Выдачи микрозаймов в России впервые опередили оформление кредитных карт

В марте текущего года выдачи микрозаймов в России впервые за все время наблюдений превысили предложение кредитных карт, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро».

За отчетный месяц микрофинансовые организации (МФО) предоставили клиентам ссуды на 112,1 млрд руб., а по новым кредитным картам, открытым в марте, сумма лимита составила 108,1 млрд руб.

В годовом выражении сумма предоставленных физлицам микрозаймов в марте 2025 г. выросла на 52,7% по сравнению с мартом 2024 г., а в сегменте кредитных карт банковского сектора объемы упали на 49,8%.

Уже в ноябре прошлого года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами (годом ранее 47,4%), стали приходиться на среднесрочные (IL, Installment) и «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans) микрозаймы. При этом, по данным ЦБ РФ, в IV квартале 2024 г. ставки по беззалоговым займам в МФО варьировались от 39,3% до 284,9% годовых в зависимости от суммы и срока.

С заемщиками, не прошедшими скоринг в банках, работают МФО, банковские МФО, МФО в контуре телеком-операторов, платежных систем и маркетплейсов Ozon и Wildberries. По оценкам аналитиков, общий объем выдачи именно займов, а не кредитов, компаниями, которые входят в крупные банковские группы, в 2024 г. вырос вдвое, а их доля на рынке по этому показателю поднялась с 38 до 52% год к году. МФО, не связанные с банками, показали рост продаж около 20%.

Как сообщал директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков, за 2024 г. общая клиентская база МФО выросла почти на четверть (+24%), число новых заемщиков составило 6,4 млн человек, портфель МФО в 2024 г. увеличился на 41%, до 624 млрд руб.

Реформу рынка МФО Банк России начнет в текущем году. С 1 июля 2025 г. максимальная сумма переплат по микрозаймам не должна будет превышать 100% от тела долга (сейчас 130%). С 1 сентября 2025 г. может вступить в силу норма о трехдневном периоде охлаждения перед оформлением микрозайма. В 2026 г. для МФО введут ограничения по количеству «дорогих» займов на одного заемщика, а в 2027 г. появится ограничение «один заем в одни руки». Также МФО будет запрещено включать старые долги с процентами, штрафами и пенями в тело новых займов. По прогнозу регулятора, эти меры существенно охладят рынок микрофинансирования: в 2026 г. портфель МФО может сократиться на 40%, до 313 млрд руб., а в 2027 г. еще на 55%, до 235 млрд руб.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2025 г. выдачи микрозаймов  в России могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб., и увеличить прибыль МФО с прошлогодних 53 млрд руб. на 5-15%. Но, по прогнозам профильного СРО «МиР», на фоне роста доли МФО, аффилированных с другими структурами, и ужесточения правил оказания услуг реестр могут покинуть до 15% небольших микрокредиторов.

Как ранее сообщал DK.RU, Национальная ассоциация профессиональных коллекторов (НАПКА) озвучила данные по размеру и динамике просроченных долгов россиян перед банками. На начало 2025 г. средняя сумма просроченной задолженности достигла 185 тыс. руб., увеличившись более чем на четверть — в начале 2024-го она составляла 146 тыс. руб. В среднем доход среднестатистического должника составляет 58 тыс. руб., это более чем в три раза ниже, чем средний долг. Причем разрыв растет — год назад соотношение долг/ежемесячный доход составляло 2,1-2,7 раза. Общая просрочка свыше 90 дней по кредитным картам в России на начало 2025 г. достигла отметки 491 млрд руб., насчитывалось 7,65 млн штук  кредитных карт с просроченной задолженностью.

Также DK.RU рассказывал, что в 2024 г. банки получили прибыль плюс 20% год к году. Одним из факторов роста стало то, что заемщики сохраняли платежную дисциплину и не уходили в просрочку, банкам даже не пришлось досоздавать существенные резервы, что стало сюрпризом для ЦБ РФ и внесло свой вклад в высокую номинальную прибыль. Однако в 2025 г. ситуация может измениться: как ожидают в Цетробанке, расходы на резервирование и стоимость риска вырастут из-за постепенного «вызревания» более рисковых кредитов.

Читайте на DK.RU: Рейтинг «100 надежных банков России» по итогам 2024 г.