Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48

Услуги для юрлиц

Банки Екатеринбурга сегодня сосредоточили развитие услуг для юрлиц на двух темах — кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ) и расчетно-кассовом обслуживании (РКО). В этом смысле 2012 г. мало отличается от 2011-го. Сервисы лишь становятся все более «онлайновыми» и пакетированными, а банки — отзывчивыми. Революций не ожидается.

В Свердловской области корпоративные кредитные портфели банков в несколько раз объемнее, чем депозитные. «Это обусловлено экономикой региона: высоки темпы ее роста, предприятия серьезно развиваются и вкладывают средства, в том числе кредитные, в модернизацию», — поясняет Андрей Волчик, управляющий филиалом ВТБ в Екатеринбурге. Так, в филиале ВТБ на 1 руб. привлеченных средств приходится ориентировочно 7 руб. выданных. В Абсолют Банке депозиты составляют около 40% кредитного портфеля. Примерно такая же ситуация — у СКБ-банка (более 18 млрд руб. депозитов на 29,5 млрд руб. кредитов юрлицам по состоянию на март 2012 г.). В Уралприватбанке, где соотношение депозитного и кредитного портфеля на данный момент сложилось на уровне 1:3, есть намерение привести его к более гармоничному состоянию. «У нас большие планы по развитию, нужны дополнительные ресурсы, которые мы привлекаем за счет депозитов», — рассказывает Наталья Горюн, директор по корпоративному бизнесу Уралприватбанка. Однако в УБРиР по итогам 2011 г. сложилась ситуация противоположная: объем депозитного портфеля юрлиц (15,3 млрд руб.) в два раза больше кредитного (7,99 млрд).

В целом отношения банков с компаниями области стали проще. «Сегодня сами предприниматели говорят: «Теперь мы для каждого банка VIP-клиент», — отмечает Олег Попков, управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка. При этом конкуренция на рынке стала жестче, и прежде всего за малые и средние компании. В этой гонке банкиры наперебой рекламируют продукты, вводят новые программы лояльности и совершенствуют онлайн-сервисы. Далеко не все обходятся своими силами. «Для работы над уровнем сервиса банки сегодня даже привлекают консалтинговые агентства», — комментирует г-н Попков. Впрочем, это не значит, что банки рады любому клиенту: они четко знают, для кого хотят стать финансовым партнером. О других говорить не принято.

Настроились на малые компании

Если обобщить, в банках Свердловской области и филиалах федеральных кредитных организаций больше всего ждут юрлиц с годовым оборотом от нескольких миллионов рублей. Причем рынок стремится к снижению планки. «В качестве рыночной тенденции 2012 г. можно отметить рост интереса банков к малому и среднему бизнесу. Многие кредитные организации разрабатывают продукты, адаптированные к нуждам именно небольших компаний», — рассказывает Алексей Павин, директор уральского филиала Росбанка.

Так, более пристальный взор на малый и микробизнес обратил Уральский банк Сбербанка России. В его планах на год — предложить таким компаниям несколько пакетов услуг. Позиции в сегменте МСБ усилил и Росбанк после завершения своих структурных изменений (он объединился с BSGV): количество корпоративных клиентов в его филиале достигло 56 тыс. организаций из различных сфер, от производства до телекома, 80% которых — компании с годовым оборотом 15-20 млн руб. «Большей частью это предприятия торговли, услуг и небольшие перевозчики», — уточняет г-н Павин. От BSGV, который был ориентирован на сегмент выше среднего, Росбанку осталось 300-400 организаций (с оборотом от 250 млн руб.).

Не отстают и региональные банки. В УБРиР, например, около 80% клиентов — малые предприятия и микробизнес с годовым оборотом в пределах 12 млн руб. ВУЗ-банк описывает свою нишу как «бизнес одного лица» (небольшие и средние компании со штатом до 50 человек), который интересует срочное удовлетворение финансовых потребностей. «Тенденции, которые отмечались в рознице, сегодня мы наблюдаем в сегменте МСБ: самыми востребованными являются простые быстрые кредиты без обеспечения, на сравнительно небольшие суммы», — объясняет Олег Попков.

В Банке24.ру описанную категорию клиентов ласково называют «физюриками». «Это, например, клиенты, которые одновременно обслуживаются и как физлица, и как ИП или юрлица. С крупными мы не работаем: сегодня кредитный портфель юрлиц не превышает 300 млн руб.», — напоминает Сергей Лапшин, председатель правления банка. По его оценке, на обслуживании в Банке24.ру сегодня находится 27% региональных компаний.

Не отстает от тренда Альфа-Банк. «Мы продолжим курс на массовый бизнес: ИП, малые предприятия. Понимаем, что у них своя специфика — не нужна инкассация, например. Такие клиенты имеют возможность вносить выручку на счет предприятия, рассчитываться с контрагентами через банкоматы, даже если счет у них открыт в другом городе. Плюс интернет-банк поз­воляет им совершать операции 24 часа в сутки», — говорит Дина Фромм, управляющая филиалом «Екатеринбургский» Альфа-Банка. Банк развивает сеть отделений, нацеленных на работу с юрлицами. Сегодня в Свердловской области таких офисов — 14.

ВТБ в своих предпочтениях традиционен, его клиент — компании с годовой выручкой от 300 млн руб. (все, что меньше, — в зоне ответственности ВТБ 24). Но, как ранее рассказывал «ДК» г-н Волчик, его задача на ближайшие пару лет — сделать так, чтобы в ВТБ пришли компании с выручкой от 90 млн до 9 млрд руб., которые обслуживаются в местных банках. Конкурент ВТБ в этом сегменте — Райффайзенбанк. В фокусе его работы на 2012 г. — организации с совокупным годовым оборотом от 320 млн до 2 млрд руб., ведущие деятельность не менее года. По словам АнатолиЯ СосуновА, замдиректора по корпоративному бизнесу регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка, «это в основном торговые компании и предприятия по производству товаров массового потребления». Средняя сумма кредита, на которую могут рассчитывать эти компании, — 40-50 млн руб. Для сравнения: в Уралприватбанке, также ориентированном на средние компании, 40 млн — потолок. «Это максимальная величина кредита в одни руки. Лимиты кредитования традиционно зависят от уровня риска. Нормативы ЦБ и наш капитал позволяют выдавать больше, но у нас есть задача диверсифицировать риски», — поясняет г-жа Горюн.

На общем фоне выделяется Абсолют Банк. Для него самый желанный клиент — предприятия с годовой выручкой от 300 млн до 1 млрд евро. «Мы ждем от него финансовой устойчивости и положительной деловой репутации», — отмечает Руслан Габрахманов, управляющий филиалом банка в Екатеринбурге. При этом Абсолют Банк недавно ужесточил свои требования к заемщикам. Г-н Габрахманов: «Сегодня мы применяем принятую в Европе сис­тему рейтингов финансового состояния предприятий».

Для банков по доходности с обслуживанием малых предприятий конкурирует только розница. «Вероятно, что некоторые банки отдадут приоритет более доходному и массовому розничному направлению. Прежде всего это будут те, кто не смог сделать представителям МСБ уникальное предложение и предоставить достаточно сервисов для работы», — прогнозирует Елена Сорвина, руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР.

Пошли на послабления

В условиях ужесточающейся конкуренции банки осознают необходимость становиться подвижнее. «Сегодня не клиент идет в банк, а банк идет к клиенту», — описывает перемены Наталья Горюн. По словам Руслана Габрахманова, банки продолжат корректировать границы отраслевой принадлежности потенциальных клиентов и совершенствовать сервисы.

Меняться в зависимости от потребностей региональных компаний обещают даже крупные игроки. «Мы имеем возможность получать обратную связь от клиента и направлять в центральный аппарат предложения по модернизации услуг. Если продукт востребован рынком, он обязательно появится в регионе. Например, мы внедрили систему пакетных планов с индивидуальными тарифами», — говорит Андрей Волчик. Так же действует Росбанк: чтобы определить нужды клиентов, как крупных, так и ИП, кредитная организация проводит их опросы. «На основе полученных данных формируем уникальные предложения — пакеты услуг, включающие необходимый конкретной компании набор продуктов, какие-то привилегии», — уточняет Алексей Павин. Например, банки фиксируют рост интереса к гарантиям, хеджированию валютных рисков, факторингу и готовы отвечать этим потребностям.

2012 г. стал началом кредитования в Свердловской области стартапов. О разморозке отношений с бизнес-новичками в декабре 2011 г. заявил Уральский банк Сбербанка России — он стал площадкой для внедрения федерального проекта «Бизнес-старт». Свою заинтересованность в этой нише демонстрирует и ВУЗ-банк. «Развивать кредитование нового бизнеса планируем путем совместных программ с фондами поддержки предпринимательства», — рассказывает г-н Попков.

Кредитные организации пытаются привлекать к себе клиентов беззалоговым кредитованием. В ВТБ 24 сумму до 4 млн руб. малый бизнес может получить без обеспечения. По приблизительным прикидкам Сергея Кульпина, управляющего уральским филиалом ВТБ 24, одобрение на такие кредиты получают более 50% всех обратившихся из числа торговых организаций и до 65% заявок розничных предприятий. Он напомнил, что не так давно лимит по беззалоговому кредиту был на уровне 2 млн руб. Беззалоговое кредитование развивает и ВУЗ-банк. Олег Попков: «Часто у предпринимателей отсутствует поручительство или твердый залог. К тому же большинство полагает, что на срочные нужды лучше взять кредит, чем истратить оборотные средства и упустить выгоду». Платежеспособность таких клиентов оценивают по управленческой отчетности.

Демпинг обернется ростом тарифов

Помимо развития сети представительств банки продолжают расширять перечень услуг, доступных удаленно, с помощью онлайн-сервисов. «Регистрация компаний и банковское обслуживание в Москве намного дороже, чем в регионах. Поэтому предприниматель сегодня может работать в столице, а корсчет держать в Хабаровском крае или в любом другом субъекте РФ. Так дешевле. Думаю, цены на готовый бизнес и обслуживание в столице продолжат расти, а это будет двигать вперед банковские онлайн-сервисы», — уверен г-н Лапшин.

Банк24.ру делает ставку на объединение функций интернет-банка и онлайн-бухгалтерии. Он предложил рынку продукт, разработанный совместно с компанией «СКБ Контур». Сервис позволяет вести список доходов и трат, формировать отчеты в налоговую и Пенсионный фонд и в теории избавляет предпринимателей от необходимости присутствовать в регионе регистрации компании. Сергей Лапшин: «Думаю, за ближайший год мы утвердимся в этой нише, наберем критическую клиентскую базу, опередив других». Уже сегодня у Банка24.ру более половины клиентов сосредоточено за пределами Свердловской области.

В конце прошлого года целый ряд банков, в частности УБРиР и ВТБ, ввели возможность дистанционного открытия депозитов. Результаты показательны. «Благодаря нововведению число предприятий, размещающих у нас депозиты, увеличилось на 40%», — отчитывается г-жа Сорвина. Необходимость дальнейшего совершенствования интернет-сервисов понимают абсолютно все банки: друг за другом вводят дополнительные опции для дистанционной подачи заявок на услуги — РКО, оформление кредитов. Впрочем, основные улучшения дистанционного обслуживания пока косметические и для многих сводятся, например, к сокращению времени на проведение платежа.

При этом цены на банковские услуги будут расти, считает г-н Лапшин: «Так, стоимость РКО в Европе гораздо выше, чем у нас. Я думаю, цены могут начать стремиться к европейским». По мнению г-на Попкова, повышение стоимости услуг может быть следствием прежнего поведения банков, основанного на демпинге. «Многие для привлечения клиентов по ряду продуктов какое-то время работают в убыток», — поясняет он и добавляет, что ВУЗ-банк пока не планирует менять тарифы. Впрочем, большинство опрошенных банкиров от прогнозов воздерживаются. По словам г-на Сосунова, все будет зависеть от макроэкономических параметров, политической среды и конъюнк­туры российского рынка. ВТБ и ВТБ 24 увеличения стоимости услуг не планируют. «На сегодня мы в рынке», — заявляет г-н Волчик. Глобальных взлетов и падений цен не предвидит и г-жа Горюн. В Росбанке ориентируются на обстановку. «У нас нет планов по пересмотру стоимости продуктов и услуг в корпоративном секторе, но, если ситуация на внешних рынках будет ухудшаться, возможно, мы задумаемся о ценовой коррекции», — резюмирует г-н Павин.

ТОП-14 предложений банков по кредитованию бизнеса

 

Кредит

Максимальная ставка, % годовых

Сумма кредита, млн руб.

Макси-мальный срок выдачи кредита, лет

Обеспечение кредита

Едино­временная комиссия за выдачу кредита

Банк

Краткосрочное кредитование

1

«Коммерсант»

22

0,1-3

5

Не требуется

н/д

ВТБ 24

2

«Кредит доверия»

20

0,15-3

3

Поручительство

Отсутствует

Банк «Интеза»

3

«Доверие»

19,5

0,03-3

3

Поручительство

Отсутствует

Сбербанк
России

4

Беззалоговый кредит

19

0,5-1

2

Поручительство

1,5%

ЮниКредит Банк

5

«Развитие»

17

1-15

2

Залог

1%

Абсолют Банк

Среднесрочное кредитование

1

«Просто так!»

29,9

0,05-3

5

Залог,
поручительство

Отсутствует

СКБ-банк

2

«Бизнес-старт»

18,5

0,1-3

3,5

Поручительство

Отсутствует

Сбербанк
России

3

Кредит предприятию

16,5

0,15-1,5

5

Залог

1,5%

Росбанк

4

Кредит предприятию

15

15-40

5

Залог

0,3%

Росбанк

5

«Бизнес-капитал»

14

до 10

5

Залог

1%

Уралприватбанк

6

«Сильнее+»

13

0,1-10

5

Залог1,
поручительство

1%

КБ «Кольцо Урала»

Долгосрочное кредитование

1

Разовый кредит

22

От 3

10

Залог

н/д

ВУЗ-банк

2

«Микробизнес-Экспресс Плюс»

21

0,1-1,2

5

Поручительство

Отсутствует

Райффайзенбанк

3

Универсальная кредитная программа

15

До 120

10

Залог,
поручительство

н/д

МДМ Банк

4

«Выгодный кредит»

12

0,15-30

10

Залог

1%

Абсолют Банк

1 Беззалоговое кредитование до 3 млн руб.

Источник: официальные сайты банков.  

Новости

«Титановая долина» получит более 200 млн рублей из областной казны«Титановая долина» получит более 200 млн рублей из областной казны
Почти 200 детских коллективов в Екатеринбурге ушли на карантин
Чистая прибыль «Газпрома» достигла рекорда
Минстрой РФ повысил социальную стоимость жилья в регионе
Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги в Екатеринбурге
X5 Group потребовала от владельцев ТЦ заморозить цены
Рестораны Friends возвращаются в Екатеринбург

Бизнес

«Будущее — за коллаборациями офлайн-ритейлеров с онлайном»«Будущее — за коллаборациями офлайн-ритейлеров с онлайном»
«Вместе нам все под силу, победим и пандемию». Как вручали премию «Человек года — 20/21»
Топ-менеджер vs курьер: какие вакансии самые востребованные и чем привлечь специалистов
«Человек года — 20/21»: главный лауреат — Игорь Алтушкин, «Русская медная компания»
Защищаем основателя бизнеса залогом долей и акций
«В результате удаленки число утечек данных выросло почти на 40%»
Время старой руды и новых месторождений: как меняется золотодобыча на Урале

Свое дело

Дмитрий Шишкин: «Лет пять-семь — и искусственный интеллект уже сможет руководить фабрикой»Дмитрий Шишкин: «Лет пять-семь — и искусственный интеллект уже сможет руководить фабрикой»
«Длинный хвост»: зачем продавать франшизу в малые города
«Рынок груминга освоен всего на 16%. Перед предпринимателями — настоящий голубой океан»
«Сдавая квартиру, собственники не зарабатывают, а лишь делают вид, что зарабатывают»
«Ваш клиент пытался ограбить банк». Как устроен бизнес по посуточной аренде квартир
Как собрать сильную команду на старте бизнеса. Понятная инструкция из трех пунктов
«Если вы совмещаете работу с собственным делом и скрываете его, будет огромный скандал»

Качество жизни

Руслан Долженко: «Вузы становятся частью экосистемы бизнеса страны»Руслан Долженко: «Вузы становятся частью экосистемы бизнеса страны»
«Наш девиз — бери и делай. Спасаем даже неспасаемое» — ATIS KIDS
Как хотелки и амбиции москвичей повлияют на уральскую недвижимость
«Екатеринбург — сильный магнит для молодых архитекторов, но потенциал у Челябинска больше»
Власти готовы за 1 рубль отдать памятник архитектуры в Пионерском под бизнес-объект
Назло Набиуллиной. Уральские девелоперы начинают проекты на фоне роста ипотечных ставок
«Забота об экологии — не модный тренд, а возможность вывести бизнес на новый уровень»

Мнения

«Ок, QR-коды как мера принуждения принимаются. Но давайте без бардака на точке входа!»«Ок, QR-коды как мера принуждения принимаются. Но давайте без бардака на точке входа!»
«Самые бесстрашные особи отсеялись в ходе эволюции, остались более-менее разумные»
Дмитрий Потапенко: «Внимательно следите за корпорацией Россия, платить долги будем мы все»
Игорь Ковпак — о взлете цен на продукты, увольнении сотрудников и убытках из-за QR-кодов
«Развелись без официального раздела имущества? Вас и ваших наследников ждет сюрприз»
«Пожилых принудительно присоединили к Сети. Это новая аудитория, у которой есть деньги»
Личное банкротство контролирующих бизнес лиц: кому и как определять изъятие жилья

Лайфхаки

«Удаленки не будет, но школы к прежнему не вернутся». Что ждет нас после COVID-19«Удаленки не будет, но школы к прежнему не вернутся». Что ждет нас после COVID-19
«Вас могут купить за любые деньги, даже если таких зарплат нет и кризис» — Владимирская
«В приличное место ходят приличные люди». Основатель DNS строит парк за личные 250 млн
«Причина половины наших жизненных ошибок в том, что мы чувствуем там, где нужно думать»
«Пандемия и удаленка увеличила численность жрунов времени»
Демократия или диктатура? Как решить эту задачу с умом
Как не купить машину у «серого» дилера: лайфхак от Роспотребнадзора
Смотрите также в рубрике «Банки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.