Высокий рост и новые стратегии

ОФБУ «Универсальный» за год (01.12.2004 — 01.12.2005) показал доходность 54% годовых. Фонд «Базовые отрасли» — 62,2% годовых. Это значит, что клиенты, заключившие договоры в декабре прошлого года, к настоящему моменту получили доход, значительно превышающий проценты по любому из стандартных банковских вкладов. Доходы по портфелям договоров индивидуального доверительного управления, заключенных в конце 2004 г. — I квартале 2005 г., составляют от 27 до 44% в зависимости от уровня риска, обусловленного договором.

Эксперты отмечают, что с середины года фондовый рынок показывал положительную динамику. Это создало оптимальные условия для управления активами клиентов. Значительный рост индекса РТС положительным образом отразился на показателях работы ОФБУ «Базовые отрасли». Фонд умеренной стратегии «Универсальный» также достиг значительного роста индекса и доходности своих клиентов. Стоит отметить, что максимальный риск в ОФБУ «Универсальный» составил всего 6,37%. Столь невысокое значение риска стало возможным благодаря эффективным методикам управления портфелями ценных бумаг. Максимальный риск потери средств в ОФБУ «Базовые отрасли» составил 14,68%. Это значение было обусловлено объективной ситуацией на фондовом рынке: в начале октября наблюдалась общая коррекция.

Услуги индивидуального доверительного управления и ОФБУ становятся все более популярными среди вкладчиков. Объем капитала в управлении к началу декабря заметно вырос, составив почти 67 млн руб. При этом высокая доходность — не единственная радость клиентов Уральского Банка Реконструкции и Развития.

«Недавно банк зарегистрировал два новых ОФБУ: «Активные инвестиции» и «Облигации», — сообщает начальник управления инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов. — Фонд «Облигации» поможет оградить вложения учредителей от ряда рыночных рисков. Он ориентирован на относительно стабильный доход — в его управлении применяется консервативная стратегия. Фонд «Активные инвестиции» — пример агрессивной стратегии. Его задача — увеличивать прибыльность инвестиций клиента при более динамичном управлении. Теперь, когда новые фонды зарегистрированы, на вооружении клиентов ОФБУ УБРиР есть все четыре стратегии инвестирования — консервативная, умеренная, агрессивная и индексная. Это существенно расширяет возможности частных клиентов по инвестированию своих сбережений и позволяет легко выбрать тот фонд, который наиболее полно отвечает их потребностям».

ОАО «УБРиР» Центр Финансовых Услуг: (343) 379-35-62, www.ubrr.ru

Ген. лицензия ЦБ РФ № 429. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами ФКЦБ России № 166-03684-001000