Самые прибыльные ОФБУ России работают на Урале

Общий фонд банковского управления «Универсальный» Уральского Банка Реконструкции и Развития занял безусловное первенство среди фондов умеренных стратегий по доходности за прошедшее лето. Об этом свидетельствуют данные очередного отчета Агентства по защите информационных прав инвесторов (АЗИПИ) «ОФБУ: лето 2005». Второй из ОФБУ УБРиР — «Базовые отрасли» — занял второе место по доходности среди индексных фондов.

Фонд «Универсальный» продемонстрировал доходность свыше 24,5% за три летних месяца. Этот показатель вывел его на первое место среди фондов умеренных стратегий. Кроме того, ОФБУ «Универсальный» стал единственным фондом умеренной стратегии, вошедшим в первую пятерку фондов по доходности за лето — ОФБУ занял пятое место в общем списке.

Другой фонд УБРиР — «Базовые отрасли» — также показал высокую доходность и уверенно занял второе место в списке индексных фондов.

По словам начальника управления инвестиционных услуг УБРиР Владимира Зотова, индексная стратегия управления в условиях растущего рынка дает лучший результат, нежели стратегия с активным управлением. Владимир Зотов: «Надо отметить, что для прошедшего лета была характерна нетрадиционная для этого времени года активность операторов и очень агрессивный рост. В динамике фондовых индексов наблюдались минимальные значения коррекции (до 1,6%). Таким образом, поведение рынка и мастерство управляющего позволили добиться почти идеальной кривой доходности за летний период».

Эксперты отмечают, что основной рост российского рынка пришелся на август. Этот месяц подарил инвесторам внушительные доходности. И снова наивысшие показатели принадлежат уральским фондам — по итогам августа ОФБУ «Универсальный» Уральского Банка Реконструкции и Развития занял первое место с доходностью 12,92%. ОФБУ «Базовые отрасли» увеличил свои активы на 12% (третье место в общем списке).

Стоит особо отметить доходность фондов УБРиР с начала текущего года. Как свидетельствуют данные АЗИПИ, с января по август банковские фонды УБРиР принесли своим учредителям порядка 30% дохода. Так, динамика индекса в ОФБУ «Базовые отрасли» составила 35,27% — это третье место среди всех российских ОФБУ! Показатель фонда «Универсальный» — рост индекса на 27,65% и четвертое место в общем списке. Доходность за январь-август 2005 г. составила 57,75% годовых для фонда «Базовые отрасли» и 44,68% годовых для фонда «Универсальный». Таким образом, учредители фондов, вложившие в них свой капитал в начале года, на сегодня получили прибыль, значительно превышающую проценты по вкладам.

Высокая доходность фондов УБРиР — не единственный приятный сюрприз для клиентов банка. На днях Банк России зарегистрировал два новых ОФБУ УБРиР: «Активные инвестиции» и «Облигации». В скором времени эти фонды начнут работать. Владимир Зотов: «Фонд «Облигации» поможет оградить вложения пайщиков от ряда рыночных рисков. Он ориентирован на относительно стабильный доход — в его управлении применяется консервативная стратегия. Фонд «Активные инвестиции» — пример агрессивной стратегии. Его задача — увеличивать прибыльность инвестиций клиента при более динамичном управлении. Теперь, когда новые фонды зарегистрированы, на вооружении ОФБУ УБРиР есть все четыре стратегии инвестирования: консервативная, умеренная, агрессивная и индексная. Это существенно расширяет возможности частных клиентов по инвестированию своих сбережений и позволяет легко выбрать тот фонд, который наиболее полно отвечает их потребностям».

ОАО «УБРиР»:

тел. (343) 2-644-644,

www.ubrr.ru

Ген. лицензия № 429.

Лицензия профессионального

участника рынка ценных бумаг

на осуществление деятельности по

управлению ценными бумагами

ФКЦБ России № 166-03684-001000.