСИБИРСК | 4,41 | 23% | 6% | 30% | 20% | 21% |
КАЗАНЬ | 3,05 | 27% | 8% | 23% | 25% | 17% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 2,68 | 27% | 9% | 29% | 25% | 10% |
КРАСНОЯРСК | 2,60 | 28% | 10% | 24% | 26% | 11% |
ЧЕЛЯБИНСК | 2,52 | 33% | 9% | 28% | 19% | 11% |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2,13 | 24% | 11% | 25% | 28% | 12% |
Ежегодно, по статистике мониторинга АКАР и данным "ДК" рост объем рынка деловой прессы замедляется и рекламные бюджеты перераспределится между другими медиа каналами и рынками рекламодателей. Рынок деловой прессы не является исключением и за 2013 год показал падение в 3 раза по 7 городам милионников по кругу прямых конкурентов издания "ДК" в сегменте деловой прессы. Тем не менее изменения в сегменте деловой прессы интересны тем, какие отрасли среди крупнейших рекламодателей продолжают вкладывать деньги в прессу и кто входит в ТОП крупнейшие рекламодателей по объему рекламных бюджетов по Красноярску, Новосибирску, Екатеринбургу, Челябинску, Казани, Н. Новгорода, Ростова - на - Дону.
Доля аудитории деловых СМИ среди аудитории печатных СМИ в 1 пг 2013 г.
ГОРОД | Тыс. чел |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 29,8 |
НОВОСИБИРСК | 20,1 |
КАЗАНЬ | 21,3 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 11,7 |
КРАСНОЯРСК | 21,9 |
ЧЕЛЯБИНСК | 20,5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 28,9 |
Рынки
|
2013 год
|
2012 год
|
Прирост
|
Финансовые услуги
|
1 188
|
1 202
|
-1%
|
Недвижимость
(продажа и аренда) |
680
|
598
|
14%
|
Транспорт частный
|
519
|
538
|
-4%
|
Бизнес-услуги
|
412
|
484
|
-15%
|
Реклама, полиграфия, СМИ
|
412
|
430
|
-4%
|
Досуг
|
282
|
243
|
16%
|
Связь и телекоммуникации
|
214
|
219
|
-2%
|
Компьютеры и ПО
|
189
|
176
|
8%
|
Одежда и обувь
|
161
|
182
|
-12%
|
Туризм
|
157
|
173
|
-9%
|
*Деловые издания (прямые конкуренты ДК)
ЕКАТЕРИНБУРГ |
млн руб. в 2013 г. |
% от рекламо-дателей всего |
Атомстройкомплекс | 2,7 | 2% |
Сбербанк | 2,6 | 2% |
Уральские авиалинии, ОАО Авиакомпания | 2,3 | 2% |
Тойота Центр Екатеринбург | 2,1 | 2% |
Дубрава, ЖК | 2,0 | 1% |
Авангард, банк | 1,8 | 1% |
Британия | 1,8 | 1% |
ВТБ 24 | 1,7 | 1% |
Малышева-73, агентство недвижимости | 1,7 | 1% |
Оками, автосалон | 1,7 | 1% |
Другие | 135,9 | 85% |
НОВОСИБИРСК | млн руб в 2013 г. | % от рекламо-дателей всего |
АКБ АВАНГАРД, Новосибирский филиал | 4,2 | 5% |
En+ Group | 3,5 | 4% |
Microsoft Corporation | 2,2 | 3% |
Уральские авиалинии, Авиакомпания | 1,8 | 2% |
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | 1,5 | 2% |
S7 Airlines | 1,3 | 2% |
ВТБ 24 | 1,1 | 1% |
Альфа-Банк | 1,1 | 1% |
Строитель | 1,1 | 1% |
Tele2 Новосибирск, сотовая компания | 1,1 | 1% |
Другие | 84,18 | 78% |
КАЗАНЬ | млн руб в год | % от рекламодателей всего |
Татфондбанк | 1,8 | 5% |
Банк Авангард | 1,7 | 4% |
ВТБ24 | 1,1 | 3% |
Альфа-Банк | 1,0 | 3% |
Евроокно | 1,0 | 3% |
Интехбанк | 0,8 | 2% |
ПромСвязьБанк | 0,8 | 2% |
Ваш ломбард | 0,6 | 2% |
Мегафон | 0,6 | 2% |
Mango Office Монго Телеком | 0,6 | 1% |
Другие | 39,1 | 75% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | млн руб в 2013 г. | % от рекламо-дателей всего |
Авангард, банк | 1,7 | 3% |
World Class | 1,2 | 2% |
Business FM, 107.8 | 1,1 | 2% |
Teletrade | 0,9 | 2% |
Van Laack | 0,9 | 2% |
Юнион | 0,8 | 1% |
Альфа Банк | 0,8 | 1% |
Сбербанк | 0,8 | 1% |
RIVERSIDE | 0,7 | 1% |
Санкт-Петербург, банк | 0,6 | 1% |
Другие | 53,07 | 82% |
КРАСНОЯРСК | млн руб в 2013 г. | % от рекламо-дателей всего |
GENEVA, салон часов | 2,3 | 4% |
Форпост | 1,9 | 3% |
МВДЦ Сибирь, ВК Красноярская ярмарка | 1,5 | 3% |
Арбан | 1,5 | 3% |
Медведь Холдинг | 1,2 | 2% |
Авангард, банк | 1,1 | 2% |
Тойота центр Красноярск | 1,0 | 2% |
бар БУЛГАКОВ | 0,8 | 1% |
ТИТАН моторс | 0,7 | 1% |
Office 365 | 0,7 | 1% |
Другие | 57,5 | 78% |
ЧЕЛЯБИНСК | млн руб в 2013 г. | % от рекламодателей всего |
Керг, автоцентр | 1,4 | 3% |
РиэлтСтройком | 1,0 | 2% |
Уралпромбанк | 1,0 | 2% |
Челябинвестбанк | 0,9 | 2% |
Лесопарковый, ЖК | 0,9 | 2% |
Гостиный двор | 0,7 | 1% |
Планета Авто | 0,7 | 1% |
Деловой квартал | 0,7 | 1% |
Ауди Центр Челябинск | 0,6 | 1% |
Эксперт Лизинг | 0,6 | 1% |
Другие | 57,1 | 85% |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | млн руб в 2013 г. | % от рекламо-дателей всего |
Авангард | 2,0 | 2% |
Л-Авто | 2,0 | 2% |
Центр-инвест | 1,9 | 2% |
Сбербанк | 1,8 | 2% |
ААА Моторс | 1,8 | 2% |
Radio Monte Carlo, 103,7 | 1,6 | 2% |
Microsoft Corporation | 1,3 | 1% |
Альфа-Банк | 1,2 | 1% |
Высокий берег | 0,9 | 1% |
BusinessForward | 0,9 | 1% |
Другие | 93 | 83% |
"Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по рынкам наружной рекламы в крупнейших региональных миллионниках : Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Н. Новгород, Ростов - на - Дону, Самара. В аналитике представлены объемы рынка наружной рекламы и основные форматы размещения.
«Наружка» пошла на периферию. Самым крупным рынком наружной рекламы из представленных 8 городов - милионников являются рынки Екатеринбурга и Новосибирска являются самыми крупными и пока ежегодно стабильно прирастают . Самый динамичный в тоже время - рынок Казани, показавший динамику рекламных бюджетов на "наружку" - 42 % за 9 мес 2013 г.
В 2013 отмечено существенное сокращение наружных поверхностей малого формата как в разрезе глобальной российской аналитики по регионам, таки по крупнейшим миллионникам. Средний чек на щиты 3*6 и крупные форматы растет быстрее, чем на малые форматы. Что также отражает тенденцию большей востребованности данного формата и снижение популярности у рекламодателей в регионах на малые наружные формы. Самый высокий средний чек на 1 щит 6*3 держится в Казани, Новосибирске и Ростов-на - Дону, самый низкий - в Самаре и Челябинске с отрицательной динамикой или незначительной динамикой роста к 9 мес. 2012 г. Кол-во щитов 6*3 с проданной рекламой в крупных региональных городах форматом практически не изменилось, тогда как малый формат теряет популярность. Соотношение демонтированных конструкций относительно текущих рекламных конструкций малого формата показывает сокращение в Екатеринбурге, Казани, Красноярке Самаре. Тем не менее данный формат занимает пока значимую долю из основных носителей в количестве размещаемых конструкций. За первенство доступа к клиентам на улице соревнуются крупнейшие сети ритейла и сотовой связи.
36,8 млрд руб - объем рынка российского outdoor за 9 мес. 2013
22,9% рынка находится в региональных миллионниках
77,8% - заполняемость рекламных площадей коммерческой рекламой в РФ
7% - динамика рынка наружной рекламы по итогам 9 мес 2013 (4 место после Интернета, Радио и ТВ)
Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor , akarussia.ru
Москва | -1.9% |
Санкт-Петербург | 15.0% |
Регионы | 13.8% |
Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor
Город |
Объем рынка, млн руб |
Динамика,% | Доля городского рынка в рынке РФ 9 мес 2013 | Доля городского рынка в рынке РФ 9 мес 2012 | |
9 мес 2013 | 9 мес 2012 | 2013 vs 2012 | |||
ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 206,2 | 1 095,5 | 10% | 3,3% | 3,2% |
НОВОСИБИРСК | 839,7 | 733,1 | 15% | 2,3% | 2,1% |
ЧЕЛЯБИНСК | 743,8 | 625,8 | 19% | 2,0% | 1,8% |
КРАСНОЯРСК | 706,2 | 661,4 | 7% | 1,9% | 1,9% |
КАЗАНЬ | 705,6 | 498,1 | 42% | 1,9% | 1,4% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 676,3 | 569,9 | 19% | 1,8% | 1,7% |
РОСТОВ НА ДОНУ | 673,3 | 634,8 | 6% | 1,8% | 1,8% |
САМАРА | 672,6 | 609,6 | 10% | 1,8% | 1,8% |
Источник Рекламная группа Deltaplan на основе данных ESPAR Analyst
Город | Щиты 6х3 | Малые форматы | Крупные форматы |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 5967 | 1370 | 605 |
ЧЕЛЯБИНСК | 4617 | 1138 | 366 |
КРАСНОЯРСК | 4307 | 593 | 175 |
САМАРА | 4188 | 941 | 188 |
РОСТОВ НА ДОНУ | 3414 | 1427 | 188 |
НОВОСИБИРСК | 3999 | 2919 | 480 |
КАЗАНЬ | 2267 | 728 | 160 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1874 | 1354 | 170 |
Источник Рекламная группа Deltaplan на основе данных ESPAR Analyst
Город | Щиты 6х3 | Малые форматы | Крупные форматы |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 75% | 17% | 8% |
ЧЕЛЯБИНСК | 75% | 14% | 5% |
КРАСНОЯРСК | 85% | 7% | 2% |
САМАРА | 79% | 12% | 2% |
РОСТОВ НА ДОНУ | 68% | 18% | 2% |
НОВОСИБИРСК | 54% | 37% | 6% |
КАЗАНЬ | 72% | 9% | 2% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 55% | 40% | 5% |
Масштаб города | Щиты 6х3 | Малые формы | Крупные форматы | Все основные форматы |
Москва | -20.3% | -40.2% | -11.3% | -26.1% |
Санкт-Петербург | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.6% |
Города с населением более 1 млн. человек | -6.0% | -1.3% | -1.5% | -4.7% |
Города с населением от 500 тыс. до 1 млн. Человек | -7.4% | -5.6% | -1.7% | -6.7% |
Города с населением менее 500 тыс. человек | -0.2% | -1.1% | 0.8% | -0.3% |
Источник: Аналитический Центр Russ Outdoor, «Эспар-Аналитик»
Город | Щиты 6х3 | Малые форматы | Крупные форматы |
САМАРА | 269 | 447 | 36 |
НОВОСИБИРСК | 210 | 381 | 11 |
РОСТОВ НА ДОНУ | 240 | 354 | 6 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 217 | 47 | 11 |
ЕКАТЕРИНБУРГ* | 173 | 1001 | 62 |
КРАСНОЯРСК | 143 | 1500 | 0 |
КАЗАНЬ | 90 | 10 | 0 |
ЧЕЛЯБИНСК | 50 | 1800 | 4 |
Источник Deltaplan на основе данных операторов и администраций городов. * Также в Екатеринбрге с той или иной степенью успешности были демонтированы 243 перетяжки
Город | Малые форматы | Крупные форматы | Щиты 6х3 |
КРАСНОЯРСК | 253% | 0% | 3% |
ЧЕЛЯБИНСК | 158% | 1% | 1% |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 73% | 10% | 3% |
САМАРА | 48% | 19% | 6% |
РОСТОВ НА ДОНУ | 25% | 3% | 7% |
НОВОСИБИРСК | 13% | 2% | 5% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3% | 6% | 12% |
КАЗАНЬ | 1% | 0% | 4% |
Формат | Москва | Санкт-Петербург | Регионы |
Щиты 6х3 | 9% | 6% | 13% |
Малые форматы | 16% | 18% | 7% |
Крупные формы | 5% | 15% | 13% |
Все форматы | 10% | 13% | 12% |
Источник: «Эспар-Аналитик»
Средний чек на щиты формата 3*6 в крупнейших городах на ноябрь 2013
Город |
Средний чек в сентябре, тыс. руб |
Рост с начала года, % |
КАЗАНЬ | 36,5 | 7% |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 36,1 | -1% |
НОВОСИБИРСК | 30,2 | 6% |
РОСТОВ НА ДОНУ | 23,2 | 5% |
КРАСНОЯРСК | 18,6 | 13% |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 18,1 | 14% |
САМАРА | 15 | -4% |
ЧЕЛЯБИНСК | 14,7 | 1% |
Источник Рекламная группа Deltaplan
Рынки | Доля бюджетов на наруж-ную рекламу, % |
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС | 15,4 |
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 15,3 |
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | 14,7 |
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 9,9 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ | 7,4 |
другие отрасли | 37,3 |
Источник: «Эспар-Аналитик»
Оператор | Доля рынка |
Russ Outdoor | 22,20% |
Gallery | 8,80% |
В.Е.Р.А.-Олимп | 4,10% |
Анко | 2,80% |
Никэ | 2,60% |
Poster | 2,60% |
Расвэро | 1,60% |
Дизайн-Мастер | 1,60% |
Реклама Центр | 1,30% |
Руан | 1,30% |
Реклама-Сервис | 1,10% |
Clear Сhannel | 1,00% |
Рим-С | 0,80% |
Taler | 0,80% |
Рекламная сеть подмосковья … | 0,80% |
Другие | 46,60% |
Источник: «Эспар-Аналитик»
ЕКАТЕРИНБУРГ | ЧЕЛЯБИНСК | САМАРА | КАЗАНЬ | КРАСНОЯРСК | РОСТОВ НА ДОНУ | НОВОСИБИРСК | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
МТС | METRO GROUP | МЕГАФОН | МЕГАФОН | МЕГАФОН | МТС | МТС | М.ВИДЕО |
METRO GROUP |
РИЭЛТ СТРОЙКОМ | МТС | ТРАНСТЕХ-СЕРВИС | ЕДИНАЯ РОССИЯ | METRO GROUP | TELE 2 | ГАЗ |
М.ВИДЕО | АРСЕНАЛ | ВЫМПЕЛКОМ | ЭЛЬДОРАДО |
JAGUAR LAND ROVER |
ААА МОТОРС | М.ВИДЕО | X5 RETAIL GROUP |
МЕГАФОН | ЭЛЬДОРАДО | М.ВИДЕО |
METRO GROUP |
МТС | М.ВИДЕО | ЭЛЬДОРАДО | ЭЛЬДОРАДО |
РОСТЕЛЕКОМ | М.ВИДЕО | METRO GROUP | ВЫМПЕЛКОМ | VOLKS-WAGEN | СБЕРБАНК РОССИИ |
METRO GROUP |
KIA MOTORS |
"Деловой квартал" совместно с РГ "Deltaplan" подготовил аналитику по рекламным рынкам регионов присутствия "ДК": Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Н. Новгорода, Ростова - на - Дону. В аналитике представлены 5 каналов: пресса, радио, ТВ, Интернет и наружная реклама для размещения рекламы среднего и крупного бизнеса в сетевых изданиях региональных и федеральных носителей и площадок.
В 2012 по рекламным рынкам в данных регионах наблюдалось увеличение рекламных бюджетов, в Ростове - на - Дону, Новосибирске и Челябинске - за счет снижения количества рекламодателей и и увеличения среднего чека на рекламу, в Н. Новгороде , Казани, и Красноярске - за счет прироста рекламодателей. В структуре распределения рекламных бюджетов в 2012 г. во всех регионах отмечено повышение медиа активности компаний в Интернете и радио ряда столиц регионов - Красноярске, Челябинске, Казани и Ростове - на - Дону. ТВ оставалось традиционно востребованным каналом вложения рекламных бюджетов - в Екатеринбурге, Казани, Н. Новгороде и Ростове - на - Дону. В тоже время интерес рекламодателей к наружной рекламе вырос в Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге.
показатели /город | Красноярск | Новосибирск | Челябинск | Екатерин-бург | Казань | Н. Новгород | Ростов-на -Дону |
Объем рекламного рынка в 2012, млрд. руб. | 4,8 | 6,6 | 4,7 | 7,1 | 5,7 | 5,2 | 3,7 |
динамика к 2011, % | 10,9 | 8,9 | 13,1 | 8,8 | 14,8 | 10,3 | 8,4 |
Кол-во - рекламодателей в 2012, тыс. компаний | 12,9 | 18,1 | 13,1 | 15,9 | 18,8 | 12,5 | 12,2 |
динамика к 2011, % | 7,8 | -1,8 | -0,9 | -1,6 | 2,8 | 4,5 | -5,5 |
Город/канал | ТВ | Пресса* | Наружная реклама | Радио | Интернет |
Красноярск | 45% | 26% | 14% | 12% | 3% |
Динамика к 2011 г., % | -2,2 | -4,0 | 2,5 | 8,2 | 35,3 |
Новосибирск | 43% | 28% | 12% | 8% | 9% |
Динамика к 2011 г., % | 1,7 | -7,1 | 4,9 | -16,7 | 37,8 |
Челябинск | 44% | 23% | 16% | 8% | 10% |
Динамика к 2011 г., % | 0,0 | -15,0 | 5,0 | 11,4 | 32,6 |
Екатеринбург | 40% | 29% | 16% | 5% | 10% |
Динамика к 2011 г., % | 0,8 | -11,8 | 5,5 | -1,5 | 37,8 |
Казань | 44% | 31% | 10% | 7% | 8% |
Динамика к 2011 г., % | 2,8 | -8,1 | -10,9 | 10,1 | 30,7 |
Н. Новгород | 45% | 29% | 12% | 11% | 3% |
Динамика к 2011 г., % | 4,4 | -8,4 | -1,2 | 0,7 | 36,0 |
Ростов-на -Дону | 36% | 34% | 18% | 11% | 2% |
Динамика к 2011 г., % | 6,5 | -9,4 | 0,1 | 7,5 | 38,4 |
* Учитывались сетевые и крупные региональные издания
Канал | Красноярск | Новосибирск | Челябинск | Екатеринбург | Казань | Н. Новгород | Ростов-на -Дону |
ТВ** | 36 | 40 | 34 | 36 | 33 | 37 | 36 |
Пресса | 24 | 46 | 31 | 25 | 30 | 22 | 23 |
Наружная реклама* | 5699 | 7450 | 5993 | 8166 | 4158 | 3628 | 55112 |
Радио | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Интернет площадки | 77 | 103 | 80 | 125 | 104 | 102 | 80 |
Качество жизни
| Мнения
| Лайфхаки
|