Цвет свердловского металлопроката

В донной статье сделана попытка рассказать о положении дел на областном рынке цветного проката. Однако надо иметь в виду, что большая часть статистических сведений о производстве этой продукции носит закрытый характер. Поэтому составить четкое представление о структуре рынка и положении на нем отдельных операторов очень сложно.

В России действуют несколько крупнейших компаний — производителей медного, латунного и бронзового проката: «Уральская горнометаллургическая компания», основу которой составляет комбинат «Уралэлектромедь», «СУАЛ-холдинг», «Русский алюминий» и др. , и 13 заводов по обработке цветных металлов (ОЦМ).
Оживление экономики, особенно машиностроения, энергетики, строительства, привело к некоторому расширению внутреннего рынка. Как раз эти отрасли являются основными потребителями цветного проката. В 2001 г. рост потребления цветного проката, судя по всему, продолжится (особенно, если стабильно заработает оборонный комплекс, поскольку имено туда шла большая часть меди, латуни и бронзы).
С одной стороны, объединение предприятий цветной металлургии в крупные вертикально-интегрированные структуры, с другой — расширение платежеспособного спроса привели к тому, что большинство производителей цветного проката за 2000 г. значительно увеличили объемы производства. Однако большая его часть поставлялась на экспорт. По мнению аналитиков, на внутреннем рынке сегодня нет потребности в том количестве проката, которое выпускают наши заводы.
Практически все заводы-изготовители строят свою сбытовую политику по смешанной схеме. Часть потребителей работает напрямую с предприятием — это старые, годами наработанные связи, сохранившиеся еще со времен планово-распределительной системы, большие объемы. Однако на рынке достаточно успешно работают и посреднические металлоторгующие компании, торговые дома — на правах дилеров или самостоятоятельно без особых предпочтений тому или другому производителю. Их ниша — комплексные заказы, включающие разные виды продукции, не очень крупные, часто разовые, партии.
В последнее время растущие объемы выпуска и требования рынка заставляют производителей лучше относиться к посредникам-оптовым металлоторговцам, самим искать контактов с трейдерами, заключать договоры с дилерами или создавать собственные торговые дома (представительства), поскольку крупному предприятию небольшими заказами самим заниматься невыгодно. Для потребителей же работать с посредником часто более удобно, чем напрямую с заводом-изготовителем, он ближе территориально, может предложить гибкую систему оплаты, имеет связи с многими заводами. На областном рынке цветного проката действуют много фирм разного «возраста» и положения.
По оценке Андрея Христолюбова, директора фирмы «Афина», торгующей цветным прокатом уже почти 10 лет, последние 1,5 года рынок неуклонно растет. Цены стабилизировались на уровне $3300 за т плоского медного проката и 70-80 тыс. руб. за т латунного проката (ленты дороже примерно на 10%) и бронзовых кругов. Никелевые аноды стоят порядка 400-450 тыс. руб. Вряд ли в ближайшем будущем надо ожидать резкого изменения ситуации.
Но конкуренция как между производителями, так и между металлоторговцами достаточно сильна. И это вынуждает первых вкладывать средства в обновление основных фондов и освоение новых технологий (благо цветная металлургия — сегодня самая денежная отрасль), а вторых — осваивать новые виды сервисных услуг. Время чистых посредников проходит. Все большее число металлоторгу-ющих компаний становятся одновременно и производителями.

Некоторые операторы областного рынка
Фирма «Афина»
Официальный дилер Гайского завода по обработке цветных металлов «Сплав» (Оренбургская обл.) по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. На рынке цветного проката и сплавов действует с 1992 г. Входит в Союз металлургических предприятий Свердловской области.
Поданным специализированного журнала «Металло-снабжение и сбыт», который издает Российская Ассоциация металлоторговцев (РАМТ), «Афина» вошла в первую тройку всех российских компаний, торгующих цветным металлопрокатом. Основная номенклатура — латунные и медные листы, полосы и ленты, а также листы и ленты из мельхиора и нейзильбера, латунные, бронзовые и алюминиевые чушки, бронзовые круги и втулки, никелевые и медные аноды. «Афина» выполняет и комплексные заявки, включая в поставку не только продукцию Гайского завода, но и заводов-производителей круглого проката: Ревдинского и Ка-менск-Уралького ОЦМ.
Фирма работает только на внутреннем рынке. Первоначально взаимоотношения с заводом-изготовителем строились по схеме договора комиссии. Сегодня на собственный склад на условиях комиссии берется только наиболее ходовой ассортимент общепромышленного применения.

Компания придерживается очень гибкой политики цен. Специальные и крупные заказы выполняются по договорам на условиях полной или частичной предоплаты. В любом случае это денежные схемы оплаты, но возможны скидки и льготы, которые зависят от объема заказа. Более того, с некоторыми постоянными проверенными заказчиками вообще работа строится на доверительных принципах, и возможно выполнение индивидуальных заявок, конечно, при условии обоюдной экономической эффективности.
По мнению директора фирмы Андрея Христолюбова, хотя рынок достаточно насыщен, продавцов много, но с недобросовестной конкуренцией они сталкиваются очень редко. «Афина» поддерживает партнерские отношения с многими операторами этого рынка: екатеринбургскими фирмами «ВААЛ» и «Пронт», Каменск-уральскими «Металлком-плект», «Металлмаркет плюс», «Ротор» и др.
Первый квартал нынешнего года, как и в целом прошедший год, был для «Афины» весьма успешным. По словам г-на Христолюбова, каждый месяц у фирмы появляется несколько десятков новых заказчиков. И это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
ЗАО «Ротор»
Работает на рынке с 1991 г. Специализируется на поставках плоского и круглого проката в широком ассортименте производства КузОЦМ, Кировского и Гайского (Оренбургская обл.) заводов ОЦМ: латунных и медных листов, проволоки, ленты, никелевые и медные аноды, латунные, бронзовые и алюминиевые чушки, бронзовые и латунные круги. Кроме того, компания имеет возможность перетяжки прутков из давальческого сырья.
«Ротор» практикует гибкую систему формирования цены, существенно снижая ее при крупном заказе. Скидки и льготы существуют также для постоянных клиентов. Обычно цены компании ниже цен завода-изготовителя на 5-10%.
Предприятие работает в основном на внутреннем рынке, но часть поставок идет в Казахстан и Белоруссию.
Компания имеет оборудование для приема и переработки лома цветных металлов, погрузочно-разгрузочных работ, а также автомобильный и железнодорожный транспорт (до рыночных преобразований это был цех подготовки шихты КузОЦМ), поэтому одним из преимуществ фирмы можно считать возможность реализации проката в обмен на сданный лом и доставки любых партий (от единицы до десятков тонн) потребителю. Кроме того, тесные связи с заводами-поставщиками дают преимущества по срокам изготовления и отгрузки при выполнении полученных заказов.
ЗАО «УралЦветМетОбработка»
Управляющая компаниия ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ), одного
из основных производителей круглого медного, латунного, бронзового и никелевого проката. Продукция завода реализуется напрямую потребителям непосредственно службой сбыта компании ЗАО «УралЦветМетОбработка». Завод сосредоточился только на производстве продукции.
Компания чаще всего доставляет продукцию своими силами, хотя возможен и самовывоз. В некоторых регионах РФ организованы консигнационные склады стандартного, пользующегося постоянным спросом проката, с которых потребители могут забирать продукцию. Разрабатывается гибкая политика оплаты транспортных расходов для того, чтобы не все ложилось на потребителей.
По оценке начальника отдела маркетинга, «российские заводы по обработке цветных металлов производят значительно больше проката, чем сегодняшняя потребность внутреннего рынка. Кроме того, на рынке активно действуют украинские производители. В результате обостряется конкуренция между заводами за заказчиков, т. е. заказчики переходят от одного завода к другому. Большинство российских заводов производят продукцию высокого качества, но цены далеко не всегда соответствуют рыночным».
НПФ ЗАО «Металл-Комплект» (К. —Уральский)
Реализация алюминиевого проката, всех видов проката «тяжелых» металлов — медного, латунного, цинкового, бронзового, а также никелевых анодов и медно-никеле-вого проката.
Цены (по публикации в журнале «Уральский рынок металла»): алюминиевый прокат — от $1860/т (прутки) до S2400/T (проволока); медный прокат — от $1670/т (катоды) до $2700/т (шины) и 53000/т (проволока круглая); латунный прокат — от $1600/т (прутки) до $2800/т (проволока); бронзовый прокат — от S2100/T (прутки) до S9999/T (проволока БрБ2); никелевые аноды — от $13000/т.
ООО «Ростехком»
Реализация алюминиевого проката, всех видов проката «тяжелых» металлов — медного, латунного, цинкового, бронзового, а также никелевых анодов и медно-никеле-вого проката.
Компания работает на рынке около пяти лет как независимая, не связанная долговременными обязательствами или дилерскими функциями ни с одним заводом-производителем. Поставляет продукцию московских предприятий.
Цены: латуный прокат — от 85 тыс. руб./т, алюминиевый прокат — от 90 тыс. руб./т.
Компания имеет собственный склад в Екатеринбурге, но по договорам комиссии берет только самый ходовой ассортимент. Вывоз продукции может производить своим транспортом, или заказчик при желании делает это сам.

Заводы-изготовители
Гайский завод по обработке цветных металлов «Сплав» (Оренбургская обл.)
Управляющая компания находится в Москве. Номенклатура завода — плоский прокат из меди и медных сплавов. Основной потребитель — электротехническая, часовая отрасли. В конце 1999 — начале 2000 гг. завод находился в довольно сложном положении, но с середины прошлого года «ожил».
Большую часть продукции предприятие реализует непосредственно через свою службу сбыта (торговый дом): у завода давние, традиционно сложившиеся связи с потребителями. Официальный дилер по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку — екатеринбургская фирма «Афина», кроме того, у завода есть дилеры в Волгограде, Челябинске. Довольно много продукции поставляется в Москву, где действует представительство завода. Дилерская ниша — комплексные заказы, связи с производителями круглого проката, поставки небольших партий.
По оценкам руководителя компании «Афина» Андрея Христолюбова, в последнее время спрос на продукцию предприятия постоянно растет, в основном за счет новых потребителей, которые занимаются ремонтом и модернизацией своего оборудования (например, предприятие «Проммонтажавтоматика», «Ремстроймаш», Нижнетуринский электроаппаратный завод, Артинский механический и др.). Кроме того, много продукции потребляется внутри самой отрасли.
Ревдинский завод ОЦМ
Выпускает тонкостенные трубы среднего и малого диаметра, трубы для тешюобменных аппаратов, для манометров, волноводов, капиллярные трубы для холодильной и приборостроительной промышленности, радиаторные круглые и плоскоовальные трубы, проволоку, прутки круглого и фасонного сечения, соединительные элементы трубопроводов, а также прутки и втулки из бронзы и т. д. По оценкам специалистов предприятия, его доля на рынке составляет пока около 25%.
По результатам опроса, проведенного журналом «Ме-таллоснабжение и сбыт», завод занял второе место в списке лучших производителей цветного проката.
Предприятие входит в структуру «Металлургического холдинга». Вся продукция реализуется через управляющую компанию ООО «Металлургичесий холдинг». Никаких дилеров компания не имеет. Примерно половина проката продается через посреднические фирмы. Основные конечные потребители — производители холодильного оборудования, теп-лообменных аппаратов, ТЭЦ и АЭС России и СНГ, металлургия, машиностроение, тепловозе-, судо— и автомобилестроение.
По мнению генерального директора предприятия Александра Софронова, емкость рынка большая, но завод испытывает довольно сильную конкуренцию со стороны Каменск-Уральского, Кировского, Артемовского и Коль-чугинского заводов ОЦМ. Существенным конкурентным преимуществом, несомненно, является внедренная на заводе система управления качеством, одобренная английским «Lloyd's Register Quality Assurance».
Кировский завод ОЦМ
Основная продукция — медные ленты, листы и круги. Предприятие входит в структуру «Уральской горнометаллургической компании». По результатам опроса, проведенного журналом «Металлоснабжение и сбыт», завод занял первое место в списке лучших производителей цветного проката. Объем производства в 2000 г. составил 22 тыс. т, из которых на экспорт поставлено 7%. Завод предполагает увеличить в 2001 г. выпуск до 28 тыс. т, а долю экспорта в реализации довести до 30%
Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ)
Один из основных производителей алюминиевого проката. В номенклатуре — плоский прокат (листы, плиты), сортовой (прутки, трубы (в т. ч. ЛБТ), профиль (около 30 тыс. наименований), штамповки, а также ТНП.
Входит в РАМТ с момента ее создания. По мнению руководства предприятия, членство в ассоциации дает более тесное сотрудничество с производителями и потребителями цветного проката, престиж, имидж.
В Москве у КУМЗа находится генеральное торговое представительство (ГТП), через который реализуется весь экспорт на дальнее зарубежье — около 55% выпускаемой заводом продукции. Около 30% продукции поставляется ГТП на внутренний рынок. Остальное — через Торговый Дом КУМЗа в Каменске-Уральском. Также есть официальные дистрибьюторы в регионах, работающие или с ГТП, или непосредственно с заводом.
Традиционно (с основания предприятия) основные потребители продукции завода — авиационная и космическая отрасли, это связано со спецификой производства — оно с самого начала было направлено на выпуск мелкосерийных сплавов и мелкосерийной продукции с высоким качеством. Кроме того, оборонная промышленность, химическая отрасль, топливно-энергетическая — нефтяники, газовики.
КУМЗ отправляет продукцию практически в любую страну мира — при этом задействуется любой пригодный транспорт — ж/д, авто и т. д. Разработана очень гибкая система оплаты продукции: от 100% предоплаты до оплаты по факту поставки. Все зависит от потребителя, от сложившихся с ним отношений и объемов заказываемой продукции.
По оценке руководителя отдела маркетинга, рынок алюминия в последние три года в России очень быстро развивается. Свою нишу КУМЗ удерживает прочно, эта ниша за ним останется, т. к. по некоторым специфическим видам продукции он единственный производитель. Оценить долю КУМ За на рынке достаточно сложно, но сегодня он несомненно занимает второе место среди предприятий глубокой переработки алюминия.
На внутреннем и внешнем рынке позиция завода существенно укрепляется благодаря сертификации по мировой системе качества ИСО 9001. Основным конкурентом выступает корпорация «Русский алюминий». Однако, по мнению аналитиков, с созданием торгового дома «Русский алюминиевый прокат» (РАП) положение КУМЗа на рынке алюминиевого проката неожиданно укрепилось, что объясняется, скорее всего, не сформированной еще политикой РАПа в отношении металлоторговцев-трейдеров. Сбытовая политика (система скидок и надбавок) КУМЗа сегодня более четкая и привлекательная для посредников.
Рейтинг ведущих российских производителей и поставщиков цветного проката
(Составлен журналом «Металлоснабжение и сбыт»
по результатам опроса 67 организаций-потребителей
и по отзывам экспертов)

ПРОКАТ ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Метамопоставки. Первая пятерка
1.              Кировский ЗОЦМ
2.             Ревдинский ЗОЦМ
3.             Каменск-Уральский ЗОЦМ
4.             Красный выборжец
5.              Кольчугинский ЗОЦМ
Металлоторговля. Первая десятка
\. Компания «Meком», Москва
2.           Лист, Санкт-Петербург
3.           Афина, Екатеринбург
4.               Компания «Северсплав», Санкт-Петербург
5.               Группа «Дедал», Москва
6.             Свитязь, Москва
7.              Цветмет, Москва
8.              Металлоптторг, Москва
9.              Галактика, Подольск, Московская обл. Ю.Стамос, Москва
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ
Металлопоставки. Первая пятерка
1.            Самарский МЗ
2.             Каменск-Уральский МЗ
3.             Ступинский МК
4.             Белокалитвинское МПО
5.         Агрисовгаз
Металлоторговля. Первая десятка
1.ТД РАП, Москва
2.              Мост-1, Москва
3.           Алюминконструкция, Москва
4.           Актор, Москва
5.               Пилот-МС, Москва
6.              И плана, Королев
7.           Лист, Санкт-Петербург
8.              Балтстальпрокат, СПб
9.             Крамос-Ал, Москва
10.                МТО-Дельта, Москва
Данные, использованные автором, взяты из ответов, полученных от руководителей маркетинговых и сбытовых служб заводов-изготовителей и отдельных торгующих организаций. Но даже такой весьма ограниченный круг источников позволяет сделать некоторые выводы.
1.               На внутреннем рынке нет дефицита, более того, предложение даже превышает спрос. Рынок медленно, но стабильно расширяется, и металпоторговцы надеются, что эта тенденция сохранится по крайней мере до конца нынешнего года.
2.              У всех торговых фирм наблюдается стабильный рост продаж.
3.                     Основные заводы-производители цветного проката находятся на Урале, в то время как основной объем торговли им сосредоточен в Москве.
4.                Большая часть продукции реализуется через сбытовые структуры самих предприятий-изготовителей или их торговые дома (представительства).
5.                Внутренние цены на прокат тяжелых цветных металлов уже в течение достаточно продолжительного времени стабильны, и, по мнению аналитиков, если не произойдет резкого повышения цен у естественных монополистов, такими и останутся до конца года.
6.                 В отрасли сложились сбалансированные отношения между производителями и посредническими фирмами, а конкуренция носит достаточно цивилизованный характер. Несколько сложнее обстоят дела у алюминщиков, что связано с серьезными изменениями в структуре собственности, происшедшими в прошлом году. Однако вполне возможно, что ситуация и здесь стабилизируется в течение этого года, щ
С использованием аналитических обзоров Российской Ассоциации мemaJWomopгoвцeв