«Олипс» становится публичной компанией

ЗАО «Олипс», которое специализируется на строительстве объектов коммерческой и жилой недвижимости и их управлении, провело вексельный заем объемом 150 млн руб. Топ-менеджеры «Олипса» называют это первым шагом к прозрачности и выходу на фондовый рынок. Инвестиционные аналитики прогнозируют, что по этому пути пойдут и другие девелоперские компании и застройщики.

«Олипс» стал пионером среди региональных строительных и девелоперских компаний, выпустив свои публичные бумаги. Первый транш вексельного займа, размещенного в апреле, составил 50 млн руб. Это трехмесячные векселя с доходностью 15,2% годовых. Покупателей оказалось двое: ОАО «Акцепт» (Новосибирск) и ОАО «СКБ-банк». Как сообщил «ДК» Алексей Ананьев, заместитель гендиректора по финансам ЗАО «Олипс», векселя раскупили «буквально за несколько минут».

Вексельный заем готовила и проводила компания «Брокеркредитсервис Консалтинг» (БКС, Новосибирск). Нина Сухорослова, руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ, сообщила, что «БКС Консалтинг» сотрудничает с компанией «Олипс» уже полгода: БКС выступает финансовым консультантом и организатором программы долгового финансирования фирмы. Нина Сухорослова: «В рамках подготовки программы прошел премаркетинг ценных бумаг ЗАО «Олипс», подготовлен инвестиционный меморандум. Изначально презентация и размещение вексельного займа планировались на конец 2005 г ., но по прогнозам наших аналитиков и с учетом конъюнктуры рынка дату перенесли, что позволило снизить процентные ставки по первому траншу».

Выпуск векселей — начальный этап программы внешнего финансирования, цель которой — пополнить оборотные средства, диверсифицировать ресурсную базу и создать публичную кредитную историю. Алексей Антипин, руководитель клиентского отдела БКС, сообщил, что «БКС Консалтинг» готовит облигационный заем, его параметры пока уточняются. Предположительный объем займа — около 500 млн руб.

Ключевая компетенция ЗАО «Олипс» — управление проектами на рынке недвижимости, конечный результат — созданные объекты недвижимости. Сейчас компания ведет несколько крупных проектов: 2-ю очередь ТЦ «Дирижабль», ТЦ «Магнит», ТРЦ «Парковый». Начиная с 2008 г. «Олипс» планирует запускать по одному ТЦ в год. В ближайших планах — Челябинск, Тюмень, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Нижняя Тура. «Олипс» позиционирует себя как независимого девелопера, готового работать с любыми инвесторами. С 2007 г. отчетность в компании будет вестись в соответствии с международными стандартами.

По словам Георгия Корелина, заместителя гендиректора по развитию ЗАО «Олипс», компания стремится к секьюритизации рынка недвижимости — созданию механизма, при котором на каждый объект существует документ, способный обращаться на рынке: закладываться, продаваться и т. д. «Проблемы дольщиков, недобросовестных подрядчиков при этом исчезнут сами собой», — полагает Алексей Ананьев.

Аналитики инвестиционных компаний называют вексельный заем «Олипса» ожидаемым. Антон Джуган, ведущий специалист ИФК «Еврогрин»: «Выпуск векселей — необходимый шаг на пути к облигационному займу, поскольку дает возможность инвестору познакомиться с компанией. Минусы векселя — небольшое количество покупателей и достаточно высокая процентная ставка». Как предполагает Сергей Калиберда, начальник аналитического отдела ИФК «Уником Партнер», число компаний, стремящихся к открытости, будет увеличиваться: «Предприятия расширяют инструменты привлечения средств. Вместо того чтобы брать кредиты в банке, они проводят вексельные, облигационные программы». По пути организации займов на публичном рынке пойдут и другие строительные и девелоперские компании — считает г-н Калиберда.

досье

Что такое БКС

ООО «Брокеркредитсервис Консалтинг» основано 20 июня 1995 г., дочернее предприятие компании «Брокеркредитсервис» (Новосибирск). В период с марта 2005 г. по март 2006 г. «БКС Консалтинг» привлек инвестиций в развитие российских компаний на сумму свыше 1 млрд руб. В рейтинге российских андеррайтеров на третий квартал 2005 г. фирма занимает 8-е место (по данным Национальной котировальной системы).

 

досье

Что такое ЗАО «Олипс»

«Олипс» управляет недвижимостью общей площадью свыше 300 тыс. кв. м. Среди успешно проведенных проектов — ТЦ «Дирижабль» (35 тыс. кв. м), рыночные комплексы «Парковый» ( 4 га) и «Новомосковский» ( 14 га), логистический центр «Стрела» (11 тыс. кв. м). Основные направления бизнеса: инвестиции; бизнес-брокеридж ; строительство; промышленность — сохранение и оптимизация; девелопмент; управление недвижимостью; инжиниринг; управление улучшениями.

По оценкам БКС, в собственности «Олипса» находится около 10% всех коммерческих площадей Екатеринбурга в формате торгово-развлекательных центров. Выручка компании в 2005 г. — 401 918 тыс. руб.

 

Бизнес-брокеридж — комплекс услуг по разработке и воплощению стратегии продажи объекта или сдачи его в аренду, включающий переговоры с потенциальными клиентами, создание типового договора и заключение контрактов аренды или продажи помещений.

Текст: Светлана Кирсанова dk@apress.ru

 

ПОДПИСЬ:

Алексей Ананьев уверен, что, став публичной компанией, «Олипс» сможет внести свою лепту в переход рынка недвижимости на более цивилизованный уровень.