Железко Олег Викторович

Железко Олег Викторович — эксперт в сфере прямых инвестиций. Олег Железко основал инвестиционную компанию Da Vinci Capital в 2007 году. Олег Железко — автор сделки по консолидации Московской биржи.

В 27 лет руководил проектами в лондонском офисе McKinsey & Company, в 35 — возглавил группу структурированных продуктов в «Ренессанс Капитале», а в 38 лет зарегистрировал свой private equity фонд.

Олег Железко. Предоставлено компанией

Железко Олег Викторович. Из студентов — в топ-менеджеры

Олег Железко прошел путь от студенческой скамьи до кресла вице-президента одного из крупнейших международных инвестбанков всего за 6 лет. Еще немногим менее 10 лет ушло на профессиональное развитие в инвестиционном бизнесе и запуск компании в сфере прямых инвестиций.

Сам предприниматель называет свое развитие в финансовой отрасли «эволюционным». Олегу Железко удалось трудоустроиться в глобальную консалтинговую структуру Andersen Consulting сразу по окончании обучения в МХТИ. Молодого специалиста отличали высокий уровень образования и опыт стажировки в США. В университетские годы он участвовал в программе студенческого обмена. В колледже Дикинсона углубил знания по экономике, программированию и высшей математике.

Руководство предложило Железко позицию в лондонском офисе компании. Первые профессиональные навыки финансист, по собственным словам, получил «в полях». Участвовал в создании бизнес-стратегии для высокотехнологичных компаний. В течение четырех лет вел проекты из Великобритании, Европы и России.

В 1996-м был зачислен в штат корпорации с мировым именем — McKinsey & Company. В качестве консультанта занимался вопросами стратегического развития предприятий Восточной Европы и РФ. Среди клиентов было немало финансовых структур. В процессе взаимодействия с ними Железко Олег заинтересовался инвестиционной деятельностью и решил продолжить профессиональный путь в этом направлении.

Два года в McKinsey & Company обеспечили Железко не только значительный профессиональный рост. В это же время финансист повышал квалификацию на образовательном курсе MBA.

Железко Олег. Опыт работы в кризисных условиях

С таким бэкграундом Железко Олег пришел в операционное управление Credit Suisse First Boston. Позиция вице-президента по развитию предполагала координацию процессов в коммерческом направлении.

Железко Олег также занимался торговлей ценными бумагами на развивающихся рынках и привлечением финансирования в регион EMEA. Со временем получил возможность лично структурировать крупные сделки по слияниям и поглощениям в странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока.

На период работы Олега Железко в CSFB пришлись сразу три сложнейших для финансового мира события. Сначала разрушительный эффект оказал азиатский кризис 1997-1998 годов. Ему способствовал перегрев экономик так называемых «азиатских тигров».

Одним из первых под ударом оказался Таиланд. Местная валюта — бат — подвергалась массированным спекуляциям, что вынудило правительство страны объявить о его девальвации. В результате фондовый рынок Таиланда обрушился сразу на три четверти. Следом пострадали экономики Индонезии, Малайзии и Южной Кореи. Затем на очереди были Япония, Лаос, Вьетнам, Гонконг, Китай, Индия и Филиппины.

Эффект домино в той или иной степени отразился практически на всех странах мира. В России азиатский кризис спровоцировал отток капитала и снижение цен на энергоресурсы. В итоге это привело к экономическому кризису 1998 года, свидетелем которого также стал Олег Железко.

Всего через три года после этого — в 2001-м — эффект разорвавшейся бомбы произвел лопнувший «пузырь доткомов». В то время как крупные IT-компании несли большие убытки, более мелкие массово объявляли о банкротстве. В результате инвесторы со всего мира потеряли в общей сложности более 5 триллионов долларов.

Финансовую катастрофу предварило крушение индекса NASDAQ весной 2000-го, когда по отношению к дневному пику он упал более чем в полтора раза. Олег Железко был не просто сторонним наблюдателем этих исторических событий. На высоком посту в гигантском инвестбанке он управлял антикризисными процессами, защищая активы CSFB и его клиентов.

За время работы в инвестбанке он стал одним из тех редких инвестиционных менеджеров, которые способны создавать сложные финансовые продукты с высоким уровнем доходности.

Олег Железко. Из корпорации — в бизнес

Экспертов уровня Железко Олега Викторовича в сфере инвестиций — единицы. Крупные корпорации готовы идти на беспрецедентные условия, чтобы привлечь их в свою команду. Когда стало известно, что Железко планирует покинуть CSFB и начать карьеру предпринимателя в сфере прямых инвестиций, основатель «Ренессанс Капитала» Стивен Дженнингс сделал ему альтернативное предложение.

Переговорный процесс прошел удачно для обеих сторон. Корпорация привлекла уникального специалиста в пул своих топ-менеджеров и доверила ему направление структурированных продуктов. Финансист, в свою очередь, получил широкие полномочия и должность на уровне партнера компании.

Железко Олег Викторович. Предоставлено компанией

Железко Олегу за три года в крупном инвестбанке удалось добиться больших результатов. Он успешно вывел на рынок целую линейку инновационных финпродуктов и запустил ряд высокоэффективных фондов. Также его команда создала платформу для работы на развивающихся рынках в сегменте alternative investments.

Инструмент позволил привлечь в общем порядка пяти миллиардов долларов через тридцать специально созданных для этой цели фондов. Инвестиционная прибыль составила около двухсот миллионов долларов.

На российском фондовом рынке резкие взлеты и падения не редкость. Олегу Железко удается хорошо чувствовать и умело использовать такие развороты. Он не следует за трендом, в случае если его невозможно просчитать заранее. Так инвестору удается выходить из активов с максимально возможной прибылью.

Спустя три года работы в «Ренессанс Капитале» топ-менеджер вернулся к идее открыть собственный бизнес. Придерживаясь правила не поддаваться общим настроениям, Олег Железко вывел фонд Да Винчи Капитал на рынок в период развивающегося мирового экономического кризиса.

Олег Железко. Фонд Да Винчи — старт в бизнесе

К моменту основания собственной компании за плечами инвестпредпринимателя был пятнадцатилетний опыт работы в международных консалтинговых и финансовых корпорациях. Связи в профессиональной среде позволили собрать эффективную команду специалистов с хорошими результатами в инвестиционных проектах прошлых периодов.

Железко Олег Викторович лично проработал стратегию развития бизнеса. Для привлечения крупных капиталовложений он создал в определенной степени революционный продукт для своего времени. Это был фонд для вложений в компании, которые способны в ближайшем времени выйти на IPO.

На контрасте с похожими формациями, которые уже существовали на рынке, фонд предлагал клиентам более короткие сроки капиталовложений и возможность выхода из инвестпроектов на внебиржевом рынке. Одним из направлений работы также была подготовка актива к сделке M&A.

Самым ярким примером подобных инвестиций стала консолидация московского финансового рынка, автором которой стал Железко Олег. Da Vinci Capital приобрела и в течение нескольких лет увеличивала долю в бирже РТС. Когда пакет акций позволил войти в управление биржи, компания провела успешные переговоры с основными участниками сделки. В результате появилась единая площадка — MOEX.

Для повышения доверия со стороны инвестиционного сообщества к Da Vinci Capital было решено организовать масштабное road-show, чтобы вывести фонд компании на IPO на одной из надежных площадок. Такую стратегию предложил Олег Железко. Фонд Да Винчи Капитал осуществил первичное размещение уже в мае 2008 года. Он стал первым в мире, чьи акции начали котироваться на Specialist Fund Market.

Процесс потребовал от команды несколько месяцев упорной работы. Однако все усилия оправдались, прокомментировал позже Железко Олег. Da Vinci Capital вскоре завоевала интерес со стороны институционалов и частных владельцев крупного капитала.

Сегодня инвесткомпания Железко Олега Викторовича — одна из наиболее успешных в своем сегменте. Под управлением ее фондов находится капитал на общую сумму более $500 млн.

Железко Олег. Da Vinci Capital: работа с «единорогами»

Железко Олег Викторович называет целевыми проектами для инвестиций компании из области новой экономики. По его словам, сейчас особенно интересными становятся финтех-решения, разработчики ПО и облачных сервисов. Как правило, они имеют хорошую добавленную стоимость и большой потенциал роста.

В этой отрасли возникает больше всего так называемых «единорогов». Таким термином в инвестсреде принято называть компании, которые сумели преодолеть порог капитализации в 1 млрд долларов в течение первых десяти лет с момента запуска.

В настоящее время на рынке сложилась весьма благоприятная ситуация для входа в многообещающие IT-проекты, говорит Железко Олег. Da Vinci Capital эффективно работает с высокотехнологичными компаниями с самого момента своего основания и добивается впечатляющих результатов.

Один из разработчиков ПО — EPAM Systems — под управлением команды Железко менее чем за четыре года вырос в пять раз. Во время IPO эксперты оценили компанию в $488 млн. Сегодня капитализация бизнеса уже превышает $34 млрд.

В настоящее время фонды Da Vinci Capital управляют еще несколькими перспективными проектами, которые, как ожидается, повторят успех EPAM.