Вслед за шведами Анатолий Волошин приведет в ФИА-БАНК новых инвесторов

ФИА-БАНК привлек финансового инвестора — шведский инвестиционный фонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund AB. Фонд получит 19,9% акций банка, выкупив допэмиссию за примерно 570 млн руб. Председатель правления ФИА-БАНКа Анатолий Волошин рассказал, что будет привлекать новых инвесторов и за счет этого доведет собственный капитал банка до 3 млрд руб.

Врезультате текущей сделки уставный капитал банка вырастет с 340 млн до 406,24 млн руб., а собственный капитал достигнет 1,7 млрд руб. Доли основных акционеров — совладельца ГК «Инкомцентр» Александра Носорева и предправления ФИА-БАНКа Анатолия Волошина — уменьшатся с 50% до примерно 40% каждая.

Почему было принято решение о продаже части акций иностранному инвестору?

— Иностранного партнера мы решили искать потому, что видели, что развиваемся не быстрее рынка. Три года подряд ФИА-БАНК занимал одно и то же место в отраслевых рейтингах: 150-160-е по размеру активов и 220-е по собственному капиталу. Фактически мы стояли на месте. Плюс приходилось приостанавливать кредитование из-за того, что по нормативу достаточности капитала совокупные активы не могут превышать собственный капитал, умноженный на 10. Мы не поднимали ставки привлечения средств, не открывали допофисы — зачем открывать, если не имеем права выдавать больше кредитов?

Когда вы вели переговоры с East Capital Explorer Financial Institutions Fund AB (далее — East Capital) в прошлом году, речь шла о том, что фонд получит долю в 30%. Но теперь он не будет контролировать даже блокирующего пакета. Почему условия так сильно поменялись?

— К моменту, когда переговоры начались, фонд уже купил доли в нескольких российских банках и имел опыт, а мы еще ни разу не продавались. Предложили им сразу 30% и собирались оценивать бизнес за свой счет. Потом директор нашего казначейства Роман Бузаев говорит: «Ребята, они ни у одного банка 30% не покупали. Вы чего?!» В результате этот вариант был отвергнут, и начались серьезные переговоры. К нам обратился Dresdner bank и предложил найти альтернативного инвестора. В этом году у East Capital подошел к концу срок размещения — фонд создан на 7 лет, имеет 5-летний горизонт инвестирования, а 2 года с момента его учреждения уже прошло, что ускорило принятие решения. В итоге договорились о покупке 19,9% пакета, причем примерно за те же деньги, что сначала предлагали за 30%. Сделка интересна фонду тем, что он не покупает акции у владельцев, а приобретает допэмиссию. Соответственно, все средства пойдут на развитие бизнеса и вернутся практически сразу за счет возросшей капитализации.

Цена покупки пакета акций говорит о том, что ФИА-БАНК оценен с коэффициентом 2,5 к собственному капиталу. Это достаточно низкий показатель для региональных банков

— Мы согласились с этим коэффициентом, потому что это не продажа бизнеса. Если бы речь шла о контрольном пакете, цена была бы другой. С 19,9-процентным пакетом фонд даже не сможет блокировать наши решения, и дальнейшее партнерство зависит от нашей доброй воли. Хотя, конечно, мы подписали соглашение о том, что не будем размывать их долю. Но по российскому законодательству такие соглашения особой роли не играют, все зависит от того, совпадают ли наши идеи развития бизнеса.

В то же время вы заявили, что планируете к 2010 г. довести собственный капитал ФИА-БАНКа до 3 млрд руб.?

— Объем собственного капитала нужен для успешного размещения акций ФИА-БАНКа на бирже — через эту процедуру East Capital сможет реализовать свою долю в банке и зафиксировать прибыль. А для IPO оптимально, чтобы размер капитала превышал 100 млн евро.

Увеличивать капитал будем, во-первых, за счет прибыли. Во-вторых, мы с Александром Носоревым собираемся привлекать новых инвесторов и уменьшать нашу долю, пока она не достигнет 50% + 1 акция. Капитализация банка будет возрастать, и каждая следующая покупка будет проходить по большей цене. То есть сейчас инвестору придется за 10% заплатить столько же, сколько East Capital за 19,9%. Следующему — еще в два раза больше, и так далее. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, затем начнем с «Тройкой Диалог». Они сформировали фонд портфельных инвестиций в российский банковский сектор. Впоследствии, быть может, поедем в Дрезден. И так за 2 года без проблем наберем 3 млрд.

Каким образом и как при этом сохранится 19,9%-ная доля East Capital?

— Фонд будет участвовать во всех будущих допэмиссиях, они зарезервировали на это дополнительные средства.

В пресс-релизе сказано, что вы будете выкупать 7,5 млн привилегированных акций у совладельцев ЗАО «Восток-Лада» Игоря Мещерякова и Михаила Кочережко. Из каких средств будет финансироваться покупка?

— 75 млн руб. будет выделено из капитала банка, который мы сейчас увеличиваем. Пока есть достаточный капитал, мы выкупаем акции, чтобы не платить дивиденды. В будущем привилегированные акции станут предметом залога. Либо мы опять их продадим — на короткий срок.

Остальные средства фонда?

— Разместим их в золоте и кредитах.

То есть эти средства не пойдут на развитие бизнес-подразделений банка, фактически привлечение инвестора — это имиджевый шаг?

— Бюджет по развитию на 2008 г. был утвержден еще до прихода инвесторов. В данной сделке важны не столько деньги, сколько изменение статуса и контакт с новыми банками. East Capital создает банковский пул, один из будущих партнеров приедет к нам на этой неделе. С большим собственным капиталом мы сможем удвоить привлечение средств через межбанковские кредиты и ломбардные кредиты ЦБ, довести их объем до 1 млрд руб. Кроме того, согласно нормативу достаточности капитала, теперь мы можем разместить еще около 6 млрд руб.

В ближайшие несколько лет какими способами вы будете привлекать средства?

— Вклады населения остаются приоритетным источником средств. В последнее время привлечение идет и через кредитование на МБК под залог золота. Мы скупаем золото и сделали золотые вклады с процентным доходом. Из новых инструментов: сейчас мы ведем переговоры с европейской компанией, которая готова нам обеспечить около $65 млн (1,5 млрд руб.) через депозиты. Ставка пока не определена, но даже если будет 14-15%, это недорого, так как доллар упадет к рублю минимум на 5%. Когда кризис ликвидности немного успокоится, ФИА-БАНК запустит вексельную программу, к которой мы подготовили документы в 2007 г. Планируется размещение кредитных нот в Европе под залог портфеля кредитов либо под золото. И наконец, есть еще наработки, чтобы использовать остатки на корсчетах юрлиц. Нужна лишь система премий для компаний — за рост остатков и перевод бизнеса на обслуживание в ФИА-БАНК.

Получит ли ФИА-БАНК синдицированные кредиты через своего нового иностранного партнера?

— Нет. Но одно из условий нашей сделки — помощь East Capital в привлечении пассивов. Формулировка этого пункта в договоре нечеткая, но, возможно, они помогут с размещением кредитных нот. Сама по себе сделка с East Capital — определенный сигнал для многих инвесторов. Если в ФИА-БАНК зашел фонд, который имеет имя и давно работает на территории России, значит, с этим банком можно работать.

Как бы вы определили стратегию банка и свои основные задачи на ближайшее время?

— Мы хотим остаться региональным банком, который ведет социально-ответственный бизнес. Как и раньше, 7% прибыли ФИА-БАНКа будет направляться на благотворительность. Филиальное развитие пойдет в ПФО. Основной рынок — розница. За этот год, правда, ее доля в кредитном портфеле сократилась с 1/2 до 1/3. Московские банки с западным финансированием вышли в регион и выдавали кредиты физлицам по более низким ставкам. Но теперь наступил кризис ликвидности, и они тоже вынуждены привлекать средства населения, поэтому мы сможем нарастить розничный портфель.

Второе — я очень хочу развивать private banking, управлять состоянием предпринимателей, которые выходят на пенсию. Сейчас мы делаем портфели, которые нивелируют риски. Пригласили иностранного специалиста, который специализируется на срочном рынке. Он гарантирует, что в случае обвала на бирже потери останутся в заданных пределах: 2%, 8% и т.д.

С вашими новыми ресурсами будут ли снижены ставки по кредитам?

— Я считаю, что на сегодня ставки достаточно конкурентные. Ипотека шла под 14-15%, автокредиты — под 15-17%, у клиентов с положительной кредитной историей в банке — под 13%. Обещаю только, что по розничным продуктам подорожания не будет. По корпоративным — мы и так на пределе. А из-за высокой инфляции ставки привлечения средств придется еще поднимать