АКСИТ вновь посчитала рынок

Специалисты Ассоциации компаний сферы информационных технологий [АКСИТ] закончили подготовку очередного, уже четвертого, рейтинга уральских ИТ-компаний. Этот рейтинг остается единственным исследованием в стране, которое делается внутри профессионального сообщества — без привлечения внешних экспертов.

Врейтинг попали данные об итогах работы уральских компаний на российском ИТ-рынке за 2007 г. Аналитики АКСИТ собрали информацию о 27 крупнейших игроках региона. В расчете учитывали оборот организации в каждом направлении плюс выработку на сотрудника и клиента. Обращали внимание также на специфические показатели для различных направлений: площадь торговых площадей и количество лицензий. Принимали в расчет и коэффициент управления компанией, и оценку экспертов. Таким образом, рейтинг АКСИТ свидетельствует не только о масштабе, но и об эффективности бизнеса компании. «Мы постарались вывести интегральный показатель, который максимально полно отражал бы специфику работы на ИТ-рынке. Просто зафиксировать оборот компании, на наш взгляд, недостаточно», — поясняет Станислав Сиражев, исполнительный директор АКСИТ.

По данным ассоциации, в регионе работает около 500 ИТ-компаний. На тридцатку крупнейших приходится половина оборота всего рынка. В целом оборот участников рейтинга за 2007 г. составил 12,5 млрд руб. Общее количество сотрудников превысило 4 200 человек. Средняя выработка на одного сотрудника — 3,5 млн руб.

Объем продаж за 2007 г. в среднем увеличился более чем на 25% (по сравнению с 2006 г.). Среди компаний ужесточается конкуренция, что вынуждает их специализироваться. ИТ-рынок становится более зрелым, хотя до насыщения далеко и порог вхождения по-прежнему низок (особенно это касается сферы ИТ-услуг). По итогам 2007 г. рост числа сотрудников компаний достиг 10%. На рынке труда все еще ощущается нехватка ИТ-специалистов. Несмотря на активное развитие, структура ИТ-рынка все еще далека от мировой. Если на Западе преобладают ИТ-услуги, то в УрФО основная доля пока приходится на «железо». Однако траты на ИТ-услуги увеличиваются быстрее, чем другие ИТ-расходы.

статистика рейтинг аксит

Рейтинг по общему объему бизнеса

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Прирост реализации за 2007 г., %	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с рейтингом по итогам 2006 г.)
1	«Арсенал+» [Тюмень]	1 548,91	25,85	1 [0]
2	«Трилайн» [Екатеринбург]	1 210,10	15,25	2 [0]
3	«СКБ Контур» [Екатеринбург]	932,10	84,21	9 [“6]
4	«Универсальные системы» [Екатеринбург]*	862,43	Н/д за 2006 г.	-**
5	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	828,22	22,74	5 [0]
6	«Прогноз» [Пермь]	786,92	19,53	6 [0]
7	Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]	652,43	‑15,31	3 [”4]
8	«Спарк Компьютерз» [Челябинск]	634,53	Н/д за 2006 г.	-**
9	Группа компаний Softline [Екатеринбург]	613,37	331,32	18 [“9]
10	«Парад» [Екатеринбург]	529,94	24,21	11 [“1]
11	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	518,82	‑21,14	7 [”4]
12	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	515,49	6,20	10 [”2]
13	«Новаком» [Екатеринбург]	364,33	51,60	14 [“1]
14	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	302,65	16,87	12 [”2]
15	«Корус АКС» [Екатеринбург]***	300,92	Н/д за 2006 г.	-
16	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]	296,93	20,00	13 [”3]
17	Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург]	246,00	25,07	16 [”1]
18	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	202,06	27,42	17 [”1]
19	CIFT [Екатеринбург]	201,16	44,09	19 [0]
20	«Техностайл» [Екатеринбург]	175,11	‑12,38	15 [”5]
21	Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург]	142,09	1,81	20 [”1]
22	«Информ‑Консалтинг» [Пермь]	111,04	27,61	21 [”1]
23	«Геликон Про» [Пермь]	93,48	625,15	28 [“5]
24	«Компьютер Сервис Консалтинг» [Екатеринбург]	54,81	81,88	26 [“2]
25	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	54,16	‑16,76	23 [”2]
26	«Прайм‑1С‑Екатеринбург» [Екатеринбург]	50,77	Н/д за 2006 г.	-**
27	«Корус Сервис» [Екатеринбург]	15,97	6,04	-**

* Компания «Универсальные системы» не включена в рейтинг по направлениям деятельности [см. ниже]. АКСИТ считает, что по итогам 2007 г. будет некорректно сравнивать компанию «Универсальные системы» c другими организациями. Учредитель «Универсальных систем» — крупнейший оператор связи «Уралсвязьинформ», он же один из клиентов этого предприятия.
** Компании не были участниками рейтинга АКСИТ по итогам 2006 г.
*** Компания «Корус АКС» вышла из ИТ-холдинга «Корус» в связи со сменой собственника, поэтому данные за 2006 г. отсутствуют.

«АКСИТ постаралась быть максимально объективной в оценке предоставленных сведений. Мы видим явную тенденцию к специализации ИТ-компаний в различных секторах рынка. Игроки активно развиваются в отдельных направлениях деятельности, постепенно переводя туда весь свой потенциал», — резюмирует г-н Сиражев.

статистика рейтинг аксит

Розничные сети развиваться пока не мешают
Розничный рынок компьютерной техники, компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	«Трилайн» [Екатеринбург]	2 896,258	2 [“1]
2	«Арсенал+» [Тюмень]	2 618,043	1 [”1]
3	«Спарк Компьютерз» [Челябинск]	2 578,04	-
4	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	1 439,213	3 [”1]
5	«Парад» [Екатеринбург]	705,368	4 [”1]
6	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	410,567	7 [“1]
7	«СКБ Контур» [Екатеринбург]	408,819	5 [”2]
8	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	333,177	6 [”2]
9	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	53,166	10 [“1]
10	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	20,897	11 [“1]

Общий объем продаж на розничном рынке у участников рейтинга превысил в 2007 г. 2 млрд руб. Прирост — 35%. Средняя выработка на одного продавца — 5-10 млн руб. Эффективность торговых площадей — 500-600 тыс. руб. за кв. м. Основные конкуренты розничных ИТ-компаний — техносупермаркеты «Эльдорадо», «М.видео» и т. д. Как показывает статистика нарушений закона по защите прав потребителей в Екатеринбурге, свыше 80% обращений — это недовольство крупными розничными сетями электроники. Розничные сети компьютерных компаний улучшают свое конкурентное преимущество, развивая сервисы и предлагая индивидуальный подход к покупателям.

статистика рейтинг аксит

Индивидуальный подход помогает одолеть федералов
Продажа [поставка] компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	«Арсенал+» [Тюмень]	2 054,71	1 [0]
2	Группа компаний Softline [Екатеринбург]	995,02	11 [“9]
3	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	908,21	2 [”1]
4	«Новаком» [Екатеринбург]	750,56	6 [“2]
5	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	721,33	5 [0]
6	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	681,76	4 [”2]
7	«Парад» [Екатеринбург]	560,97	8 [“1]
8	«Техностайл» [Екатеринбург]	404,25	7 [”1]
9	«Трилайн» [Екатеринбург]	403,64	3 [”6]
10	«Корус АКС» [Екатеринбург]	299,07	10 [0]
11	«Спарк Компьютерз» [Челябинск]	278,14	‑
12	Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]	276,10	9 [”3]
13	CIFT [Екатеринбург]	204,47	15 [“2]
14	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	146,39	16 [“2]
15	«СКБ Контур» [Екатеринбург]	145,47	12 [”3]
16	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]	87,58	13 [”3]
17	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	52,10	18 [“1]
18	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	45,57	19 [“1]
19	«Прайм‑1С‑ Екатеринбург» [Екатеринбург]	41,54	‑

Объем продаж — 4 035 млн руб. за 2007 г. (рост 17%). Средняя выработка на менеджера ведущих компаний, включенных в рейтинг, — 10-25 млн руб. Бюджет среднего заказчика компаний-лидеров — 0,4-1 млн руб.

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	«Арсенал+» [Тюмень]	1 664,45	1 [0]
2	«Трилайн» [Екатеринбург]	1 647,88	2 [0]
3	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	1 628,78	5 [“2]
4	Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург]	1 050,11	3 [”1]
5	«Парад» [Екатеринбург]	933,18	6 [“1]
6	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	898,04	4 [”2]
7	«Спарк Компьютерз» [Челябинск]	836,08	‑
8	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	445,50	7 [”1]
9	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	178,72	8 [”1]

Компании — участники рейтинга произвели 68 тыс. компьютеров и более 1 000 серверов. Рост этого направления по сравнению с прошлым периодом — 16%. Общий же объем произведенной компьютерной техники Уральского региона превысил 170 тыс. единиц. Общий рынок готовых ПК + «самосбор», ноутбуков и серверов — 650-700 тыс. шт. Несмотря на прогнозы о постепенном вытеснении региональных производителей компьютеров крупными федеральными заводами, на деле этого пока не происходит — рост производства на местах почти не уступает общему росту рынка.

В целом же по сравнению с темпами развития мобильных ПК (ноутбуков, продажи которых выросли в России за последний год на 60%, рынок десктопов стагнирует. Более высокие показатели демонстрирует рынок серверов — его рост за год составил около 20%. В 2008 г. сегмент десктопов увеличивается не более чем на 10-15%, а ноутбуков — на 20-25%. Соотношение продаж в рознице и корпоративном сегменте сейчас 60 ? 40.

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	«Прогноз» [Пермь]	8 564,58	1 [0]
2	«Информ‑Консалтинг» [Пермь]	1 237,32	4 [“2]
3	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	1 017,39	5 [“2]
4	«Геликон Про» [Пермь]	1 015,51	12 [“8]
5	CIFT [Екатеринбург]	832,74	3 [”2]
6	«СКБ Контур» [Екатеринбург]	472,88	7 [“1]
7	Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]	422,08	6 [”1]
8	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]	370,00	‑
9	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	251,64	11 [“2]
10	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	64,56	‑
11	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	62,25	9 [”2]

Рост направления по сравнению с 2006 г. — 17%. Общий объем продаж у участников рейтинга — 1,2 млрд руб. Средняя выработка крупнейших компаний — 1-2 млн руб. Бюджет среднего заказчика — 3-6 млн руб.

статистика рейтинг аксит

Федералы пробились в число лидеров
Услуги по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудование и ПО для этих услуг

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]	1 416,46	1 [0]
2	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	668,63	6 [“4]
3	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]*	593,71	4 [“1]
4	Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург]	520,98	2 [”2]
5	CIFT [Екатеринбург]	260,10	‑
6	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	211,60	8 [“2]
7	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	203,43	7 [0]
8	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	160,69	10 [“2]
9	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	56,42	5 [”4]
10	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	25,28	11 [“1]
11	Группа компаний Softline [Екатеринбург]	17,93	12 [“1]

* Компания «АСТРА СТ» куплена федеральной VerySell.

статистика рейтинг аксит

На рынке сетевой интеграции все спокойно
Услуги по проектированию и строительству инженерных сетей и систем

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	«Парад» [Екатеринбург]	1 736,91	3 [“2]
2	«Корус АКС» [Екатеринбург]	1 678,20	1 [”1]
3	«Арсенал+» [Тюмень]	1 539,35	‑
4	Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]	1 448,48	1 [”3]
5	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]	1 335,07	4 [”1]
6	«Новаком» [Екатеринбург]	750,91	6 [0]
7	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	688,08	7 [0]
8	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	236,46	9 [“1]
9	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	231,88	5 [”4]
10	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	201,64	8 [”2]
11	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	66,07	11 [0]
12	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	65,03	10 [”2]

Общий объем продаж в 2007 г. превысил 700 млн руб. Бюджет среднего заказчика — 2-3 млн руб., в крупных компаниях — до 6 млн руб.

статистика рейтинг аксит

статистика рейтинг аксит

Компании наращивают сервисные мощности
Услуги по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	1 678,1	1 [0]
2	«Арсенал+» [Тюмень]	1 404,9	3 [“1]
3	Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]	1 106,6	2 [”1]
4	«Корус Сервис» [Екатеринбург]	1 059,25	4 [0]
5	«Трилайн» [Екатеринбург]	621,54	6 [“1]
6	НЭТА [Екатеринбург, Пермь]	565,14	8 [“2]
7	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	506,69	7 [0]
8	«Парад» [Екатеринбург]	333,90	9 [“1]
9	Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]	239,54	12 [“3]
10	Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]	234,85	11 [“1]
11	Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]	108,32	10 [”1]

Общий объем продаж в 2007 г. превысил 150 млн руб.

статистика рейтинг аксит


Рынок аутсорсинга пока не стал конкурентным
Техническое обслуживание вычислительной техники и периферии на предприятиях

№	Компания — участник рейтинга АКСИТ	Реализация за 2007 г., балл	Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)
1	Группа компаний «ИВС» [Пермь]	3 025,3	1 [0]
2	«Трилайн» [Екатеринбург]	578,2	‑
3	«Корус Сервис» [Екатеринбург]	469,9	2 [”1]
4	Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]	333,9