Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге 2014

О рынке аптечного ритейла Екатеринбурга 2014 г.

Аптечный рынок Екатеринбурга принадлежит региональным игрокам, причем большинство операторов (83%) имеют головной офис в Екатеринбурге. В ближайшей перспективе, по оценкам экспертов, динамика рынка будет проявляться в укрупнении одних аптечных сетей за счет ухода с рынка других, ожидается закрытие большого количества нерентабельных или низкорентабельных точек. 

Ключевые тренды рынка аптечного ритейла

1. По данным fedstat.ru, в 2013 г. оборот розничной торговли лекарствами в Свердловской области составил 22,4 млрд. руб. показав рост в сравнении с 2012 г.  на 0,02%. За этот же период совокупная динамика товарооборота аптечных сетей (лекарственные и нелекарственные средства) выросла на 14%.  Товарооборот аптечных сетей с совокупной площадью торговых точек от 30 тыс. кв.м вырос от +10 до +20% за 2013 г., составив в среднем 2,2 млрд руб. Небольшие аптечные сети (с совокупной площадью до 4 тыс. кв.м.) показали по области динамику роста товарооборота в пределах 6% со средним оборотом по сети 340 млн руб.  В целом доля лекарств в товарообороте аптек в 2013 г. составила 76%.

2. Рынок аптечного ритейла Свердловской области принадлежит региональным игрокам. Сегодня 7% рынка занимают сети, действующие под федеральными брендами, и 93% - под региональными (с головным офисом в Екатеринбурге или других региональных центрах).  При этом значительная часть бизнеса региональных сетей представлена за пределами Екатеринбурга,  в городах Свердловской области - от 44% (по сетям с количеством аптек до 40 точек) до 60% (по сетям с числом аптек свыше 40). В 70% случаев аптеки предпочитают закрытый тип выкладки товара. 

3. До 45% аптечных сетей Екатеринбурга предлагают услуги онлайн-бронирования товаров. Как правило, их интернет-магазины содержат информацию об ассортименте и наличии товаров на складе. Покупку можно забронировать, а затем выкупить в предложенной торговой точке аптечной сети. На сегодня аптечная торговля через интернет не регулируется, как это делается на Ззападе, хотя участники рынка вносят соответствующие предложения законодателям. Изменения в этой сфере ожидаются с 2015 г.

4. До 20% поставок медикаментов в аптеки Екатеринбурга и Свердловской области осуществляют федеральные дистрибьюторы - ЗАО НПК «КАТРЕН» и ЗАО «Протект». А самыми продаваемыми марками лекарств в 2013 г. стали «Кагоцел», «Эссенциале» и «Найз».

5. В 2013 г. аптечные сети активно развивали дисконтные программы. Как отмечают эксперты, демпинг нарастает: если  год-два назад демпинговали единичные игроки, то сейчас это вынуждены делать практически все. Продать дорогостоящий препарат с наценкой более 3-5% становится все более затруднительно. Средний чек по кругу крупных игроков составил в первом полугодии 2014 г. 318 руб. 

Крупнейшие аптечные сети Екатеринбурга по итогам 2013 г.

Сегодня тройку лидеров по обороту от лекарственных и нелекарственных групп товаров, как и четырьмя годами ранее составляют аптечные сети «Классика» и «Живика». Место третьего ведущего игрока заняла государственная аптечная сеть "Фармация", которое ранее занимал федеральный оператор «36,6». 

Методика составления рейтинга 

В рейтинге представлены региональные аптечные сети, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области, которые имеют в своем составе не менее шести торговых точек. На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники - сайты компаний, аналитических агентств: dsm.ru, pharmvestnik.ru, vademec.ru, fedstat.ru, sverdl.gks.ru и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.На основании полученных данных был сформирован список ключевых игроков локального рынка аптечного ритейла, которым было предложено предоставить информацию для рентинга.

По каким показателям ранжируются участники

Главный ранжирующий показатель – оборот аптечной сети в Свердловской области в 2013 г.

Дополнительные показатели – Лидеры по товарообороту на 1 торговую точку сети в Свердловской области в 2013 г., совокупная площадь торговых точек аптечной сети в Свердловской области на 15.06.14 г., количество заключенных маркетинговых договоров с поставщиками лекарственных средств в 2013 г.

Принятые сокращения

В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист от 07.07.2014 г.подготовила Ольга Еремеева

Лидирующие операторы рынка аптечного ритейла Екатеринбурга 2014

В 2014 г. самую высокую динамику роста товарооборота в Свердловской области показала челябинская сеть аптек «Классика» - 37,5% в сравнении с 2012 г., так же став лидером по величине оборота от продаж на одну торговую точку. На сегодня самой большой аптечной сетью в Екатеринбурге является – «Живика», с количеством аптек 124. 

Лидеры рынка аптечного ритейла 2014 г. 

1. Данные рейтинга vademec.ru

Лидеры по товарообороту на 1 торговую точку сети в 2014 г.

Лидеры по площади аптечных сетей 2014 г.

Лидеры по заключенным маркетинговым договорам 2014 г.

Прогнозы развития рынка аптечного ритейла в 2014 г. 

Алексей Покосенко, директор аптечной сети «Источник Здоровья»

Развитие аптечных сетей в 2014 г. будет происходить в основном за счет поглощения более слабых игроков. С рынка уйдет большое количество единичных непрофессиональных аптек, а также сетей, которые наращивали количество точек в ущерб рентабельности. Вектор развития сместится от количественного роста точек в сторону работы над эффективностью бизнес-процессов, заботы о прибыльности. В тоже время сохраниться рост демпинговой политики со стороны участников рынка. Сегодня к демпингу прибегает практически каждая аптека, поднять наценку на дорогостоящий товар и продать его выше себестоимости становится все сложнее.

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге 2010

Методика составления ТОП листа

Участники

В рейтинг аптечных сетей Екатеринбурга крупнейшие екатеринбургские, региональные и федеральные аптечные сети. Иногородние компании предоставили данные по деятельности в Екатеринбурге и Свердловской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг аптечных сетей Екатеринбурга формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос топ менеджеров ведущих аптечных сетей. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали сетям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. В итоговую версию ТОП листа вошли аптечные сети, которые насчитывают более семи точек продаж в Екатеринбурге и Свердловской области.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупный оборот от продаж в Екатеринбурге и Свердловской области за I п/г 2010 г., млн руб. Совокупный показатель по Екатеринбургу и Свердловской области использован потому, что крупнейшие игроки успешно осуществляют продажи как в городе, так и в области.

Дополнительные показатели — количество точек продаж в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.08.10.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков рынка.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные для ранжирования.

Авторы

ТОП-лист подготовили Ксения Хилинских и Елена Казанцева.

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге 2010

* Генеральный директор аптечной сети, директор филиала в Екатеринбурге — Самохина Наталья Александровна. ** Аптечная сеть начала работать с ноября 2009 г.

Лидеры по обороту в Свердловской области*

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге 2008

ТОП-9 аптечных сетей

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг аптечных сетей Екатеринбурга крупнейшие екатеринбургские, региональные и федеральные аптечные сети. Иногородние компании предоставили данные по деятельности в Екатеринбурге и Свердловской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос топ-менеджеров ведущих аптечных сетей. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали сетям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. В итоговую версию ТОП-листа вошли аптечные сети, которые насчитывают более шести точек продаж в Екатеринбурге и Свердловской области.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупный оборот от продаж в Екатеринбурге и Свердловской области за 2008 г., млн руб. Совокупный показатель по Екатеринбургу и Свердловской области использован потому, что крупнейшие игроки успешно осуществляют продажи как в городе, так и в области.

Дополнительные показатели — количество точек продаж в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.09, совокупная площадь аптек в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.09.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков рынка.

З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные для ранжирования.

Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге 2008

Лидеры по количеству аптек

количество точек сети в городе и области на 01.07.09

Лидеры по площадям

Площадь торговых точек в Екатеринбурге и Свердловской области на 01.07.09, кв. м

События года

• В феврале 2009 г. российский фармхолдинг «Протек» приобрел межрегиональную дистрибьюторскую компанию «АС-Бюро» (в ГК «АС-Бюро» входят ГК «АС-Бюро», Березовский фармацевтический завод, аптечная сеть «Живика»). Алексей Молчанов, генеральный директор ЗАО ЦВ «Протек»: «Для нас сделка — это прежде всего приобретение складского комплекса. Он станет одним из крупнейших региональных узлов компании». Средства от продажи ГК «АС-Бюро» направила на развитие «Живики» (в том числе на рынке ХМАО), а также для вывода на проектную мощность Березовского фармацевтического завода. Напомним, что АС «Живика», которая объектом сделки не была, в настоящее время функционирует и развивается под управлением УК ООО «Живика Центр».
• 24 июля 2009 г. Игорь Трофимов, руководитель УФС по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области, заявил, что станет ежемесячно мониторить цены на лекарства. Так начнут контролировать ритейлеров, поскольку в ряде случаев цены на лекарственные средства выросли на 100%. Мониторинг будут вести совместно с ФАС. Нарушителей накажут большими штрафами либо отзывом лицензии. Пока прокуратура возбудила двенадцать дел по стать