Меню

Трансформация рынка и уход лидеров. Рэнкинг оценочных компаний на DK.RU

Иллюстрация: DK.RU

Российский рынок оценочных услуг хорошо развит и конкурентен. Вопрос о профессиональном проседании рынка из-за ухода иностранной четверки не встает. Представители отрасли и их прогнозы — на DK.RU.

«Деловой квартал» провел исследование рынка оценочных компаний Екатеринбурга. Первое и второе места по обороту от оценочной деятельности заняли «Оценочная компания «Априори» и ГК «Метрикс»  — в обороте этих компаний преобладают услуги для юридических лиц. На третьем месте «Консалтинг Групп» — оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. 

Самые динамичные по приросту оборота в сравнении с 2021 г.: «Оценочная компания «Априори», «Инвест-Актив-Оценка», ГК «Метрикс».

Рейтинг крупнейших оценочных компаний по обороту от оценочной деятельности в 2022 г.

Компания / ФИО руководителя / Головной офис Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., млн руб. Изменение оборота в сравнении с 2021 г., % Величина страхового покрытия гражданской ответственности на июнь 2022 г., млн. руб. Суммарная величина страхового покрытия профессиональной ответственности оценщиков на июнь 2022 г., млн руб. Количество штатных / внештатных аттестованных специалистов оценочного подразделения на июнь 2022 г., чел.
«Оценочная компания «Априори»
Козлов Сергей Николаевич
52.184 20 300 24,3 9
ГК «Метрикс»
Бардакова Светлана Викторовна
44.113 17,6 135 80 8
«Консалтинг Групп»
Савченко Тимофей Николаевич
35.099 -1,9 505 41 5
«Областной центр экспертиз»
Фалько Галина Львовна
15.380 -15.5 100 190 7
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
Симкин Илья Леонидович
14.538 -49,8 100 14 4
«Инвест-Актив-Оценка»
Мосгольд Артур Гельмутович
7.994 39,7 100 90.6 4
«НОТА-ГРУПП»
Танклевская Юлия Александровна
7.293 0,9 30 15 5
«РСО»
Лобанов Сергей Николаевич
2.286 2 100 10 4
«Ассоциация «Налоги России»
Теущаков Игорь Леонидович
2.145 -18,1 30 6 2

Значимые события и тренды рынка оценочных услуг

Сергей Козлов, директор оценочной компании «Априори»:

— Рынок оценочных услуг в 2023 г. претерпел довольно-таки значительные изменения. Определенным испытанием для профессиональных оценщиков стало начало применения новых федеральных стандартов оценки. Как и в случае с любым законодательством, пришлось разбираться с новыми нормами в режиме онлайн.  

Важно отметить и уход большой четверки с рынка. Хотя мы понимаем, что образованные на базе четверки российские компании остались, но ограничение доступа к аналитике, базам данных и привычному программному обеспечению достаточно сильно затруднило их работу. Российский рынок в сфере оценочных услуг хорошо развит и крайне конкурентен. Поэтому вопрос о «профессиональном проседании» рынка из-за ухода четверки не возникает.  

Одним из трендов 2023 г. стало слияние компаний, в связи с этим выросла востребованность   оценки бизнеса, его долей, оценки с целью корректировки налогооблагаемой базы, оценки интеллектуальной собственности и оценки обесценения. С учетом изменения предметной составляющей мы могли наблюдать стагнацию в оценке стоимости залогов. 

С учетом последних законодательных инициатив и разработки новых кредитных программ рынок оценочных услуг в ближайшем рассмотрении должен быть стабилен.

Лидеры по направлениям оценки

Компания Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., тыс. руб.
Оценка недвижимого имущества
ГК «Метрикс» 30.762
«Консалтинг Групп» 22.487
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 10.082
«Областной центр экспертиз» 9.315
«Оценочная компания «Априори» 9.003
«Инвест-Актив-Оценка» 5.835
«НОТА-ГРУПП» 5.211
«РСО» 1.260
«Ассоциация «Налоги России» 1.005
Оценка оборудования и транспорта
ГК «Метрикс» 5.135
«Консалтинг Групп» 3.857
«Инвест-Актив-Оценка» 1.600
«Областной центр экспертиз» 1.078
«Оценочная компания «Априори» 0.658
«Ассоциация «Налоги России» 0.630
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 0.440
«РСО» 0.348
«НОТА-ГРУПП» 0.222
Оценка бизнеса и ценных бумаг
«Оценочная компания «Априори» 28.906
«Консалтинг Групп» 5.546
ГК «Метрикс» 4.781
«Областной центр экспертиз» 1.992
«Ассоциация «Налоги России» 0.510
«Инвест-Актив-Оценка» 0.495
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 0.350
«НОТА-ГРУПП» 0.280
«РСО» 0.190
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
«Оценочная компания «Априори» 3.880
ГК «Метрикс» 1.450
«Областной центр экспертиз» 1.001
«НОТА-ГРУПП» 0.280
«Уральское бюро экспертизы и оценки» 0.270
«Консалтинг Групп» 0.211
Оценка земельных участков
«Консалтинг Групп» 2.998
«НОТА-ГРУПП» 1.300
ГК «Метрикс» 0.625
«Оценочная компания «Априори» 0.040
«Областной центр экспертиз» 0.223
Оценка в целях МСФО, переоценка активов
«Оценочная компания «Априори» 7.732
ГК «Метрикс» 1.360

 

Екатерина Каюрова, коммерческий директор ГК «Метрикс»:

— В связи с проведением специальной военной операции весь прошлый год мы наблюдали отток иностранного капитала из страны и уход западных инвесторов, что явилось причиной масштабных изменений в структуре собственности многих российских компаний, включая, например, «большую четверку».

Адекватно данной тенденции Минфин и Минэкономики повысили внимание к оценочной отрасли, в частности, к оценщикам иностранных активов и государственного имущества. Объясняется это, в том числе, новым порядком выхода компаний из недружественных стран с российского рынка, утвержденным Минфином: решив уйти из России, такие организации заплатят в бюджет не менее 10% рыночной стоимости активов при продаже активов с дисконтом. Практическая реализация, на первый взгляд, разумной идеи оказалась противоречивой.

На официальном сайте Минфина размещен перечень рекомендованных для проведения оценки рыночной стоимости иностранных активов из 42-х преимущественно московских оценочных компаний. На фоне отсутствия прозрачной и понятной методики отбора в марте 2023 г. появилось сразу две новости, свидетельствующие о недовольстве профессионального сообщества: более 30 оценочных компаний из разных субъектов РФ подали жалобу в ФАС, полагая, что формирование перечня на таких условиях создает «недобросовестные, фактически дискриминационные условия» для региональных оценщиков.

Ранее получить разъяснение пытался Союз саморегулируемых организаций оценщиков «Союз СОО» (объединяет 12 из 13 СРО оценщиков в России), но пока безрезультатно.

Минэкономики, в свою очередь, разработало законопроект, предусматривающий введение повышенных требований к оценщикам госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков, оценочных компаний и СРО. Оценочные компании должны иметь как минимум пятилетний опыт работы и минимум пятерых оценщиков в штате, двое из которых обязаны иметь не менее десяти отчетов об оценке имущества и не менее трех — об оценке бизнеса. В течение предшествующих трех лет не должно быть вступивших в силу решений суда о признании отчета об оценке или стоимости объекта оценки недостоверными, а специалисты не должны привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Одним из значимых событий стало упразднение трех ФСО, относящихся к общим вопросам оценочной деятельности, и вступление в силу шести сменяющих их стандартов, что требует от оценщиков особого внимания, обучения для поддержания своего уровня профессионализма и возможности поддерживать конкурентоспособность на рынке оценочных услуг.

В неминуемой переориентации экономики России на волне внешней политики недружественных стран мы видим возможности роста и делаем ставку на своих оценщиков, их профессионализм и гибкость как к внешним факторам, так и к нормативному регулированию деятельности.

Все чаще у заказчиков возникает потребность в получении комплексной услуги по принципу «единого окна» при решении арендных, кредитных, строительно-технических и других вопросов. В лидерах рынка компании, которые готовы решить потребность клиента от и до: провести строительно-техническое обследование здания, его оценку с учетом выявленных дефектов и износа, оказать правовое сопровождение сделки по купле-продаже, к примеру.

В 2023 г. как результат проведенной ГКО от рынка Екатеринбурга ожидаем значительное повышение спроса на услуги оценки для целей оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Помимо этого, активизируются образовательные центры и местное СРО оценщиков в части подготовки оценщиков к сдаче квалификационных экзаменов, ведь следующий выездной экзамен здесь ФРЦ проведет уже в феврале 2024 г.

На фоне законодательных новелл мы ожидаем очередную трансформацию рынка оценочных услуг, ориентированных на оценку гос- и муниципального имущества: сократится количество мелких компаний, уйдут специалисты с плохой репутацией и злостные нарушители требований СРО.

Предполагаем рост количества обращений в ФАС по 44-ФЗ и 223-ФЗ в связи с ограничением конкуренции. Фактически, мы замечаем все больше закупочных процедур с критериями оценки, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Лидеры по обороту оценочной деятельности по корпоративным клиентам в 2022 г.

Компания Оборот от оценочной деятельности по юридиче­ским лицам в 2022 г., млн руб. Количество отчетов по всем видам оценки по юридиче­ским лицам в 2022 г. Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятель­ности по юридическим лицам в 2022 г., %
Оценка недвижи­мого имущества Оценка оборудо­вания и транспорта Оценка бизнеса и ценных бумаг Оценка нематериаль­ных активов и интеллек­туальной собствен­ности Оценка в целях МСФО, пере­оценка активов Оценка инвести­ционных проектов Другое
«Оценочная компания «Априори» 51.156 198 15 1 57 8 15 4 -
ГК «Метрикс» 42.167 578 71 11 11 4 3 - -
«Консалтинг Групп» 23.045 763 63 12 24 1 - - -
«Областной центр экспертиз» 14.662 290 61 7 14 7 - - 11
«Инвест-Актив-Оценка» 7.994 47 73 20 6 - - - 1
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 4.475 429 86 8 - 6 - - -
«НОТА-ГРУПП» 4.068 68 88 2 7 - - - 3
«Ассоциация «Налоги России» 2.145 36 47 29 24 - - - -
«РСО» 1.847 204 50 14 10 - - - 26


Юлия Танклевская, директор «НОТА-ГРУПП»:

— В первую очередь хочу отметить утверждение новых федеральных стандартов оценки в конце 2022 г. Теперь законодатель разрешает нам проводить оценку по одному единственному аналогу при максимальном его обосновании. Как будет складываться практика в этом направлении, покажет время. Отмечу также изменения в судебной практике. Например, при уже сниженной кадастровой стоимости в некоторых случаях Верховный суд поддерживает сторону ответчика (госоргана) и отказывает в пересчете арендных платежей и налоговых начислений за предыдущие периоды.

Сегмент оценки, как и многие отрасли экономики, идет в ногу со временем. Отрасль реагирует на изменения в информационном мире и в секторе информатизации экономики, внедрении программного обеспечения в большинство сфер жизни. К нам все чаще обращаются с запросом дать оценку стоимости программного продукта, подтвердить стоимость интеллектуальной собственности.

Несмотря на цифровизацию, в сфере оценки, на мой взгляд, по-прежнему основной стратегией продвижения является экспертность. Наличие опыта оценки в неоднозначных ситуациях и умение отстаивать принятую позицию высоко ценится в профессиональном сообществе и смежных областях. Важно быть профессионалом своего дела, открыто заявлять об этом, и клиент найдет тебя сам.

Мы, как и прежде, выстраиваем гибкую ценовую политику в зависимости от цели и задачи оценки. Есть услуги — оспаривание кадастровой стоимости, где стоимость работ фиксированная и не изменяется в течение нескольких лет. Под новые задачи — к примеру, оценка инвестиционной стоимости, конечно, формируется новый диапазон цен на услугу.

В связи с рассмотрением новых поправок к закону об оценочной деятельности ожидается рост имущественной ответственности оценочных компаний, оценщиков и СРОО, что в свою очередь дает большие гарантии заказчику в получении качественного результата за услугу.

Лидеры по обороту оценочной деятельности по частным клиентам в 2022 г.

Компания Оборот от оценочной деятельности по физическим лицам в 2022 г., млн руб. Количество отчетов по всем видам оценки по физическим лицам в 2022 г. Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятельности по юридическим лицам в 2022 г., %
Оценка недви­жимого имущества Оценка земельных участков Оценка оборудо­вания и транспорта Оценка немате­риальных активов Другое
«Консалтинг Групп» 12.054 1428 65 25 9 1 1
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 10.063 209 62 - 33 2 3
«НОТА-ГРУПП» 3.225 10 51 40 4 5 -
ГК «Метрикс» 1.946 38 50 32 18 - -
«Оценочная компания «Априори» 1.028 345 95 4 1 - -
«Областной центр экспертиз» 0.718 142 48 31 4 - 17
«РСО» 0.439 106 79 - 19 - 3

 

Как проводился отбор участников

 
В рэнкинг оценочных компаний Екатеринбурга по итогам деятельности 2022 г. вошли региональные компании, предоставляющие услуги по оценочной деятельности, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области.
На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU провели экспертный опрос среди руководителей компаний в сфере оценки на территории региона для определения круга крупнейших компаний и показателей их деятельности, проанализировали перечень компаний в справочных веб-ресурсах и сайты названных компаний.
На втором этапе на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были предложены анкеты для участия в рэнкинге. Запрашивались показатели деятельности по обороту и его структуре за 2022 г. Информация, полученная от компаний, перепроверена в соответствии с данными налоговой финансовой отчетности.
Основной ранжирующий показатель — совокупный оборот от оценочной деятельности компании за 2022 г., млн руб.
Дополнительные показатели — оборот от оценочной деятельности компании по юридическим и физическим лицам за 2022 г., млн руб.; совокупный оборот по направлениям оценки за 2022 г., тыс. руб.