Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге

Рейтинг сетей строительного ритейла в Екатеринбурге 2013

В рейтинг сетей строительного ритейла включены крупнейшие универсальные сети формата DIY, специализированные сети, а также торговые комплексы.

В рейтинг включены представители федеральных и иностранных сетевых структур, у которых на данный момент в Екатеринбурге работает одна торговая точка, поскольку эти компании обладают технологиями и стандартами сетевой торговли.

Участники разделены на сегменты: российские сетевые магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY, международные сетевые магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY и торговые комплексы. Федеральные и иностранные компании предоставили данные о своей деятельности в Екатеринбурге.

Основной показатель для ранжирования — торговая площадь в Екатеринбурге на 01.11.13, кв. м. Дополнительные показатели для ранжирования — количество магазинов в Екатеринбурге на 01.11.13.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке, В/р — вне ранжирования, Н/д — нет данных.

Рейтинг от 18 ноября 2013 г. подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг сетей строительного ритейла Екатеринбурга по торговой площади на 01.11.13

* Собственные расчеты "ДК". ** Данные ТОП-листа от 18 апреля 2011 г. *** Данные Системы профессионального анализа рынков и компаний "СПАРК-Интерфакс". ****Данные по торговой и общей площадям гипермаркетов Leroy Merlin и Castorama предоставлены Администрацией Екатеринбурга. ***** Данные на май 2013 г., получены из открытых источников.

Торговые комплексы

Лидеры по количеству магазинов

События рынка строительного ритейла

В 2012 году российские стройритейлеры создали Союз DIY. В организацию вошло 9 сетей, объединяющих 87 магазинов из разных регионов России, которые занимают 25 % рынка строительного ритейла в России. Союз DIY является  крупнейшим российским закупочным кооперативом российских региональных розничных DIY сетей объединяющих стратегическую закупочную деятельность участников на внутреннем и 
международном рынках и развитие собственных торговых марок. Через компании Союза поставщик  получает доступ более чем к 40 городам России и более 140 современным DIY форматам с оборотом около 40 млрд. рублей в год. 
Председателем союза  избран гендиректор екатеринбургской компании "Трест СКМ" (сети "СуперСтрой", "СтройАрсенал") Ринат Мухаметвалеев.  В настоящее время в составе компании "Трест СКМ"  37 магазинов формата СУПЕРСТРОЙ и 6 гипермаркетов СТРОЙАРСЕНАЛ. Дополнительно 3 магазина «СуперСтрой» функционируют как франчайзинговые проекты. В 2008 году Компания вышла на федеральный рынок, открыв 15 новых магазинов. 

21 апреля 2012 состоялось открытие нового гипермаркета   Castorama  в Екатеринбурге. Новый магазин стал 19 строительным гипермаркетом сети в России. Ассортимент нового магазины - свыше 35 000 артикулов. Расположен магазин Castorama по адресу: ул. Шефская, д. 107.  В Екатеринбурге, который является четвертым по численности населения, городом России до этого из иностранных сетей присутствовала только немецкий оператор OBI. 

19 декабря 2012 года международный ритейлер товаров do-it-yourself - компания Leroy Merlin, входящая в группу «Ашан» (AUCHAN GROUP), открыла свой первый гипермаркет в Екатеринбурге на пер. Базовом. Площадь  объекта составила 21 000 м.кв. Отличительной особенностью гипермаркета стала экспериментальная зона Drive-in, которая позволяет заезжать в магазин на автомобиле и совершать отгрузку товаров. Оператор стал 3 иностранным игроком на рынке Екатеринбурга.

14 ноября 2013 ИТАР-ТАСС сообщили о предстоящем сокращении доли рынка  федеральной торговой сеть "Старик Хоттабыч", реализующей товары для дома и ремонта. Сеть закроет 23 из 32  магазинов в регионах. Об этом стало известно ходе телефонного опроса администраторов магазинов. Больше всего магазинов будет закрыто в Московском регионе - до середины декабря перестанут работать 11 из 13 торговых залов. Также, со слов администраторов, в ближайшее время будут закрыты магазины в Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Перми, Казани, Екатеринбурге, Волгограде /объект в ТЦ "Парк Хаус"/, Нижнем Новгороде /один объект на ул.Белинского/, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке и Омске. Руководство  данную ситуацию комментрировать  отказались.
В результате в сети останется только 9 объектов: два магазина в Щелково и на 26-м км МКАД, а также по одному объекту в Волгограде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Смоленске, Саратове, Ижевске, Челябинске.

В 2012 году доля "Старика Хоттабыча" на российском рынке DIY составляла менее 1 проц. По собственным данным компании, по итогам 2011 года оборот составил 4,03 млрд рублей, показав рост 7,8%. Эксперты считают, что на ситуацию в сети "Старик Хоттабыч" мог повлиять рост присутствия в России иностранных сетей сектора DIY /от Do It Yourself, товары для дома и ремонта/ - таких как Leroy Merlin, OBI и Castorama. По данным DICOVERY Research Group, до 73 %  рыночного оборота российского рынка DIY контролируют именно иностранные компании.

Тренды рынка строительного ритейла

1.       Рынок ритейла строительными и отделочными материалами Екатеринбурга активно развивается. По мнению игроков рынка на это существенное влияние оказывает увеличение объемов строительства жилых и коммерческих объектов, а также открытие новых строительных магазинов. Так, по данным Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга, с начала 2013 г. в Екатеринбурге открылось 7 магазинов. Таким образом, на сегодняшний день в городе действует 132 строительных магазина общей торговой площадью 96 630 кв. м.

2.       Международные и федеральные сети проявляют интерес к екатеринбургскому рынку строительного ритейла. Так, в 2012 г. в Екатеринбурге открылись гипермаркеты французских сетей Castorama (входит в Группу Kingfisher) и Leroy Merlin (входит в Groupe ADEO). Также зайти на местный рынок планирует санкт-петербургская сеть «Максидом». Строительство гипермаркета этой сети планируется завершить до конца 2014 г.

3.       Конкуренция на рынке ритейла строительными и отделочными материалами усиливается. В этой ситуации игроки рынка вынуждены постоянно расширять ассортимент, повышать качество предоставляемых услуг, а также вести гибкую ценовую политику. Так, с целью снижения стоимости продукции для удержания конкуренции с международными операторами ГК «Трест СКМ» подписала эксклюзивный контракт с международным альянсом A.R.E.N.A на поставку товаров для ремонта и строительства.

4.       На рынке ритейла строительными и отделочными материалами увеличиваются продажи через Интернет. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, он-лайн продажи стройматериалов составляют 1-2% от общего объема продаж и этот показатель постоянно увеличивается.

Прогнозы рынка строительного ритейла в 2013-2014 гг.

Игорь Суханов

генеральный директор Управляющей компании «Оборонснабсбыт»

В 2014 г. произойдет дальнейшее увеличение количества игроков федерального и регионального масштабов (открытие ТД «Максидом», интерьерного центра ASTROOM и др.). Конкуренция среди ритейлеров усилится, что приведет к активной работе по привлечению покупателей с помощью разнообразных маркетинговых и рекламных инструментов: улучшение сервиса, расширение спектра услуг, изменение ценовой политики, проведение различных акций и распродаж, предоставление скидок на товары. Таким образом, выигрывать будет, в первую очередь, покупатель. При стабильной макроэкономической ситуации, сохранении темпов ввода жилой и загородной недвижимости, выгодных условиях ипотечного кредитования, спрос на строительные и отделочные материалы будет сохраняться. Так, по данным УПН, в период с января по сентябрь 2013 г. было введено в эксплуатацию примерно 2,5 млн кв. м. жилой недвижимости. За 2012 г. в этот же период — 2 млн кв. м. Рост объемов жилой застройки очевиден, а значит, сейчас рынок строительного ритейла остается востребованным. В случае отрицательных изменений в макроэкономической среде будет заметен спад покупательской способности и, как следствие, снижение спроса на товары для строительства и ремонта.

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2011

ТОП-лист "ДК" от 18 апреля 2011 г.

Методика

Участники

В рейтинге строительного ритейла Екатеринбурга участвуют крупнейшие универсальные сети строительного ритейла формата DIY, специализированные сети, а также торговые комплексы. В ТОП-лист включены представители федеральных и иностранных сетевых структур, у которых на данный момент в Екатеринбурге работает одна торговая точка, поскольку эти компании обладают технологиями и стандартами сетевой торговли. 

Участники рейтинга строительного ритейла Екатеринбурга  разделены на сегменты: сетевые магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY и торговые комплексы. Федеральные и иностранные компании предоставили данные о своей деятельности в Екатеринбурге.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования - торговая площадь в Екатеринбурге на 01.04.11, кв. м.

Принятые сокращения 

А — компании расположены в алфавитном порядке. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-лист подготовила Елена Казанцева

Рейтинг строительного ритейла Екатеринбурга 2011

Торговые комплексы

* Данные без учета гипермаркета, открытие которого состоится 24 апреля 2011 г. ** Генеральный директор "OBI Россия". *** Собственные расчеты "ДК". **** Данные ТОП-листа от 26 апреля 2010 г. ***** Данные по главному терминалу.

Прогнозы рынка строительного ритейла Екатеринбурга на 2012 год

Игорь Суханов

Генеральный директор УК «Оборонснабсбыт»

В 2010 г. вслед за рынком жилья начал «оживать» и рынок строительного ритейла. С середины года наблюдается устойчивый рост спроса как на строительные, так и на отделочные материалы. Однако «оживились» не только покупатели, но и операторы рынка. Если прирост торговых площадей в прошлом году был незначительным, главным образом, за счет открытия нового «ОБИ», то в 2011 г. динамика прироста площадей ожидается существенная. На сегодняшний день в стадии разработки находится ряд проектов, которые развивают и международные, и региональные операторы.

Юлия Коноплева

Директор журнала «BLIZKO Ремонт» в Екатеринбурге

В 2011 г. количество игроков в мелкой и средней рознице скорее всего не восстановится до уровня 2009 г., а будет еще сокращаться, так как покупательская активность в 2011 г. на данный момент ниже, чем в 2010 г. Особняком стоит раздел загородного дома. В виду того, что в 2011 г. ожидается оживление рынка недвижимости, а также увеличения объема загородного строительства, думаю, что и спрос на строительно-отделочные материалы для загородного жилья тоже вырастет. Также в 2011 г. должен реализоваться отложенный спрос на кровельные материалы, который не был реализован в полном объеме в прошлом году.

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2010

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг строительного ритейла Екатеринбурга вошли крупнейшие универсальные сети строительного ритейла формата DIY, специализированные сети, а также торговые комплексы.

В ТОП-лист включены и представители федеральных и иностранных сетевых структур, у которых на данный момент в Екатеринбурге работает одна торговая точка, поскольку эти компании обладают технологиями и стандартами сетевой торговли.

Рейтинг строительного ритейла Екатеринбурга формировался из двух сегментов: супермаркеты и гипермаркеты DIY и торговые комплексы. Федеральные и иностранные компании предоставили данные о своей деятельности в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели анализ открытых источников и определили круг компаний для участия в ТОП-листе, а также критерии, характеризующие их деятельность. Далее компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — торговая площадь в Екатеринбурге на 01.04.11, кв. м.

Дополнительные показатели — количество торговых точек сети на 01.04.11, количество арендаторов на 01.04.11.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2010

* Данные без учета гипермаркета, открытие которого состоится 23 апреля 2011 г. ** Генеральный директор «OBI Россия». *** Собственные расчеты «ДК». **** Данные ТОП-листа от 26 апреля 2010 г. ***** Данные по главному терминалу.

Лидеры по торговым точкам

* Данные официальных сайтов компаний.

Лидеры по арендаторам

События года

• В ночь с 22 на 23 апреля 2011 г. откроется третий DIY гипермаркет сети «СтройАрсенал». Он расположится на Кольцовском тракте. Площадь торгового комплекса составит 28 тыс. кв. м. Новый «СтройАрсенал» ориентирован на семейную аудиторию: в нем будут торговые залы, кафе, детская площадка и галереи с сопутствующими ремонту товарами — мебелью, предметами интерьера, товарами для домашних животных.
• 27 октября 2010 г. в Екатеринбурге состоялось открытие второго гипермаркета OBI. Он расположен в отдельном торговом центре напротив ТРЦ «Карнавал». Площадь нового гипермаркета, включая садовый центр, составляет около 14 тыс. кв. м, ассортимент насчитывает порядка 50 тыс. позиций. Таким образом, «OBI Карнавал» стал 18 м гипермаркетом сети в России. Директором «OBI Карнавал» назначен Сергей Солуянов, работающий в компании с мая 2005 г.
• В мае 2010 г. начато строительство завода по производству сухих строительных смесей «Максит Урал» в Полевском Свердловской области. Проект реализует компания «Максит Груп», входящая во французский концерн Saint Gobain Group. Инвестиции Saint Gobain Group в строительство составят более 600 млн руб. Соинвесторами проекта выступили правительство Свердловской области и Инвестиционный фонд РФ. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию к концу 2011 г. Его мощность составит 130 тыс. т в год. Проект реализуется совместно со швейцарской компанией OMIA, которая с сентября 2009 г. на этой же площадке занимается строительством завода молотого мрамора.

Тренды года

• В течение 2010 г. строительный ритейл Екатеринбурга восстанавливался, в том числе за счет оживления рынка жилой недвижимости. С середины прошлого года на строительные и отделочные материалы наблюдается устойчивый рост спроса. По оценкам экспертов, в 2010 г. рынок стройритейла вырос примерно на 5 7% по сравнению с 2009 м.
• В 2010 г. покупательская способность росла, возвращаясь на докризисные позиции. Однако наблюдается снижение фактического среднего чека на приобретение строительных и отделочных материалов примерно на 30%. Главным образом это связано с тем, что покупатели до сих пор ориентируются в основном на товары низкого ценового сегмента. Вследствие этого игроки рынка вынуждены снижать цены.
• Со второго полугодия 2010 г. увеличивается количество игроков в сегменте крупноформатной розницы. Так, в октябре прошлого года в Екатеринбурге открылся второй гипермаркет OBI, а на апрель текущего года запланирован запуск третьего «СтройАрсенала» и гипермаркета товаров для дома «САШЭ» в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». Также до конца года международные DIY операторы Castorama и Leroy Merlin планируют открыть в городе гипермаркеты. А в нише мелкоформатной розницы количество игроков, наоборот, сокращается, что можно объяснить отсроченными последствиями кризиса. Так, число небольших торговых точек в 2010 г. снизилось по сравнению с 2009 м примерно на 15% .

Прогнозы

Игорь Суханов
генеральный директор УК «Оборонснабсбыт»

В 2010 г. вслед за рынком жилья начал оживать и строительный ритейл. С середины года наблюдается устойчивый рост спроса и на строительные, и на отделочные материалы. Однако оживились не только покупатели, но и операторы рынка. Если прирост торговых площадей в прошлом году был незначительным, главным образом за счет открытия нового OBI, то в 2011 г. ожидается существенная динамика прироста площадей. На сегодняшний день в стадии разработки находится ряд проектов, которые развивают и международные, и региональные операторы.

Юлия Коноплева
директор журнала «BLIZKO Ремонт» в Екатеринбурге

В 2011 г. количество игроков в мелкой и средней рознице, скорее всего, не восстановится до уровня 2009-го, а будет еще сокращаться, так как покупательская активность на данный момент ниже, чем в прошлом году. Особняком стоит сегмент загородного жилья. Ввиду того что в 2011 г. ожидается оживление рынка недвижимости, а также увеличение объемов загородного строительства, думаю, что и спрос на строительно-отделочные материалы для загородных объектов тоже вырастет. Также в 2011 г. должен реализоваться отложенный спрос на кровельные материалы.

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2009

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг строительного ритейла Екатеринбурга вошли крупнейшие универсальные магазины строительного ритейла формата DIY, а также торговые комплексы.

В ТОП-лист включены представители федеральных и иностранных сетевых структур, у которых на данный момент в Екатеринбурге работает одна торговая точка, поскольку эти компании обладают технологиями и стандартами сетевой торговли.

Рейтинг строительного ритейла Екатеринбурга сформирован путем сепараций компаний на две группы: супермаркеты и гипермаркеты DIY и торговые комплексы. Федеральные и иностранные компании предоставили данные о своей деятельности в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели анализ открытых источников и определили круг компаний для участия в ТОП-листе, а также критерии, характеризующие их деятельность. Далее компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — торговая площадь в Екатеринбурге на 01.04.10, кв. м.

Дополнительные показатели — количество торговых точек сети и количество арендаторов.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг строительного ритейла 2009

1 Генеральный директор «OBI Россия». 2 Данные ТОП-листа от 29 июня 2009 г. 3 Данные по главному терминалу.

Лидеры по арендаторам

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2008

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге вошли сети универсальных магазинов строительного ритейла, а также торговые комплексы.

В ТОП-лист включены представители федеральных и иностранных сетевых структур, у которых на данный момент в Екатеринбурге работает одна торговая точка, поскольку эти компании обладают технологиями и стандартами сетевой торговли.

Участники ТОП-листа разделены на две группы: сети универсальных магазинов и торговые комплексы. Федеральные и иностранные компании предоставили данные о своей деятельности в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла и определили круг компаний для участия в ТОП-листе, а также критерии, характеризующие их деятельность. Далее компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности. Полученная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — торговая площадь в Екатеринбурге на 01.06.09, кв. м.

Дополнительные показатели — количество торговых точек сети и количество арендаторов.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг строительного ритейла в Екатеринбурге 2008 

* Данные ТОП-листа от 21 июля 2008 г.
** Данные взяты с официального сайта компании.
*** Генеральный директор «OBI Россия». 

ТОП-2 торговых комплекса

* Данные по главному терминалу.

Лидеры по торговым точкам

* Данные ТОП-листа от 21 июля 2008 г.

Лидеры по арендаторам

Статистика

Показатели рынка

>9,5 млрд руб. Объем рынка строительного ритейла в Екатеринбурге в 2008 г.

3 200 Количество торговых точек, входящих в сети стройритейла, на начало 2009 г. в РФ

≈20 Совокупное количество торговых точек, входящих в крупнейшие универсальные сети DIY Екатеринбурга, на 01.06.09

≈800 руб. Средний чек в крупнейших сетевых магазинах DIY Екатеринбурга на 01.06.09

15-30% Сокращение среднего чека с начала 2009 г. в Екатеринбурге

События года

• Запуск на месте Уралмашевского рынка гипермаркета «ДОМ» общей площадью 10 тыс. кв. м. «Мы торговали на этой территории строительными материалами на протяжении десяти лет, правда, с контейнеров. Затем провели маркетинговые исследования и пришли к выводу, что нужно развивать новый формат», — рассказывает Сергей Пушкарь, директор управляющей компании «Город 2000». По его словам, в связи со спецификой Орджоникидзевского района 80% товаров будет представлено в сегментах эконом и средний.
• Открытие DIY-гипермаркета «СтройАрсенал» площадью 6,3 тыс. кв. м в ТОЦ «Вега» на Новомосковском тракте. Многие участники рынка полагают, что владельцам бизнеса не стоило размещать этот объект в торговом центре, не приспособленном для магазинов такого профиля.
• В Екатеринбурге за короткий период закрылся ряд строительных магазинов («Вавилон», «Домотэкс», «Технология комфорта», Studio и др.) — на их месте открыли свои точки крупные операторы рынка, в том числе иногородние.
• 20 июня 2009 г. открылся европейский строймаркет MANE (ул. Окружная, 1д). Площадь превышает 2 тыс. кв. м. В MANE представлены строительные материалы из Европы по доступной цене. При строймаркете работает своя дизайн-студия. «Теперь каждый может себе позволить роскошный и красивый ремонт в собственном доме», — cообщил Владимир Жолобов, директор Z & G, занимающийся вопросами брендинга и маркетинга MANE.