Рейтинг девелоперов

Рейтинг управляющих компаний офисной недвижимости Екатеринбурга 2013

В рейтинг управляющих компаний Екатеринбурга включены крупнейшие компании, управляющие объектами офисной недвижимости, которым присовена классность (А, В+ и В) в соответствии с классификацией Гильдии управляющих и девелоперов. 

Основной ранжирующий показатель — площадь объектов офисной недвижимости в управлении в Екатеринбурге на 01.10.13, кв. м. Дополнительные показатели — совокупная площадь объектов в управлении в Екатеринбурге на 01.10.13, кв. м; совокупная площадь объектов, находящихся в управлении в других городах РФ на 01.10.13, кв. м; фактически сданная в аренду офисная площадь на 01.10.13, кв. м; количество арендаторов на 01.10.13.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке, Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Авторы: ТОП-лист от 14 октября 2013 г.  подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг управляющих компаний по площади офисной недвижимости в управлении на 01.10.13

* Данные на 01.03.13. ** С учетом данных «Урал­ЭкоЦентр».

Лидеры по фактически сданной в аренду площади

Лидеры по количеству арендаторов*

* В таблицу включены бизнес-центры, управляющие компании которых предоставили данные по количеству арендаторов. ** Данные на 01.03.13.

Лидеры по совокупной площади объектов в управлении

Лидеры по совокупной площади в управлении в других городах РФ*

* В таблицу включены компании, которые управляют объектами недвижимости в других городах РФ.

Тренды рынка офисной недвижимости Екатеринбурга

1.       С начала 2013 г. объем офисных площадей Екатеринбурга увеличился почти на 50 тыс. кв. м и на сегодняшний день, по данным администрации Екатеринбурга, составляет 1 млн 141 тыс. кв. м. По словам экспертов, на рынке офисной недвижимости наблюдается высокая конкуренция, и это заставляет девелоперов повышать качество действующих объектов, а новые объекты строить с учетом системы классификации бизнес-центров. Так, на сегодняшний день в городе действует 77 офисных зданий, 45% из которых, по данным Консалтинговой компании «Урал-Гермес», — это качественные офисные площади классов А, В+ и В.

2.       Доля вакантных площадей на екатеринбургском рынке офисной недвижимости в среднем составляет около 15%. Причем в объектах разного класса данный показатель отличается. Так, по данным Уральской палаты недвижимости, по итогам 1-го полугодия текущего года доля незанятых площадей в объектах классов В и В+ сократилась и составила 14% и 7% соответственно. А в объектах класса А объем вакантных площадей, наоборот, увеличился до 26%. По мнению игроков рынка, это связано, в основном, с вводом в эксплуатацию БЦ «Президент».

3.       С начала 2013 г. стоимость аренды офисов в разных классах менялась, но незначительно. Так, по данным Уральской палаты недвижимости, по итогам 1-го полугодия стоимость аренды офисов класса С увеличилась на 2,8% и составила в среднем 730 руб./кв. м в месяц. Стоимость аренды офисов класса В выросла всего на 1% и по итогам полугодия составила 1 060 руб./кв. м в месяц. А стоимость офисов класса В+, наоборот, немного снизилась (на 1,6%) до 1 240 руб./кв. м. Ставка аренды офисов класса А находится в пределах 1 400-1 600 руб./кв. м в месяц.

4.       В 2013 г. продолжается изменение структуры спроса со стороны арендаторов. Так, по оценкам экспертов, около 60% спроса формирует малый и средний бизнес, причем на офисные площади до 100 кв. м. А крупные национальные и транснациональные компании проявляют интерес на офисы от 1 000 до 20 000 кв. м для размещения своих бэк-офисов и контакт-центров.

5.       Девелоперы офисной недвижимости развивают объекты нового формата — бизнес-парки, представляющие собой комплексную деловую застройку территории. Так, компания CROSS DEVELOPMENT GROUP развивает строительство делового комплекса Clever Park, расположенного в квартале улиц Фурманова–Машинная–Ткачей на участке площадью 10 Га.

6.       На екатеринбургском рынке офисной недвижимости появляются новые игроки. Эксперты объясняют это тем, что многие девелоперы, набравшись опыта в сфере других сегментов недвижимости, пробуют свои силы на рынке офисов. Так, в декабре текущего года должен состояться ввод в эксплуатацию БЦ «Чайковский», девелопером которого выступает ПКФ «Палникс» — застройщик коттеджного поселка «Палникс».

7.       В Екатеринбурге происходит постепенное расширение границ центра деловой активности. Игроки рынка объясняют это дефицитом земельных участков в центральной части города, вследствие чего девелоперы начинают осваивать площадки, расположенные за границами сформировавшегося центра деловой активности.

Прогнозы развития рынка офисной недвижимости в 2013-2014 гг.

Роман Зырянов

директор ЗАО «Микрон»

На ситуацию на рынке недвижимости продолжает влиять нестабильная ситуация в Еврозоне, проблемы в экономике и политической ситуации США, а также общая неопределенность на рынке. Вследствие этого развития рынка аренды и строительства с участием иностранного капитала не предвидится. На внутреннем рынке наблюдается стагнация, роста цен за счет внутреннего спроса не происходит, а с учетом того, что Европа связывает собственный выход из кризиса с отказом от традиционных энергоресурсов и переходом на возобновляемые источники, потребление российских нефти и газа сократится. В связи с этим рост цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе представляется маловероятным. В текущей ситуации неопределенности на рынке ключевым фактором привлечения арендаторов становится клиентоориентированность управляющей компании, гибкость ценовой политики, а также постоянные вложения в обслуживание и модернизацию недвижимости для обеспечения соответствия современным требованиям и стандартам, в том числе требованиям по экологичности и энергоэффективности.

Александр Засухин

директор консалтинговой компании «Урал-Гермес»

При сохранении благоприятной экономической ситуации в стране и регионе рынок офисных центров Екатеринбурга продолжит наращивать свои объемы. При этом девелоперы начнут больше внимания уделять качественным характеристикам своих объектов. Арендные ставки во второй половине 2013 г. сохранят свою стабильность и повысятся незначительно. При этом в среднесрочной перспективе ожидается усиление уже действующих на рынке офисных центров Екатеринбурга, тенденций. Прежде всего, это усиление концептуализации объектов и поиск девелоперами новых, включая оригинальные, элементов конкурентоспособности. Данные подходы не требуют значительных капитальных вложений, но при грамотной организации способны существенно повысить конкурентоспособность объекта. Не потеряет своей актуальности и решение проблемы с парковочными местами в бизнес-центрах (особенно в свете ужесточения наказания за неправильную парковку и планируемой Администрацией города установки парковочных автоматов). Касаемо географии развития бизнес-центров, можно отметить, что в ближайшие несколько лет развитие офисов в центральной части города будет преимущественно происходить за счет участков, исчерпавших свои ресурсы (промзоны, ветхое жилье и т.д.). Рынок бэк-офисов получит интенсивное развитие в зоне Срединного транспортного кольца. Начнет развиваться рынок офисных центров в новых районах (Академический). Необходимо также отметить, что катализатором увеличения спроса на офисы в городе может выступить, помимо прочего, проведение Чемпионата мира по футболу 2018 г. и возможное проведение ЭКСПО-2020.

Рейтинг складских комплексов Екатеринбурга 2013

В рейтинг складских комплексов вошли крупнейшие складские комплексы и логистические центры классов А, В+ и В, действующие на территории Екатеринбурга и городов-спутников. Объекты складской недвижимости разделены на действующие и находящиеся на стадии строительства.

Рейтинг составлен на основании данных, предоставленных компаниями, информации, полученной с официальных сайтов управляющих компаний и девелоперов, а также данных, полученных с профильных сайтов.

Ранжирующий показатель — площадь складских помещений на 01.08.13, кв. м (для группы действующих складских комплексов), планируемая площадь складских помещений на 01.08.13, кв. м (для группы объектов на стадии строительства).

Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, Н/д — нет данных.

Автор: рейтинг подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг складских комплексов по площади складских помещений в 2013 г.

Действующие складские комплексы

Складские комплексы на стадии строительства

Тренды рынка складской недвижимости

1.       Рынок складской недвижимости Екатеринбурга развивается. Так, на сегодняшний день, по оценкам экспертов, в городе действует около 1,4 млн кв. м складских площадей. Стабильным спросом пользуются качественные склады классов А и В+, которые, по оценкам Консалтинговой компании «Урал-Гермес», занимают 44% от общего объема складских площадей. Склады классов В и С занимают 20-25% от общего объема складов. Таким образом, эксперты отмечают дефицит качественных складских объектов, объем которого оценивается примерно в 1 млн кв. м.

2.       Ставки аренды складской недвижимости в разных сегментах за последние два года выросли в среднем на 30-40%. Так, по данным Уральской палаты недвижимости, на сегодняшний день среднемесячная стоимость аренды складов классов А и В+ составляет 415 руб./кв. м, аренда складов класса В находится на уровне 345 руб./кв. м, а аренда складов классов С и D — около 220 руб./кв. м. По мнению экспертов, до конца текущего года арендные ставки существенно не повысятся в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов.

3.       Заполняемость действующих объектов складской недвижимости Екатеринбурга находится на высоком уровне. Так, по данным Уральской палаты недвижимости, в качественных складах классов А и В+ заполняемость в среднем составляет около 99%, а в складах класса В этот показатель находится на уровне 97-98%.

4.       Девелоперы коммерческой недвижимости развивают крупные логистические проекты, а также проекты комплексного освоения территорий. Так, ИК RED проектирует строительство логистического комплекса с торгово-выставочными площадями на дублере Сибирского тракта. Планируемая общая площадь складских помещений класса А — более 160 000 кв. м, площадь участка застройки — 33 Га. А CROSS Development Group развивает проект комплексного освоения и развития территории индустриальной зоны в Чкаловском районе «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». На территории площадью 180 Га планируется построить объекты складского, производственного и торгово-офисного назначения общей площадью 800 000 кв. м. Складские площади займут около 500 000 кв. м.

5.       Со стороны арендаторов увеличивается интерес к строительству складских объектов в формате Built-to-suit. Особенность данного формата в том, что проект реализуется девелопером, а проектирование и строительство осуществляется в соответствии с требованиями заказчика. Привлечением финансирования для реализации проекта могут заниматься как заказчик, так и девелопер, либо это может осуществляться сторонами совместно. Таким образом, заказчик впоследствии становится либо долгосрочным арендатором, либо владельцем (совладельцем) объекта. К примеру, в Екатеринбурге по данной схеме осуществляется строительство логистического центра «Новокольцовский-2».

Прогнозы развития рынка складской недвижимости в 2013 г.

Засухин Александр

генеральный директор консалтинговой компании «Урал-Гермес»

В Екатеринбурге год от года наблюдается стабильный рост розничного товарооборота, приходят и развивают количественно свои объекты крупные сетевые ритейлеры в области продуктов питания, общепита, непродовольственных товаров. В совокупности это формирует и значительный спрос на складские площади. Кроме того, Екатеринбург, значительно превосходя по объему имеющихся складских площадей высокого класса близлежащие крупные города (Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган и др.), уже стал центром распределения для всего Уральского региона. Значительные перспективы имеет проходящий через Екатеринбург международный транспортный коридор МТК-2. В совокупности изложенные выше факторы обеспечивают хороший спрос на складские площади современного класса, обеспечивая ежегодное поглощение их в размере 100-150 тыс. кв. м. Своеобразным катализатором экономического развития Екатеринбурга и всего Уральского региона может стать возможное проведение в городе всемирной выставки «ЭКСПО-2020». Это событие окажет позитивное влияние и на повышение спроса на качественные склады, поскольку они являются важным обеспечивающим элементом для развития розничной и оптовой торговли. Также необходимо отметить, что после окончательного завершения строительства ЕКАД изменится привлекательность ряда земельных участков для строительства складских комплексов — появятся новые перспективные места для размещения складов современного класса.

Рейтинг управляющих компаний офисной недвижимости Екатеринбурга 2012

В рейтинг управляющих компаний вошли компании, управляющие объектами офисной недвижимости в Екатеринбурге.

Основной ранжирующий показатель – площадь объектов офисной недвижимости в управлении в Екатеринбурге на 01.03.13, кв. м. Дополнительные показатели – фактически сданная в аренду офисная площадь в бизнес-центрах на 01.03.13, кв. м.

Принятые сокращения: А – компании расположены в алфавитном порядке; Н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 15 апреля 2013 г. подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг управляющих компаний по офисной площади в управлении в 2012 г.

* С учетом «УралЭкоЦентр». ** Данные без учета точки общепита и оздоровительного комплекса.

Лидеры по площади, сданной в аренду

Рейтинг управляющих компаний  офисной недвижимости Екатеринбурга 10 месяцев 2012

ТОП-лист от 15.10.2012 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие компании, управляющие объектами офисной недвижимости в Екатеринбурге.

Основной ранжирующий показатель Площадь объектов офисной недвижимости в управлении в Екатеринбурге на 01.10.12, кв. м.

Принятые сокращения А – компании расположены в алфавитном порядке. Н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Авторы ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

* Показатель включает в себя площадь БЦ "Нахимов", а также офисные площади в торговом центре и производственно-складских комплексах.

Прогнозы

Роман Зырянов

директор ЗАО «Микрон»

На внутреннем рынке, хотя в целом кризис и закончился, особого подъема не наблюдается, развития малого и среднего бизнеса с ростом капитализации не происходит (особенно эта проблема, по данным статистики, касается УрФО). Соответственно бурного роста предложений на рынке коммерческой недвижимости в отсутствии спроса вряд ли стоит ожидать. Текущая политическая ситуация, связанная со сменой руководства области и округа, также не способствует притоку инвестиций на рынок недвижимости. В целом, думается, следует ожидать плавного роста спроса и цен в течение ближайших 1-2 лет. Также ожидается существенное оживление рынка в среднесрочной перспективе в связи с проведением в Екатеринбурге Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.

Александр Засухин

директор Консалтинговой компании «Урал-Гермес»

При сохранении благоприятной экономической ситуации в стране и регионе рынок офисных центров Екатеринбурга продолжит дальнейшее постепенное восстановление после кризиса. Таким образом, во 2-й половине 2012 г. арендные ставки сохранят свою стабильность и повысятся незначительно, доля вакантных площадей останется примерно на уровне середины года. Учитывая, что рынок офисных центров перешел от экстенсивного периода развития к качественному, в зоне риска окажутся устаревшие офисные центры класса «С». При этом в среднесрочной перспективе ожидается усиление уже действующих на рынке офисных центров Екатеринбурга тенденций. Прежде всего, это усиление концептуализации объектов и поиск девелоперами новых, включая оригинальные, элементов конкурентоспособности. Данные подходы не требуют капитальных вложений, но при грамотной организации способны значительно повысить конкурентоспособность объекта. Не потеряет своей актуальности и решение проблемы с парковочными местами в бизнес-центрах (особенно в свете ужесточения наказания за неправильную парковку и планируемая Администрацией города установка парковочных автоматов). Касаемо географии развития бизнес-центров, можно отметить, что в ближайшие несколько лет развитие офисов в центральной части города будет преимущественно происходить за счет участков, исчерпавших свои ресурсы (промзоны, ветхое жилье и т.д.). Рынок бэк-офисов получит интенсивное развитие в зоне Срединного транспортного кольца.

Алексей Клименко

генеральный директор УК RED

По нашим прогнозам по итогам 2012 г. рост ставок аренды составит 10-15%. Это будет первый существенный рост ставок с 2008 г. Тем не менее, к докризисным показателям рынок офисной недвижимости вернется не раньше 2 полугодия 2013 г. Доля вакантных площадей будет постепенно сокращаться и к 2014 г. составит не более 5-7% при условии стабильной ситуации в российской экономике. В дальнейшем будет наблюдаться высокая конкуренция на рынке офисов класса «B» из-за ввода в конце 2011-начале 2012 гг. большого объема площадей данного класса. Заполняемость площадей в сегменте класса «А» до конца 2012 г. будет составлять не менее 95%.

Антон Белобжеский

генеральный директор DTI Property Management

В прошлом году рынок офисной недвижимости Екатеринбурга начал приходить в себя после кризиса: «замороженные» объекты и те, строительство которых замедлилось в 2009-2010 гг., были наконец-то сданы, и город получил большой объем качественной недвижимости. И главная задача собственников на этот момент оказалось банальна — заполнить комплексы арендаторами, чтобы начать получать доход и понемногу «отбивать» вложенные в строительство средства. Поэтому в этом году количество вакантных площадей оказалось достаточно высоким, и арендаторы получили возможность выбирать, а рынок офисной недвижимости в Екатеринбурге стал «рынком арендатора». Собственники были готовы идти на уступки, привлекая арендаторов в новые офисы любой ценой. Качественные комплексы, построенные ранее, получили свою «головную боль» в виде возможного оттока арендаторов, и были вынуждены также пойти на уступки, чтобы сохранить доход.  Однако, как показывает практика, период «рынка арендатора» недолог. Например, в Москве после кризиса он продержался около года — с начала 2009 до весны 2010 гг. Можно предположить, что в Екатеринбурге события будут развиваться аналогичным образом. После того, как новые офисные площади будут заполнены, а мы предполагаем, что это произойдет уже в 2013 г., ставки постепенно начнут расти. Поэтому ближайшие шесть месяцев — наиболее выгодное время для смены офиса.

Рейтинг  девелоперов  Екатеринбурга (ТОП-4)

В рейтинге участвуют крупнейшие здевелоперы  коммерческой недвижимости.Итоговый лист участников был составлен на основании данных по вводу кв.м.  коммерческой недвижимости за 2010-2011гг. не менее  10,5 кв.м).Данные, полученные от компаний, были перепроверены.

Основной показатель для ранжирования Объем введенных в эксплуатацию кв.м  коммерческой недвижимости в 2010-2011гг.

Дополнительные показатели для ранжирования Активы  компании – девелопера на 01.01.2011 гг.  Объем реализациии коммерческой недвижимости в 2011 г.  Общая площадь объектов на стадии строительства  в 2012 г.

Принятые сокращения

З/д – закрытые данные, данные предоставлены на конфиденциальности – для составления рейтинга, а не для публикации. В/р – вне ранжирования, компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

* Данные УК «РЭД»; Источник: данные компаний, официальные сайты компаний.