Рынок потерял 20% игроков. На Урале пересчитали живые и мертвые рекламные агентства

Уральский филиал Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) составил новый реестр рекламных компаний Екатеринбурга и Свердловской области. Документ доступен для просмотра и скачивания по ссылке.

Напомним, масштабная перепись участников городского рекламного рынка впервые была проведена в прошлом году, а в этот раз в него вошли меньше ста агентств. Общее количество участников рынка с прошлого года сократилось чуть более, чем на 20%: в 2018 г. в списке было 107 компаний, в 2019-м — уже всего 85. Сокращение произошло за счет того, что закрылись как небольшие компании, так и агентства,  работавшие на рынке более десяти лет.  Но основной костяк остался неизменным. Кроме того, в реестре появились и новые имена, но процент открытых за прошлый год компаний совсем незначительный.  

По словам директора уральского отделения Ассоциации коммуникационных агентств России Алексея Парфуна, заметное сокращение числа участников рынка — это закономерное следствие снижения совокупного объема рекламных бюджетов в офлайн сегменте: за 2018 г. этот показатель сократился на 7%, за первое полугодие 2019 г. — еще на 10%, и составил 896 млн руб. Однако в целом для рынка эта тенденция, скорее, положительная: он достиг того этапа развития, когда количество переходит в качество. 

Я бы назвал сегодняшнюю ситуацию на рынке не сокращением, а укрупнением. И это очень хороший тренд, который говорит о качественном росте индустрии. На рынке сегодня большой спрос на компетенции высокого уровня. Именно поэтому небольшие агентства без четкой специализации закрываются. Крупные же игроки и небольшие агентства, которые профессионально работают в определенной нише, чувствуют себя вполне уверенно. 

По словам участников рынка, оттока игроков они особенно не почувствовали. Как говорит Екатерина Маркова, директор рекламного агентства 19/84, костяк сильных рекламных агентств в количественном отношении достаточно постоянен, стабилен и чувствует себя более чем уверенно. 

Очевидно, реестр упорядочил существующие компании, а закрылись, скорее всего, совсем небольшие фирмы. Это нормальный процесс. Вход на агентский рынок финансово не такой сложный, здесь не нужны дикие инвестиции, и digital сейчас, что называется, «на волне». Появляется немало молодых компаний, большинство из которых не доживают и до трех лет, — считает г-жа Маркова.

Антон Шульц, СЕО WTF!? Agentstvo, добавляет: сегодня есть общая тенденция снижения всех рекламных бюджетов, кроме digital. Запросов на ивенты и оффлайн становится все меньше и меньше:

В целом, сокращение численности рекламных агентств говорит о том, что рынок умнеет, и мелкие агентства, которые печатали листовки или работали с одним клиентом, теперь не востребованы. В конечном итоге это приведет к качественной чистке рынка. Агентств станет меньше, но уровень оказания услуг будет выше, конкуренция вырастет, а коллаборации и партнерства станут более актуальны.

Директор клиентского сервиса AG Deltaplan Анна Громова говорит, что сегодня клиентской рынок стал еще более профессиональным и требует высоких компетенций от рекламных агентств, в том числе завязанных на высоко квалифицированном и высоко оплачиваемом персонале. Небольшим агентствам трудно выживать в такой ситуации, так как требования к ним становятся жестче с каждым днем. Помимо этого основные клиенты живут в логике больших отсрочек платежей, а это, в свою очередь, могут себе позволить только финансово устойчивые игроки рынка. Владимир Жолобов, директор Z&G.Branding, отмечает: в основном уходят молодые агентства в возрасте до 3-5 лет, которые так и не смогли закрепиться на рынке, найти своего клиента и каналы привлечения:

При этом новые агентства сейчас открывают люди, которые долгое время поработали в сфере рекламы, digital и медиа, наработали опыт и клиентов. На мой взгляд, шансов занять достойную позицию на рынке больше у тех, кто выбрал узкую специализацию по услуге (копирайтинг, smm, брендинг, indoor и пр.) или по отрасли (промышленный маркетинг, FMCG-маркетинг, ювелирный маркетинг, медицинский маркетинг и т.д.).

По словам Марины Макридиной, исполнительного директора Be Brand Event, сокращение количества участников ивент-рынка Уральского региона началось еще в период кризиса-2015, когда многие заказчики заморозили свои маркетинговые и HR бюджеты. Эта волна вытеснила с рынка ивент-агентства, которые работали по инерции на старых крупных контрактах и не вкладывались в собственное развитие, необходимое для захвата или хотя бы удержания своих позиций на рынке. Лидирующие позиции заняли агентства, которые вовремя сделали ставку на внедрение новых технологий, развитие продукта и команды, выстраивание бизнес-процессов. Тренд на развитие — не только собственного бизнеса, но и рынка — только усиливается на ивент-рынке, считает эксперт. Сейчас на пике успеха агентства, которым удается создавать уникальный для клиента продукт. Уникальность может быть в технологии, в содержании или сервисе. Глава медийного агентства AMG, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал Сергей Балакирев резюмирует: рекламный бизнес — это лакмус рынка. Он один из первых чувствует на себе любые изменения конъюнктуры. Ожидаемо, что в текущих экономических реалиях условий для роста рынка, особенно регионального, просто нет. 

Например, в некоторых продуктовых категориях, количество региональных рекламодателей с 2015 г. сократилось на 80%. Другой тренд — это рост требований к компетенциям РА. Подход, при котором агентство занимается просто техническим переразмещением рекламы, уже мало актуален. Рекламодатели начинают рассматривать агентства как центры компетенций или очень глубоко в конкретном вопросе или максимально широко во всех вопросах от баинга до создания маркетинговой стратегии. А это неизбежно влечет за собой появление сильных профессиональных команд, конкурировать с которыми «любителям» становиться сложно. Правило Паретто, как мы видим, актуально и в этом случае: 80% рынка приходится на 20% агентств, — отмечает эксперт.

И добавляет: реестр агентств Екатеринбурга станет первой ступенью к дальнейшему исследованию регионального рынка. В комитете по исследованиям АКАР Урал сейчас ведется работа над пилотной моделью экосистемы рекламного рынка Екатеринбурга — это будет уже не просто перечень всех компаний, работающих в индустрии, а подробное распределение игроков по сегментам: рекламные агентства полного цикла, селлеры, ивент-агентства, digital-компании, маркетинговые агентства, творческие коммуникации (креатив, брендинг, дизайн). В дальнейшем, возможно, еще появятся сегменты рекламно-производственных компаний, продакшн-студии, рекламно-сувенирные компании.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург держится на четвертом месте в стране по объему рекламных бюджетов, но рынок сжимается с каждым годом. Так, за первое полугодие 2019 г. он упал на 10%. Эксперты поясняли: федералы забирают все, что видят.