Услуги для юрлиц

Банки Екатеринбурга сегодня сосредоточили развитие услуг для юрлиц на двух темах — кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ) и расчетно-кассовом обслуживании (РКО). В этом смысле 2012 г. мало отличается от 2011-го. Сервисы лишь становятся все более «онлайновыми» и пакетированными, а банки — отзывчивыми. Революций не ожидается.

В Свердловской области корпоративные кредитные портфели банков в несколько раз объемнее, чем депозитные. «Это обусловлено экономикой региона: высоки темпы ее роста, предприятия серьезно развиваются и вкладывают средства, в том числе кредитные, в модернизацию», — поясняет Андрей Волчик, управляющий филиалом ВТБ в Екатеринбурге. Так, в филиале ВТБ на 1 руб. привлеченных средств приходится ориентировочно 7 руб. выданных. В Абсолют Банке депозиты составляют около 40% кредитного портфеля. Примерно такая же ситуация — у СКБ-банка (более 18 млрд руб. депозитов на 29,5 млрд руб. кредитов юрлицам по состоянию на март 2012 г.). В Уралприватбанке, где соотношение депозитного и кредитного портфеля на данный момент сложилось на уровне 1:3, есть намерение привести его к более гармоничному состоянию. «У нас большие планы по развитию, нужны дополнительные ресурсы, которые мы привлекаем за счет депозитов», — рассказывает Наталья Горюн, директор по корпоративному бизнесу Уралприватбанка. Однако в УБРиР по итогам 2011 г. сложилась ситуация противоположная: объем депозитного портфеля юрлиц (15,3 млрд руб.) в два раза больше кредитного (7,99 млрд).

В целом отношения банков с компаниями области стали проще. «Сегодня сами предприниматели говорят: «Теперь мы для каждого банка VIP-клиент», — отмечает Олег Попков, управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка. При этом конкуренция на рынке стала жестче, и прежде всего за малые и средние компании. В этой гонке банкиры наперебой рекламируют продукты, вводят новые программы лояльности и совершенствуют онлайн-сервисы. Далеко не все обходятся своими силами. «Для работы над уровнем сервиса банки сегодня даже привлекают консалтинговые агентства», — комментирует г-н Попков. Впрочем, это не значит, что банки рады любому клиенту: они четко знают, для кого хотят стать финансовым партнером. О других говорить не принято.

Настроились на малые компании

Если обобщить, в банках Свердловской области и филиалах федеральных кредитных организаций больше всего ждут юрлиц с годовым оборотом от нескольких миллионов рублей. Причем рынок стремится к снижению планки. «В качестве рыночной тенденции 2012 г. можно отметить рост интереса банков к малому и среднему бизнесу. Многие кредитные организации разрабатывают продукты, адаптированные к нуждам именно небольших компаний», — рассказывает Алексей Павин, директор уральского филиала Росбанка.

Так, более пристальный взор на малый и микробизнес обратил Уральский банк Сбербанка России. В его планах на год — предложить таким компаниям несколько пакетов услуг. Позиции в сегменте МСБ усилил и Росбанк после завершения своих структурных изменений (он объединился с BSGV): количество корпоративных клиентов в его филиале достигло 56 тыс. организаций из различных сфер, от производства до телекома, 80% которых — компании с годовым оборотом 15-20 млн руб. «Большей частью это предприятия торговли, услуг и небольшие перевозчики», — уточняет г-н Павин. От BSGV, который был ориентирован на сегмент выше среднего, Росбанку осталось 300-400 организаций (с оборотом от 250 млн руб.).

Не отстают и региональные банки. В УБРиР, например, около 80% клиентов — малые предприятия и микробизнес с годовым оборотом в пределах 12 млн руб. ВУЗ-банк описывает свою нишу как «бизнес одного лица» (небольшие и средние компании со штатом до 50 человек), который интересует срочное удовлетворение финансовых потребностей. «Тенденции, которые отмечались в рознице, сегодня мы наблюдаем в сегменте МСБ: самыми востребованными являются простые быстрые кредиты без обеспечения, на сравнительно небольшие суммы», — объясняет Олег Попков.

В Банке24.ру описанную категорию клиентов ласково называют «физюриками». «Это, например, клиенты, которые одновременно обслуживаются и как физлица, и как ИП или юрлица. С крупными мы не работаем: сегодня кредитный портфель юрлиц не превышает 300 млн руб.», — напоминает Сергей Лапшин, председатель правления банка. По его оценке, на обслуживании в Банке24.ру сегодня находится 27% региональных компаний.

Не отстает от тренда Альфа-Банк. «Мы продолжим курс на массовый бизнес: ИП, малые предприятия. Понимаем, что у них своя специфика — не нужна инкассация, например. Такие клиенты имеют возможность вносить выручку на счет предприятия, рассчитываться с контрагентами через банкоматы, даже если счет у них открыт в другом городе. Плюс интернет-банк поз­воляет им совершать операции 24 часа в сутки», — говорит Дина Фромм, управляющая филиалом «Екатеринбургский» Альфа-Банка. Банк развивает сеть отделений, нацеленных на работу с юрлицами. Сегодня в Свердловской области таких офисов — 14.

ВТБ в своих предпочтениях традиционен, его клиент — компании с годовой выручкой от 300 млн руб. (все, что меньше, — в зоне ответственности ВТБ 24). Но, как ранее рассказывал «ДК» г-н Волчик, его задача на ближайшие пару лет — сделать так, чтобы в ВТБ пришли компании с выручкой от 90 млн до 9 млрд руб., которые обслуживаются в местных банках. Конкурент ВТБ в этом сегменте — Райффайзенбанк. В фокусе его работы на 2012 г. — организации с совокупным годовым оборотом от 320 млн до 2 млрд руб., ведущие деятельность не менее года. По словам АнатолиЯ СосуновА, замдиректора по корпоративному бизнесу регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка, «это в основном торговые компании и предприятия по производству товаров массового потребления». Средняя сумма кредита, на которую могут рассчитывать эти компании, — 40-50 млн руб. Для сравнения: в Уралприватбанке, также ориентированном на средние компании, 40 млн — потолок. «Это максимальная величина кредита в одни руки. Лимиты кредитования традиционно зависят от уровня риска. Нормативы ЦБ и наш капитал позволяют выдавать больше, но у нас есть задача диверсифицировать риски», — поясняет г-жа Горюн.

На общем фоне выделяется Абсолют Банк. Для него самый желанный клиент — предприятия с годовой выручкой от 300 млн до 1 млрд евро. «Мы ждем от него финансовой устойчивости и положительной деловой репутации», — отмечает Руслан Габрахманов, управляющий филиалом банка в Екатеринбурге. При этом Абсолют Банк недавно ужесточил свои требования к заемщикам. Г-н Габрахманов: «Сегодня мы применяем принятую в Европе сис­тему рейтингов финансового состояния предприятий».

Для банков по доходности с обслуживанием малых предприятий конкурирует только розница. «Вероятно, что некоторые банки отдадут приоритет более доходному и массовому розничному направлению. Прежде всего это будут те, кто не смог сделать представителям МСБ уникальное предложение и предоставить достаточно сервисов для работы», — прогнозирует Елена Сорвина, руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР.

Пошли на послабления

В условиях ужесточающейся конкуренции банки осознают необходимость становиться подвижнее. «Сегодня не клиент идет в банк, а банк идет к клиенту», — описывает перемены Наталья Горюн. По словам Руслана Габрахманова, банки продолжат корректировать границы отраслевой принадлежности потенциальных клиентов и совершенствовать сервисы.

Меняться в зависимости от потребностей региональных компаний обещают даже крупные игроки. «Мы имеем возможность получать обратную связь от клиента и направлять в центральный аппарат предложения по модернизации услуг. Если продукт востребован рынком, он обязательно появится в регионе. Например, мы внедрили систему пакетных планов с индивидуальными тарифами», — говорит Андрей Волчик. Так же действует Росбанк: чтобы определить нужды клиентов, как крупных, так и ИП, кредитная организация проводит их опросы. «На основе полученных данных формируем уникальные предложения — пакеты услуг, включающие необходимый конкретной компании набор продуктов, какие-то привилегии», — уточняет Алексей Павин. Например, банки фиксируют рост интереса к гарантиям, хеджированию валютных рисков, факторингу и готовы отвечать этим потребностям.

2012 г. стал началом кредитования в Свердловской области стартапов. О разморозке отношений с бизнес-новичками в декабре 2011 г. заявил Уральский банк Сбербанка России — он стал площадкой для внедрения федерального проекта «Бизнес-старт». Свою заинтересованность в этой нише демонстрирует и ВУЗ-банк. «Развивать кредитование нового бизнеса планируем путем совместных программ с фондами поддержки предпринимательства», — рассказывает г-н Попков.

Кредитные организации пытаются привлекать к себе клиентов беззалоговым кредитованием. В ВТБ 24 сумму до 4 млн руб. малый бизнес может получить без обеспечения. По приблизительным прикидкам Сергея Кульпина, управляющего уральским филиалом ВТБ 24, одобрение на такие кредиты получают более 50% всех обратившихся из числа торговых организаций и до 65% заявок розничных предприятий. Он напомнил, что не так давно лимит по беззалоговому кредиту был на уровне 2 млн руб. Беззалоговое кредитование развивает и ВУЗ-банк. Олег Попков: «Часто у предпринимателей отсутствует поручительство или твердый залог. К тому же большинство полагает, что на срочные нужды лучше взять кредит, чем истратить оборотные средства и упустить выгоду». Платежеспособность таких клиентов оценивают по управленческой отчетности.

Демпинг обернется ростом тарифов

Помимо развития сети представительств банки продолжают расширять перечень услуг, доступных удаленно, с помощью онлайн-сервисов. «Регистрация компаний и банковское обслуживание в Москве намного дороже, чем в регионах. Поэтому предприниматель сегодня может работать в столице, а корсчет держать в Хабаровском крае или в любом другом субъекте РФ. Так дешевле. Думаю, цены на готовый бизнес и обслуживание в столице продолжат расти, а это будет двигать вперед банковские онлайн-сервисы», — уверен г-н Лапшин.

Банк24.ру делает ставку на объединение функций интернет-банка и онлайн-бухгалтерии. Он предложил рынку продукт, разработанный совместно с компанией «СКБ Контур». Сервис позволяет вести список доходов и трат, формировать отчеты в налоговую и Пенсионный фонд и в теории избавляет предпринимателей от необходимости присутствовать в регионе регистрации компании. Сергей Лапшин: «Думаю, за ближайший год мы утвердимся в этой нише, наберем критическую клиентскую базу, опередив других». Уже сегодня у Банка24.ру более половины клиентов сосредоточено за пределами Свердловской области.

В конце прошлого года целый ряд банков, в частности УБРиР и ВТБ, ввели возможность дистанционного открытия депозитов. Результаты показательны. «Благодаря нововведению число предприятий, размещающих у нас депозиты, увеличилось на 40%», — отчитывается г-жа Сорвина. Необходимость дальнейшего совершенствования интернет-сервисов понимают абсолютно все банки: друг за другом вводят дополнительные опции для дистанционной подачи заявок на услуги — РКО, оформление кредитов. Впрочем, основные улучшения дистанционного обслуживания пока косметические и для многих сводятся, например, к сокращению времени на проведение платежа.

При этом цены на банковские услуги будут расти, считает г-н Лапшин: «Так, стоимость РКО в Европе гораздо выше, чем у нас. Я думаю, цены могут начать стремиться к европейским». По мнению г-на Попкова, повышение стоимости услуг может быть следствием прежнего поведения банков, основанного на демпинге. «Многие для привлечения клиентов по ряду продуктов какое-то время работают в убыток», — поясняет он и добавляет, что ВУЗ-банк пока не планирует менять тарифы. Впрочем, большинство опрошенных банкиров от прогнозов воздерживаются. По словам г-на Сосунова, все будет зависеть от макроэкономических параметров, политической среды и конъюнк­туры российского рынка. ВТБ и ВТБ 24 увеличения стоимости услуг не планируют. «На сегодня мы в рынке», — заявляет г-н Волчик. Глобальных взлетов и падений цен не предвидит и г-жа Горюн. В Росбанке ориентируются на обстановку. «У нас нет планов по пересмотру стоимости продуктов и услуг в корпоративном секторе, но, если ситуация на внешних рынках будет ухудшаться, возможно, мы задумаемся о ценовой коррекции», — резюмирует г-н Павин.

ТОП-14 предложений банков по кредитованию бизнеса

1 Беззалоговое кредитование до 3 млн руб.

Источник: официальные сайты банков.