«Денег много, из бизнеса стали изымать больше. Их не тратят, и это сильно напрягает»

Крупный бизнес на Урале инвестирует мало и предпочитает держать деньги на депозитах, а ипотечный рынок падает. Тем не менее, банк «Открытие», который в этом году существенно нарастил свою долю на рынке, намерен почти удвоить ее в следующем году — с 2% до 3,5%. Как это сделать и почему малому бизнесу стоит обратить внимание на Систему быстрых платежей от ЦБ и qr-коды для оплаты товара, рассказала Наталья Алемасова, управляющий банка «Открытие» в Свердловской области:

Про потребкредиты и ипотеку

— Розничный портфель у нас растет, как и в целом по рынку. Конечно, не так, как в прошлом году — сыграли свою роль политика ЦБ на ужесточение риска в части потребкредитования и некоторое насыщение рынка. Общий объем выданных потребкредитов и ипотеки за 10 месяцев подходит к 5 млрд руб., а за весь прошлый год мы выдали 1,6 млрд руб. При этом просрочка на рынке рекордно низкая, как в 2007 г. — 3,8%. Поэтому мы пока не переживаем, что бум необеспеченного розничного кредитования ее увеличит.

Но ипотечный рынок существенно снизился по сравнению с прошлым годом — в среднем на 10%. Может, в связи со снижением ставок мы увидим изменения, но недавно пришли маркетинговые исследования: в ипотечном кредитовании отрицательная динамика по всем месяцам.

Ипотека — лакмусовая бумажка текущей экономической ситуации. Люди начинают брать ипотеку на 10-20 лет, когда у них появляется уверенность в завтрашнем дне. В 2018-м она была — одновременно со снижением ставок.

Сейчас есть ставки по 7,9% — это уже какой-то беспредел, никогда такого не видела. Но снижения в следующем году мы не ждем. Предел этому тоже есть: если сегмент корпоративного кредитования начнет расти, ключевая ставка точно перестанет снижаться. Поэтому, если вы что-то планировали купить, то сейчас хорошее время. Да, в прошлом году говорили то же самое, но сейчас ставки еще ниже. И для рефинансирования время подходящее.

Когда падает ключевая ставка, для нас цена денег не меняется сразу: мы продолжаем платить клиентам по депозитам такие же ставки.

Соответственно, чтобы снизить ставки по кредитам для клиентов, нам моментально нужно обвалить ставки по депозитам. Поэтому ипотека в чистом виде для всех банков — работа [больше] на привлечение клиента, нежели на доход. С точки зрения стоимости денег — [она выходит] практически в ноль.

Про кредитование крупного бизнеса на Урале

Сегмент крупного корпоративного бизнеса стоит — он вообще не растет. На 1 января 2019 г. портфель в Свердловской области был 1,021 трлн руб. в целом по рынку, на 1 октября — такой же. В целом по стране он вырос на 4%, но не в регионе. Понятно, что в такой ситуации банки ищут тот сегмент, который может обеспечить рост — и это малый бизнес.

Хотя рынок корпоративного кредитования не растет, мы увеличились ровно в два раза. Де-факто происходит передел рынка. Деньги у нас дороже, чем в Сбербанке. У клиентов недовольство не столько ставками, сколько условиями: сервиса не стало, решить вопрос не с кем, вокруг одни роботы. В крупном бизнесе этого меньше, а вот в среднем бизнесе — больше. На региональном уровне это весомые игроки, а отношение к ним как к малому бизнесу. Менеджер есть, но некоторые вопросы внутри системы ему решить сложно. Для людей важно, когда они знают лицо, которое принимает решения на уровне региона, и насколько просто до него дойти. Залог успеха — это хорошо работающая система и хороший бизнес-лидер. 

В следующем году мы ожидаем оживления в корпоративном сегменте. Здесь есть несколько моментов: во-первых, снижение ставок. Во-вторых, самое тяжелое, что было в этом году для крупного бизнеса — это повышение НДС. Отсутствие роста в этом сегменте говорит об абсолютном отсутствии инвестиционной активности предприятий. Сейчас период адаптации прошел. Кредиты для крупного бизнеса становятся доступнее. Помимо этого есть национальные проекты, которые должны запустить в 2020 г. Все нацпроекты будут строиться не только на бюджетные деньги, а в балансе между частными инвесторами и Фондом национального благосостояния. Это тоже будет драйвером роста в корпоративном сегменте.

В-третьих, источником роста мы видим наших строителей: они перешли на эскроу-счета. Сейчас многие достраивают объекты по старым схемам, но уже в 2020 г. эскроу должны заработать.

Вообще денег в экономике много. И их не тратят. И это сильно напрягает.

Когда мы делали стратегию в конце 2017 — начале 2018 г., то четко угадали тренд кредитования корпоративных клиентов. Но по пассивам не угадали вообще: планировали небольшой прирост, а он оказался грандиозным — он составил порядка 15% по депозитам и остаткам до востребования на счетах юрлиц. В ситуации, когда кредитование не растет, а остатки на счетах растут, надо, чтобы деньги как-то работали. Поэтому сейчас банки начинают пользоваться менее привлекательными инструментами, чем кредитование — такими, как овернайт.

Денег из бизнеса стали изымать больше. Одновременно произошли две вещи. Когда принимали решение повысить налоги, прогнозировали дефицит бюджета. И налоговая очень эффективно перестроила свою систему, и собираемость налогов выросла — даже без изменения налоговой ставки. Теперь у нас бюджетный профицит 3,7% — просто невиданная история. Если смотреть на нашу страну как на заемщика, то стран с таким профицитом можно пересчитать по пальцам одной руки. Но понятно, что, если кому-то хорошо, то кому-то другому — не так хорошо. 

Про кредитование малого и среднего бизнеса

В сегменте МСБ [по просрочке] все гораздо сложнее. На начало года в Свердловской области — примерно 11%. У нас очень низкий уровень просрочки в силу того, что в 2017 г. была эпоха перемен — на просрочку вышло все, что могло. С 2018 г. мы начали формировать здоровый портфель — из того, что выдали в прошлом году, на просрочку не вышло ничего. С одной стороны, МСБ — самый рискованный сегмент, с другой, все банки стараются что-то для них предложить.

В этом году мы попробовали выдавать венчурные кредиты — для стартапов, на сумму до 3 млн руб. Ставки по ним доходят до 13%. Стандартный кредит малому бизнесу — 9% [с залогом] для работающего бизнеса. 

Член правления «Открытия» Надия Черкасова очень поддерживает женское предпринимательство. для многих девушек, которые уходят в декретный отпуск, это достаточно скучное занятие, если с ребенком все хорошо. И девушки сейчас очень креативные: кто-то печет тортики, вышивает, клеит ресницы… И начинают это продавать, например, через Instagram. В том числе под такие проекты мы предоставляет кредиты до 2 млн руб. Берут меньше, например, 200 тыс. руб. для закупки оборудования. 

В кредитовании МСБ мы с начала года выросли в три раза. Был портфель в 1 млрд руб., сейчас у нас уже больше 3 млрд руб. В этом сегменте наш регион определен как стратегический, и задача у нас вырасти до 10% в доле по рынку. Если сейчас кредитный портфель МСБ в регионе в целом — 107 млрд руб., то у нас должно быть порядка 10 млрд. Сейчас у нас 3 млрд. 

Про сбережения

Сейчас банки находятся в ситуации, когда ставки по депозитам упали низко, и если они упадут еще, то депозиты потеряют интерес для населения. Повысить их не позволяет маржинальность. Сейчас все пытаются лавировать между доходностью и объемом депозитов — при попытке снизить ставки начинается их отток. В то же время сейчас банки перестраиваются и работают с альтернативными сбережениями. Это и индивидуальные инвестиционные счета, количество которых увеличивается год от года. И всевозможные ПИФы и предложения управляющих компаний, и инвестиционно-страховые сбережения. Классический депозит комбинируют с другими продуктами, которые гарантируют возврат денег, но не гарантируют доходность.

Увеличилось количество частных брокеров, количество людей, которые в принципе этим интересуются. Сейчас мы видим переходный момент с классического депозитного сбережения на комбинированные истории.

Часть на вкладе, потому что рисковать не хочется, и что-то пробуют на рынке. Чем больше людей на фондовом рынке, тем больше у предприятий шансов расти не только за счет кредитов, но и облигационных займов — в этом году по процентным ставкам для них исторический минимум. Очень многие муниципалитеты с прямого кредитования перешли на облигационные займы.

Народ стал активнее смотреть в сторону более рискованных инструментов. Это хорошо, единственный минус — те, кто интересуется, должны хоть немного понимать, как это работает, чтобы избежать потери денег.

Про пользу системы быстрых платежей и qr-кодов для бизнеса

Как потребитель я в восторге. У нас есть возможность переводить деньги с карты на карту любых банков бесплатно — для зарплатных клиентов. Стандартная ситуация: у тебя нет наличных, но есть карта, а у продавца нет терминала. Обычно просят перевести на Сбербанк онлайн, но у меня нет его карты. И с помощью СБП я могу перевести деньги в режиме онлайн и бесплатно. И в СПБ ты не привязан ни к одному банку — выбирай то, что нравится.

Сейчас мы запустили программу для малого бизнеса: qr-код можно размещать на товаре, который ты продаешь.

Это не очень подходит для большого магазина с множеством позиций, но, например, на стаканчике кофе можно разместить qr-код. Покупатель считает его, и деньги автоматически поступят предпринимателю на счет. Терминал не нужен — на нем можно сэкономить. И не нужно платить комиссию по эквайрингу в 2%. При ассортименте в 30 товаров сформировать 30 qr-кодов не проблема. Технически это реализуемо — в Китае этот инструмент пользуется очень большой популярностью.

Все зависит от активности предпринимателей — если они посчитают для себя экономию, то довольно быстро начнут пользоваться этим инструментом. Да, при внедрении платежа через qr-код мы теряем эквайринговый доход, но приобретаем лояльного клиента. Для банка он важнее продукта. Лояльный клиент к тебе всегда вернется, а в перспективе долгосрочные отношения всегда лучше разовой выгоды.

Материал подготовил Андрей Пермяков / DK.RU