На фоне роста заболеваемости банки перестали выдавать россиянам кредиты

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России резко упал объем выдачи кредитов. В октябре, когда был всплеск заболеваемости, одобренных кредитов стало примерно столько же, сколько было в начале года, когда эпидемиологическая ситуация также была сложной.

По оценкам Frank RG, в октябре банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%. Это самый резкий спад в месячном выражении с пандемийной весны 2020 г. Эксперты отмечают, что на выдачи также повлияли новые ограничения со стороны ЦБ.

В годовом выражении в России по-прежнему растет необеспеченное кредитование, но и в этом секторе темпы стали ниже: 20,6% в октябре против 30,2% сентября.

Ускорение в банковской рознице Банк России начал фиксировать весной 2021 г. По данным Frank RG, с марта этого года объем беззалоговых ссуд держался на уровне 580 млрд руб. Выдача кредитов стала снижаться с мая (из-за маленького количества рабочих дней), в июле и сентябре показатели были ниже, но не настолько малыми, как в октябре.

Некоторые банки могли немного закрутить гайки, учитывая, что в октябре значительно росла заболеваемость ковидом и росли риски локдауна, — прокомментировал РБК ситуацию директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

О том, что кредиторы ужесточили риск-политику и снизили уровень одобрения необеспеченных ссуд, сообщалось еще в сентябре, когда темпы заболеваемости и начали расти. Аналогичных данных за октябрь еще нет.

Аналитики бюро кредитных историй прогнозировали спад кредитования на фоне новой волны пандемии и введенных правительством ограничений. В БКИ «Эквифакс» оценивали, что недельный локдаун сократит выдачи в рознице на 3–4%, а Объединенное кредитное бюро допускало сжатие на 15%.

Старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова говорит, что уверенность в платежеспособности потенциальных заемщиков падает в ожидании новых локдаунов. Однако, подчеркивает она, рост числа заболевших и подготовка к локдаунам в октябре — это лишь одна, локальная причина снижения выдач потребительских кредитов. Куда сильнее на банки могло повлиять ужесточение регулирования со стороны ЦБ.

С октября выросли коэффициенты риска по необеспеченным ссудам для кредитных организаций. Надбавки увеличивают нагрузку на капитал банков при кредитовании заемщиков с повышенным показателем долговой нагрузки. Также Банк России продвигает введение прямых количественных ограничений на выдачу кредитов. Законопроект, который даст такие полномочия ЦБ, уже прошел первое чтение в Госдуме. Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие поправок до 1 декабря. Банк России планирует применить прямые количественные ограничения сразу после того, как закон будет утвержден, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Обе меры призваны остудить рост необеспеченного потребительского кредитования, обе очень действенны и заставляют кредиторов заботиться о том, чтобы не накопить на своем балансе большое количество кредитов «под риском, — поясняет Ульянова.

Также на падение объема выданных кредитов мог повлиять рост ставок на рынке, уверен Антон Лопатин. Аргументом в этом случае является то, что в октябре упал средний чек новых ссуд, добавляет аналитик. По данным Frank RG, средний размер необеспеченного кредита в России составил 314 тыс. руб. — это на 2,1% меньше сентябрьского уровня, но в абсолютном выражении такой чек можно считать минимальным с мая 2020 г.

Центробанк раскрывает данные о динамике процентных ставок с задержкой, но уже видно, что в августе ставки по кредитам до одного года достигли 14,19% — это максимум с мая 2020-го. Ставки по ссудам сроком свыше трех лет вернулись к уровню июля прошлого года — 10,52%.

По мере снятия коронавирусных ограничений и до момента наделения Банка России новыми ограничительными полномочиями, а также в предновогодний период «можно ожидать повышенного спроса на кредитные продукты, соответственно, до конца года банки будут стараться поддерживать текущий уровень выдач, в том числе предлагая различные акции и предложения», считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Особое место у ипотеки

По итогам октября единственным растущим сегментом банковской розницы стала ипотека. За месяц банки заключили с заемщиками 161,8 тыс. новых договоров на 507,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем рост в количественном выражении составил 2,9%, а в денежном — 5,2%.

Напомним, в конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Это шестое повышение ставки с начала года, в итоге с 19 марта, показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3 п. п.

Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г.

При этом цель по инфляции в России составляет 4%. На фоне наблюдаемой динамики 12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Кроме того, сегодня заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила о наличии вероятности, что пик инфляции еще не пройден.