Компания Unilever покупает концерн «Калина»

Компания Unilever объявила о покупке 82% акций концерна «Калина». Стороны уже заключили соответствующее соглашение. По словам гендиректора Unilever Пола Полмана, приобретение позволит косметическому бизнесу Unilever в России занять ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и волосами, а также войти в новый сегмент средств по уходу за полостью рта. «Мы чрезвычайно довольны тем, что покупаем «Калину». Приобретение укрепит и сбалансирует портфель Unilever и усилит наши конкурентные позиции в России – растущем рынке с большим потенциалом и одной из приоритетных для нас стран», - подчеркнул г-н Полман.

 

По его словам, сделка решает целый ряд важных для Unilever задач: дифференцированный портфель продуктов «Калины», растущий быстрее рынка в ключевых категориях, позволит расширить присутствие Unilever на привлекательном и быстрорастущем рынке. Кроме того, портфель Unilever с собственными брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei пополнится успешными российскими брендами в сегментах средств по уходу за кожей, волосами и полостью рта – «Чистая Линия», «Черный Жемчуг», «Бархатные Ручки», «100 Рецептов Красоты» и «Лесной Бальзам». Помимо этого, собственные технологии позволят Unilever вывести эти бренды на новый уровень. «Косметическая продукция – стратегическая для Unilever и быстрорастущая категория. Десять лет назад на нее приходилось 20% оборота нашей группы. Уверенный органический рост привел к тому, что теперь на нее приходится уже более 30% всего оборота и она занимает сильные позиции на многих развивающихся рынках мира», - уточнил Пол Полман.

 

«Соглашение, достигнутое с компанией Unilever, позволит вывести на новые высоты бренды, которые нам, начиная с 1996 года, удалось превратить в одни из самых любимых и востребованных в России», - прокомментировал Тимур Горяев, председатель Совета директоров Концерна «Калина». Гендиректор концерна Александр Петров подчеркнул, что с Unilever сотрудники «Калины» получат возможность профессионального роста в одной из лучших компаний мира. «Объединение «Калины» с одной из самых успешных и известнейших глобальных компаний подтверждает веру в силу наших брендов, в людей, которые их создали, и открывает новые возможности для развития концерна», - убежден г-н Петров. 

 

Стоимость сделки соответствует оценке 100% бизнеса компании приблизительно cоставляющей 25,9 миллиардов рублей (604 миллиона евро). Сумма, уплачиваемая за приобретение 82% акций, составляет приблизительно 16.7 миллиардов рублей (390 миллионов евро). Соответствующий мультипликатор к выручке составляет 2.0, мультипликатор к ожидаемой EBITDA до учета эффекта синергии – 11.2. Цена за акцию, рассчитанная исходя из числа акций, находящихся в обращении (5.2 миллионов штук), составляет 4.098 рублей. Цена за ценную бумагу будет корректироваться в зависимости от ряда условий завершения сделки, и окончательная цена акций на момент закрытия сделки может отличаться от заявленной.

 

Как уточнили в концерне «Калина», приобретение подлежит процедуре получения необходимых одобрений со стороны соответствующих регулирующих органов и, по планам, должно быть завершено к концу 2011 г. После закрытия сделки Unilever намеревается сделать обязательное предложение остальным акционерам Концерна «Калина» о выкупе акций, не покрытых первоначальным соглашением, в порядке и в сроки, установленные действующим российским законодательством.