Брусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигаций

Девелопер Брусника проведет вторую эмиссию биржевых облигаций. Размещение бондов на ММВБ общей стоимостью 4 млрд руб. запланировано на конец марта 2021 г., сообщил собственник компании Алексей Круковский:

Перекроем какие-то неудобные кредиты, будем инвестировать в перевооружение. Ставка, думаю, будет меньше 10%. Первая у нас была 11%, сейчас планируем 9,5%, какую рынок нам позволит (здесь и далее — цитаты по РБК).

Как сообщал DK.RU, первый облигационный заем Брусника разместила в марте 2020 г. Общая стоимость ценных бумаг составила 4 млрд руб., тогда как предельный лимит был зафиксирован на уровне 10 млрд руб. Размещение бумаг прошло по открытой подписке, максимальный срок выплат — десять лет.

В 2020 г. средства привлекались на покупку новых земельных участков, техперевооружение и рефинансирование кредита Сбербанка, отметил Круковский. По его словам, облигации из первой эмиссии за год поднялись в цене:

Мы уверенно держимся выше 101% от номинальной стоимости. Изменились правила листинга на бирже, <...> и мы сейчас из сектора с повышенными инвестиционными рисками перешли во второй котировальный список. Это очень хорошо для наших бумаг. До октября-ноября мы торговались ниже номинала, сейчас [бумаги стоят] уверенно выше номинала.

Брусника входит в топ-25 девелоперов страны по объему текущего строительства и в топ-5 девелоперов в большинстве регионов присутствия. Портфель компании характеризуется крайне высокой диверсификацией, в том числе географической: Брусника реализует девелоперские проекты в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Московской области.

Летом 2020 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Брусники на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства подчеркнули, что сохранение высокого рейтинга обусловлено стабильно высокими финансовыми результатами и низким уровнем долга, сообщал DK.RU.